Crea Modelli di Visita per Organizzazione, Cliente o Posizione

I modelli di visita raggruppano attività per un riutilizzo efficiente durante la pianificazione delle visite. Questo articolo spiega come creare modelli per la tua organizzazione o per un cliente specifico, e come funzionano gli ambiti organizzazione, cliente e posizione.

Nota

Ruolo richiesto: Manager e superiore

Comprendere gli ambiti dei modelli

1. Apri Impostazioni Organizzazione e seleziona Modelli di Visita.
2. Utilizza l'interruttore di ambito per selezionare Organizzazione, Clienti o Posizioni.

• Organizzazione mostra i modelli della tua organizzazione e un pannello Attività Disponibili.
• Clienti visualizza i modelli per il cliente selezionato.
• Posizioni elenca tutti i modelli per la posizione selezionata, inclusi il Assegnatario Predefinito e lo stato Configurato o Non configurato. Queste impostazioni vengono utilizzate durante la pianificazione in quella posizione.

Gli ispettori, gli ingegneri e i visualizzatori non hanno il permesso di programmare i lavori. Le richieste di modelli di visita per questi ruoli sono respinte, pertanto non viene caricato alcun dato.

Crea un modello di visita a livello organizzativo

Crea un modello organizzativo quando lo stesso raggruppamento di attività deve essere disponibile in tutta l'organizzazione.

1. Apri Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita e seleziona Organizzazione.
2. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
3. Inserisci un Nome Modello e, facoltativamente, una Descrizione.
4. Lascia impostato su Organizzazione (nessun cliente) il campo Assegna a Cliente (Opzionale).
5. Apri il campo Attività e seleziona le attività da includere.
6. Seleziona il pulsante di conferma, Conferma, nell'intestazione del selettore.
7. Seleziona Crea Modello.

Crea Modello rimane disabilitato fino a quando non inserisci un Nome Modello e selezioni almeno un'attività. Se chiudi il selettore delle attività senza confermare con Conferma, le selezioni vengono scartate.

Un'attività già utilizzata da un altro modello può mostrare un pulsante di informazioni con il messaggio Già in uso. Questo è un avviso, non un blocco, durante la creazione del modello.

Crea un modello di visita per un singolo cliente

Un modello per cliente è separato dai modelli organizzativi e non è collegato, unito o sovrascritto da modelli a livello organizzativo.

1. Apri Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita e seleziona Clienti.
2. Seleziona il cliente nel selettore clienti.
3. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
4. Inserisci un Nome Modello.
5. Lascia su cliente selezionato il campo Assegna a Cliente (Opzionale).
6. Seleziona le attività da includere.
7. Seleziona Crea Modello.

I conflitti di attività vengono controllati singolarmente per ogni ambito. Un'attività usata in un modello organizzativo può essere aggiunta anche in un modello cliente. Solo gli altri modelli del cliente selezionato sono controllati per conflitti.

Copia i modelli di visita di sistema

Utilizza Copia Modelli di Visita di Sistema per popolare un ambito organizzazione o cliente vuoto con i modelli standard.

1. Apri Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Seleziona Organizzazione, oppure Clienti e scegli un cliente.
3. Se nell'ambito selezionato non sono presenti modelli, seleziona Copia Modelli di Visita di Sistema.

Ogni modello copiato contiene le attività del modello di sistema ed è ancora collegato a quel modello di sistema. Le visite pianificate dalla copia utilizzano solo le attività della copia stessa. Le modifiche successive al modello di sistema non vengono aggiunte automaticamente; la copia riceve invece un badge Modifiche.

I modelli che non possono essere copiati a causa di conflitti vengono saltati. Una notifica indica quanti sono stati saltati. L'azione di copia non è più disponibile in quella scheda una volta che l'ambito contiene un modello di visita, quindi crea manualmente i modelli saltati se necessario.

Verifica i conflitti di attività

1. Nel Nuovo Modello di Visita, usa Assegna a Cliente (Opzionale) per selezionare Organizzazione (nessun cliente) oppure un cliente.
2. Apri il selettore Attività.
3. Per un'attività con pulsante di informazioni, apri Già in uso per vedere i modelli che la utilizzano a quel livello.

L'attività rimane selezionabile, così puoi salvarla in più modelli allo stesso livello. Tuttavia, trascinare quell'attività da una scheda modello esistente su un'altra è rifiutato se l'altra scheda la contiene già; prima l'attività viene rimossa dal modello sorgente.