Asignación de Tareas en Teams

Este artículo explica cómo asignar trabajos planificados y acciones de seguimiento a usted mismo, a un compañero o a un equipo completo dentro de BriqSafe. Está dirigido a usuarios responsables de gestionar casos y programar el trabajo.

Nota

Rol requerido: Gestor

Asignar un caso a un miembro del equipo

Asignar un caso a un miembro del equipo otorga a esa persona la responsabilidad de investigarlo y resolverlo.

1. Abra el caso.
2. Abra el menú acciones.
3. Seleccione Asignar (o Reasignar si el caso ya está asignado).
4. En el cuadro de diálogo, seleccione un miembro del equipo de la lista.
5. Confirme la asignación.

El detalle del caso mostrará entonces a la persona seleccionada bajo Asignado a en lugar de Sin asignar.

Nota: Solo los usuarios con rol Propietario, Administrador o Gestor pueden asignar o reasignar casos. La lista de asignados incluye únicamente a usuarios con acceso a esa ubicación.

Añadir actividades de seguimiento a un caso

Tras revisar un caso, puede añadir actividades de seguimiento que especifiquen el trabajo de remediación necesario.

1. Abra el caso.
2. Ubique la sección Tareas.
3. Haga clic en Añadir tarea.
4. En el cuadro de diálogo, seleccione uno o varios tipos de actividad (cada uno con una frecuencia).
5. Opcionalmente, marque Aplicar a casos enlazados abiertos para copiar el trabajo a casos relacionados.
6. Opcionalmente, programe el trabajo como una visita indicando fecha de entrega y asignado.
7. Confirme para vincular las actividades al caso.

Al vincular actividades de seguimiento, el estado del caso cambia de Abierto a Activo cuando se añade la primera actividad.

Nota: Los usuarios sin permisos de programación o asignación pueden vincular actividades pero no programar visitas ni asignar tareas. Los casos cerrados no aceptan nuevos trabajos de seguimiento.

Aplicar cambios masivos a varios casos

Los cambios masivos permiten actualizar estado, asignado, comentarios o trabajos de seguimiento en múltiples casos simultáneamente.

1. Abra la lista Casos.
2. Seleccione las filas de los casos que desea modificar.
3. Abra Cambio masivo.
4. En el panel, elija las secciones a aplicar: Cambiar estado (Abrir o Cerrar), Asignar, Añadir comentario o Programar seguimiento.
5. Ejecute el cambio.
6. Revise el resumen de resultados, que indica qué casos fueron modificados, omitidos o con error.

Nota: Las acciones de cierre y asignación masiva están limitadas a usuarios con los roles Propietario, Administrador o Gestor. Los ingenieros pueden iniciar masivamente, comentar y programar seguimiento, pero no cerrar o asignar casos en bloque. Los casos que no pueden aceptar el cambio (por ejemplo, casos ya cerrados) se omiten y se informan.

Vincular casos relacionados

Vincular casos agrupa aquellos que comparten una causa raíz para coordinar el trabajo.

1. Abra el caso origen.
2. Vaya a la sección Casos vinculados.
3. Seleccione Vincular caso.
4. Elija uno o varios casos relacionados en la misma ubicación para vincular.

Los casos vinculados aparecerán en la sección de ambos casos y pueden desvincularse desde allí.

Nota: Solo los usuarios con roles Propietario, Administrador o Gestor pueden vincular o desvincular casos. Al añadir trabajo de seguimiento, se puede aplicar opcionalmente a casos abiertos vinculados en un solo paso.

Programar y asignar visitas y tareas

Programar visitas agrupa varios tipos de actividad o actividades del esquema de control en visitas de trabajo asignadas a uno o más técnicos.

1. Abra el Programador y acceda a la lista Por planificar.
2. Busque una ocurrencia de plantilla de visita o una tarjeta de recomendación del planificador.
3. Abra el diálogo de creación de visita haciendo clic en una recomendación o arrastrando una plantilla o actividad a una celda del calendario.
4. Revise y, si desea, ajuste los tipos de actividad y número de trabajos.
5. Establezca la fecha y hora de la visita.
6. Asigne a uno o varios técnicos u otros workers.
7. Confirme para crear la visita con todos los trabajos.

Nota: Añadir o eliminar tipos de actividad al programar se aplica solo a esa ocurrencia concreta, sin modificar la plantilla original. No está permitida la programación entre ubicaciones diferentes.

Reasignar visitas y tareas

Puede ser necesario reasignar una visita a otros trabajadores debido a enfermedad, conflictos de agenda o redistribución de carga de trabajo.

1. Abra la página de Visitas.
2. Seleccione la visita a reasignar.
3. Abra el menú acciones y seleccione Reasignar.
4. En el diálogo, elija uno o varios trabajadores sustitutos.
5. Confirme haciendo clic en Reasignar.

La visita y sus trabajos pendientes se trasladan a los nuevos trabajadores.

Nota: Debe seleccionarse al menos un trabajador. El sistema verifica que el o los trabajadores tengan acceso a la ubicación de la visita. Solo se pueden reasignar visitas con estado Programada o En curso. Las visitas completadas o canceladas no pueden reasignarse. Los trabajos ya completados o en curso permanecen asignados a los trabajadores originales.

Asignación y gestión de roles y accesos de usuario

La asignación de tareas requiere contar con los roles y permisos adecuados dentro de su organización.

Puede invitar a nuevos miembros del equipo o usuarios externos con roles y ámbitos de acceso específicos mediante Usuarios y Equipos y actualizar los roles y permisos de los miembros existentes según cambien sus responsabilidades.

Nota: Los roles Propietario, Administrador, Gestor, Inspector, Técnico y Visualizador definen los permisos para asignar, programar y gestionar casos y visitas. Algunos cambios de rol están restringidos según su propio rol.