Contactpersoon voor rapporten wijzigen
Ja, als u toestemming heeft om klanten te bewerken, kunt u wijzigen welke contactpersoon de rapporten ontvangt door de contacten van de klant te beheren. Deze instelling geldt per klantrecord en niet per Locatie of abonnement.
Open hiervoor het paneel Case aanpassen van de klant, klap Contacten uit en voeg een contact toe of bewerk een bestaand contact met het contacttype Rapport. Contactpersonen sturen communicatie zoals rapportleveringen op basis van hun contacttype. Alleen gebruikers met de machtiging om contacten aan te maken kunnen nieuwe contacten toevoegen, met de bewerk-machtiging kunnen contacten worden bijgewerkt en met de verwijder-machtiging kunnen contacten worden verwijderd.
De standaardrapportcontactpersoon wordt altijd vastgelegd in het klantrecord onder Contacten, waardoor alle rapportleveringen zijn gekoppeld aan de aangewezen contactpersonen van de klant in plaats van aan individuele Locaties of abonnementen.