Las plantillas de visita agrupan actividades para su reutilización al programar visitas. Este artículo explica cómo crear plantillas para tu organización o para un cliente específico, y cómo funcionan los ámbitos organización, cliente y ubicación.
Rol requerido: Manager o superior
Entender los ámbitos de las plantillas
- Abre Mi organización y selecciona Plantillas de visita.
- Utiliza el selector de ámbito para elegir Organización, Clientes o Ubicaciones.
- Organización muestra las plantillas de tu organización y un panel de Actividades disponibles.
- Clientes muestra las plantillas del cliente que selecciones.
- Ubicaciones lista todas las plantillas de la ubicación seleccionada, incluyendo el Asignado por defecto y el estado Configurada o No configurada. Estos ajustes se aplican al programar en esa ubicación.
Los Inspectores, Ingenieros y Usuarios solo con permiso de visualización no disponen del permiso para programar trabajos. Las solicitudes para plantillas de visita se rechazan para estos roles, por lo que no se carga contenido.
Crear una plantilla de visita para toda la organización
Crea una plantilla para toda la organización cuando quieras que el mismo conjunto de actividades esté disponible para todos.
- Abre Mi organización > Plantillas de visita y selecciona Organización.
- Selecciona Nueva plantilla de visita.
- Introduce un Nombre de plantilla y, opcionalmente, una Descripción.
- Mantén Asignar a cliente (opcional) en Para toda la organización (sin cliente).
- Abre el campo Actividades y marca las actividades que deseas incluir.
- Confirma la selección con el botón de confirmación en el encabezado del selector.
- Selecciona Crear plantilla.
El botón Crear plantilla permanece desactivado hasta que introduzcas un nombre y selecciones al menos una actividad. Si cierras el selector de actividades sin confirmar, las selecciones se descartan.
Una actividad ya usada en otra plantilla puede mostrar un botón de información con el mensaje Ya en uso. Esto es solo una advertencia, no impide crear la plantilla.
Crear una plantilla de visita para un cliente
La plantilla para un cliente es independiente de las plantillas para toda la organización. No está vinculada, fusionada ni sobreescribe ninguna plantilla organizacional.
- Abre Mi organización > Plantillas de visita y selecciona Clientes.
- Selecciona el cliente en el selector.
- Selecciona Nueva plantilla de visita.
- Introduce un Nombre de plantilla.
- Mantén Asignar a cliente (opcional) en el cliente seleccionado.
- Selecciona las actividades a incluir.
- Selecciona Crear plantilla.
Los conflictos de actividades se comprueban por separado en cada ámbito. Una actividad usada en una plantilla de organización también puede añadirse a una plantilla de cliente. Solo se revisan las otras plantillas del cliente seleccionado para detectar conflictos.
Copiar plantillas de visita del sistema
Usa Copiar plantillas de visita del sistema para llenar un ámbito vacío (organización o cliente) con las plantillas estándar.
- Abre Mi organización > Plantillas de visita.
- Selecciona Organización o bien Clientes y elige un cliente.
- Si el ámbito no tiene plantillas, selecciona Copiar plantillas de visita del sistema.
Cada plantilla copiada contiene las actividades de la plantilla del sistema y permanece vinculada a ella. Las visitas programadas desde la copia usan solo las actividades de la copia. Los cambios futuros en la plantilla del sistema no se incorporan automáticamente; en su lugar, la copia muestra un distintivo de Cambios.
Las plantillas que no se pueden copiar por conflictos se omiten. Aparece un aviso indicando cuántas se han omitido. La acción de copia no está disponible de nuevo mientras el ámbito tenga alguna plantilla; crea manualmente las plantillas omitidas si es necesario.
Revisar conflictos de actividades
- En Nueva plantilla de visita, usa Asignar a cliente (opcional) para seleccionar Para toda la organización (sin cliente) o un cliente.
- Abre el selector de Actividades.
- Para una actividad con botón de información, abre Ya en uso para ver qué plantillas la usan en ese nivel.
La actividad sigue siendo seleccionable, por lo que puedes guardarla en varias plantillas del mismo ámbito. Sin embargo, arrastrar esa actividad de una plantilla a otra está prohibido si la plantilla destino ya la contiene. En ese caso, primero se elimina de la plantilla origen.
Vídeo explicativo
4Gestión de plantillas de visita por instalación