Este artículo explica cómo vincular ubicaciones a un cliente desde la vista de cliente en BriqSafe. Está dirigido a administradores que gestionan organizaciones clientes y necesitan asociar ubicaciones para fines de informes y facturación.
NotaRol requerido: Propietario o Administrador
Vincular ubicaciones a un cliente
Vincular ubicaciones a un cliente asocia todas las estructuras de esas ubicaciones con el cliente, lo que permite un alcance preciso para informes y facturación.
- Accede a Clientes desde la navegación principal.
- Selecciona el cliente al que deseas vincular ubicaciones haciendo clic en su fila. Esto abrirá el panel lateral Editar cliente.
- Localiza la tarjeta Sitios asignados dentro del panel.
- Selecciona Añadir sitio para abrir el selector de ubicaciones.
- Elige una o varias ubicaciones para vincularlas al cliente.
- Para eliminar una ubicación, selecciónala en la lista dentro de la tarjeta Sitios asignados y elige la opción para eliminarla.
- Después de realizar los cambios, pulsa Actualizar cliente para guardarlos.
Ten en cuenta que las estructuras de las ubicaciones se vinculan automáticamente cuando asignas una ubicación. Además, si reasignas una ubicación que ya está vinculada a otro cliente, se sobrescribe la asignación anterior sin advertencia y se inicia una sincronización de facturación.
Consideraciones importantes al vincular ubicaciones
- La vinculación de ubicaciones sólo es posible desde la vista del cliente. No existe selector de cliente en los formularios de ubicaciones o edificios, y no se puede vincular un cliente al crear una nueva ubicación.
- Cada asignación envía una sincronización de facturación para actualizar las suscripciones correspondientes.
- Debes contar con permisos de edición (rol de Propietario o Administrador) para vincular o desvincular ubicaciones de un cliente.
- El recuento de Sitios que aparece en la lista de clientes y en el panel refleja el número de ubicaciones vinculadas tras guardar los cambios.
