Asignar tareas desde configuración

Este artículo explica cómo asignar tareas mediante el menú Configuración en BriqSafe. Incluye cómo establecer responsables predeterminados para actividades, reasignar visitas y gestionar plantillas de visitas para controlar la asignación de tareas.

Nota

Rol requerido: Gestor

Establecer el responsable predeterminado para una actividad

Define qué técnico se selecciona por defecto para las visitas futuras de una actividad.

1. Accede a la pestaña Esquema de Control de la ubicación correspondiente.
2. Abre la actividad que deseas asignar.
3. Cambia el responsable al técnico que será el predeterminado para las próximas visitas.
4. Guarda los cambios.

Ten en cuenta que cambiar el responsable predeterminado solo afecta a las visitas programadas a partir del cambio; las visitas ya confirmadas no se reasignan automáticamente. El técnico afectado recibe una notificación con la actualización.

Reasignar visitas programadas

Si una visita programada debe asignarse a otro técnico, puedes reasignarla así:

1. Abre el Planificador y localiza la visita que quieres reasignar.
2. Abre el panel de detalles de la visita.
3. Haz clic en Reasignar.
4. Selecciona uno o varios técnicos sustitutos con acceso a la ubicación de la visita.
5. Confirma la reasignación.

La visita y todos sus trabajos pendientes se asignarán al nuevo(s) técnico(s). El técnico original recibirá una notificación del cambio. Solo se pueden reasignar visitas con estado Programada o En curso; las visitas completadas o anuladas no se pueden reasignar.

Programar visitas a partir de plantillas

Asigna actividades agrupadas programando visitas basadas en plantillas de visita.

1. En el Planificador, utiliza Por planificar para localizar las ocurrencias de plantillas de visita, que se muestran separadamente de actividades sueltas.
2. Abre una ocurrencia de plantilla de visita para revisar los tipos de actividad incluidos y el número de trabajos.
3. Opcionalmente, añade o elimina tipos de actividad para esta ocurrencia sin modificar la plantilla original.
4. Establece la fecha y la hora de inicio y fin de la visita.
5. Asigna uno o varios técnicos para realizar la visita.
6. Confirma para crear una única visita que contenga todos sus trabajos.

Los cambios en los tipos de actividad aplican solo a esa ocurrencia concreta; las siguientes se mantendrán conforme a la plantilla sin modificar.

Gestión de plantillas de visita

Las plantillas de visita definen agrupaciones reutilizables de actividades de inspección y se gestionan en Configuración de la Organización.

1. Accede a Configuración de la Organización > Plantillas de Visita.
2. Utiliza el conmutador de alcance de tres opciones para seleccionar Organización, Clientes o Ubicaciones y gestionar plantillas en distintos niveles.
3. Para crear una nueva plantilla aplicable a toda la organización, selecciona Organización y haz clic en Nueva Plantilla de Visita.
4. Introduce un nombre para la plantilla y una descripción opcional.
5. Añade actividades arrastrándolas desde el panel Actividades Disponibles.
6. Deja vacío el campo de cliente para que la plantilla sea válida en toda la organización y haz clic en Crear.
7. Para crear una plantilla específica para un cliente que modifique la plantilla organizacional, selecciona el cliente bajo Clientes y crea una nueva plantilla de visita que extienda la plantilla general.

También es posible copiar plantillas de visita del sistema a tu organización o cliente desde esta área haciendo clic en Copiar Plantillas de Visita del Sistema.

Solo los usuarios con roles de gestor, administrador o propietario pueden leer o gestionar plantillas de visita. Los inspectores, técnicos y espectadores no tienen acceso a esta función.