Créer des modèles de visite par organisation, client ou emplacement

Les modèles de visite regroupent des activités pour les réutiliser lors de la planification des visites. Cet article explique comment créer des modèles pour votre organisation ou pour un client spécifique, ainsi que le fonctionnement des périmètres organisation, client et emplacement.

Remarque

Rôle requis : Manager et supérieur

Comprendre les périmètres des modèles

1. Ouvrez Paramètres de l'Organisation et sélectionnez Modèles de Visite.
2. Utilisez le sélecteur de périmètre pour choisir Organisation, Clients ou Zones.

• Organisation affiche les modèles de votre organisation et un panneau Activités Disponibles.
• Clients affiche les modèles pour le client sélectionné.
• Zones liste tous les modèles pour l’emplacement choisi, incluant le Responsable par Défaut et le statut Configuré ou Non configuré. Ces paramètres sont utilisés lors de la planification sur cet emplacement.

Les inspecteurs, ingénieurs et visualiseurs ne disposent pas des droits pour planifier les visites. Les demandes de modèles de visite sont refusées pour ces rôles, aucune donnée n’est donc chargée.

Créer un modèle de visite à l'échelle de l'organisation

Créez un modèle à l'échelle de l'organisation lorsque le même regroupement d’activités doit être disponible partout dans l’organisation.

1. Ouvrez Paramètres de l'Organisation > Modèles de Visite et sélectionnez Organisation.
2. Sélectionnez Nouveau Modèle de Visite.
3. Entrez un Nom du Modèle et, éventuellement, une Description.
4. Laissez Attribuer au Client (Optionnel) sur Organisations (pas de client).
5. Ouvrez le champ Activités et cochez les activités à inclure.
6. Cliquez sur la coche Confirmer dans l’en-tête du sélecteur.
7. Sélectionnez Créer le Modèle.

Créer le Modèle reste désactivé tant que vous n’avez pas renseigné un Nom du Modèle et sélectionné au moins une activité. Si vous fermez le sélecteur d’activités sans cliquer sur Confirmer, vos sélections seront perdues.

Une activité déjà utilisée par un autre modèle peut afficher un bouton d’information avec le message Déjà utilisé. Ceci est un avertissement, pas un blocage, lors de la création du modèle.

Créer un modèle de visite pour un client

Un modèle client est distinct des modèles organisationnels. Il n’est pas lié, fusionné ni prioritaire sur un modèle au niveau organisation.

1. Ouvrez Paramètres de l'Organisation > Modèles de Visite et sélectionnez Clients.
2. Choisissez le client dans le sélecteur prévu à cet effet.
3. Sélectionnez Nouveau Modèle de Visite.
4. Entrez un Nom du Modèle.
5. Laissez Attribuer au Client (Optionnel) défini sur le client sélectionné.
6. Sélectionnez les activités à inclure.
7. Sélectionnez Créer le Modèle.

Les conflits d'activités sont vérifiés séparément pour chaque périmètre. Une activité utilisée dans un modèle organisationnel peut aussi être ajoutée dans un modèle client. Seuls les autres modèles du client sélectionné sont vérifiés pour les conflits.

Copier les modèles de visite système

Utilisez Copier les Modèles de Visite Système pour remplir un périmètre organisation ou client vide avec les modèles standards.

1. Ouvrez Paramètres de l'Organisation > Modèles de Visite.
2. Sélectionnez Organisation ou Clients et choisissez un client.
3. Si le périmètre sélectionné ne contient aucun modèle, sélectionnez Copier les Modèles de Visite Système.

Chaque modèle copié contient les activités du modèle système d’origine et reste lié à ce modèle système. Les visites planifiées à partir de cette copie utilisent uniquement les activités de la copie. Les modifications ultérieures du modèle système ne sont pas ajoutées automatiquement ; la copie reçoit plutôt un badge Modifications.

Les modèles ne pouvant pas être copiés à cause de conflits sont ignorés. Un message informe du nombre de modèles ignorés. L’action de copie n’est plus disponible dans cet onglet une fois qu’un modèle est présent dans le périmètre. Créez manuellement les modèles ignorés si besoin.

Examiner les conflits d'activités

1. Dans Nouveau Modèle de Visite, utilisez Attribuer au Client (Optionnel) pour choisir soit Organisations (pas de client) soit un client.
2. Ouvrez le sélecteur Activités.
3. Pour une activité avec un bouton d’information, cliquez sur Déjà utilisé pour voir les modèles qui l’utilisent au même niveau.

L’activité reste sélectionnable, vous pouvez donc l’enregistrer dans plusieurs modèles au même niveau. Toutefois, déplacer cette activité d’une carte de modèle existante vers une autre est refusé si l’autre modèle la contient déjà. Dans ce cas, l’activité est d’abord retirée du modèle source.