Integrar un sistema de reservas

Este artículo explica cómo integrar sistemas de reservas con BriqSafe mediante la programación y gestión de visitas y actividades a través de las funciones internas de planificación. Está dirigido a los Gerentes responsables de planificar y coordinar el trabajo dentro de BriqSafe.

Nota

Rol requerido: Gerente

Programar visitas usando plantillas

Utilice plantillas para programar un conjunto agrupado de actividades que comparten una periodicidad y se realizan juntas, creando una única visita.

1. Acceda a Planificador y haga clic en Planificar visita.
2. En la barra lateral Planificación, arrastre una plantilla de visita al día deseado.
3. En el panel Nueva visita, establezca la Instalación, Fecha y la Hora de inicio y finalización.
4. Seleccione los Asignados para la visita.
5. Ajuste el número de trabajos por actividad en Trabajos por actividad. Tenga en cuenta que la lista de actividades está fija para esta ocasión; no puede eliminar un tipo de actividad, pero sí reducir sus trabajos a cero salvo que esté limitada por una rotación de muestreo.
6. Agregue cualquier trabajo fuera del esquema haciendo clic en Añadir trabajo antes de programar.
7. Pulse Programar para crear la visita.

Importante: La lista de actividades de una plantilla está fija para cada visita programada y no puede modificarse permanentemente ajustando los trabajos durante la programación. Además, sólo aparecen los asignados con acceso a la instalación; los asignados predefinidos sin acceso se eliminan y deben establecerse manualmente para continuar con la programación.

Programar actividades individuales como visitas independientes

Programe actividades singulares fuera de plantillas cuando se requiera planificación individualizada.

1. Abra Planificador y haga clic en Planificar visita para abrir la barra lateral Planificación.
2. Arrastre una actividad desde la sección Actividades libres al día objetivo, o haga clic en una tarjeta de recomendación Por planificar para abrir un panel Nueva visita con datos predefinidos.
3. Establezca la Instalación, Fecha y la Hora de inicio y finalización.
4. Opcionalmente, active Necesita revisión si la visita debe verificarse tras completarse.
5. Seleccione uno o varios Asignados elegibles.
6. Haga clic en Programar para crear la visita.

Nota: Las horas de inicio y fin deben ser el mismo día, con la hora final posterior a la de inicio y no más tarde de las 23:59. Si el trabajo planificado se extiende pasada la medianoche, programe una segunda visita para el día siguiente. Si la hora de inicio es demasiado tarde para una hora válida de finalización, el formulario se reajusta a la opción de todo el día para permitir la programación.

Crear visitas periódicas en bloque

Planifique visitas repetidas durante un periodo habilitando la recurrencia al programar una visita basada en plantilla.

1. Al crear una visita desde una plantilla en el panel Nueva visita, active Crear visitas recurrentes.
2. Establezca la Frecuencia a Diaria, Semanal, Mensual o Anual.
3. Configure Repetir cada (entre 1 y 12) y el Número de repeticiones (entre 2 y 100).
4. Revise las fechas proyectadas y el total de trabajos generados.
5. Pulse Programar para crear la serie recurrente.

Importante: La recurrencia desactiva los ajustes por actividad y la opción de añadir trabajos, ya que todas las visitas de la serie adoptan los trabajos originales de la plantilla. Además, las fechas pasadas en la serie se omiten durante la creación.

Programar visitas desde las recomendaciones del planificador

Programe rápidamente trabajos que BriqSafe sugiere basándose en requisitos abiertos de trabajo.

1. En Planificador, active el interruptor Por planificar para mostrar tarjetas con fechas propuestas.
2. Haga clic en una tarjeta de recomendación para abrir el panel Nueva visita con fecha, instalación, actividades, horarios y asignados predefinidos.
3. Modifique los detalles según sea necesario y pulse Programar.

Nota: Las recomendaciones solo aparecen si en el intervalo de frecuencia de la actividad no existe visita programada. Al programar desde una tarjeta, esta se elimina, y varias recomendaciones idénticas se agrupan en una sola tarjeta.

Programar trabajos de colocación de sondas

Planifique visitas de instalación para el despliegue de sondas de monitorización.

1. Abra Planificador y haga clic en Planificar visita para abrir la barra lateral Planificación.
2. Despliegue Actividades libres (colapsado por defecto) y arrastre la actividad de colocación de sonda al día objetivo.
3. Verifique la Instalación, Fecha y horarios.
4. Seleccione al menos un Asignado.
5. Puede anclar el trabajo de colocación a una determinada Estructura, Área, Sistema o Activo mediante Añadir trabajo antes de programar.
6. Pulse Programar.

Importante: El nombre de la actividad de colocación de sonda puede variar según la organización. Las actividades libres no incluyen asignados predefinidos salvo que el valor predeterminado de la instalación o una plantilla los establezca. La programación falla si el esquema de control de la instalación carece de una actividad habilitada de este tipo; la visita se anula antes de añadir trabajos. La programación de colocación de sondas es un proceso independiente de la gestión de dispositivos IoT, que permanece inaccesible hasta activar la función correspondiente.

Gestión de visitas programadas

Editar visitas desde el tablero del planificador

Reprograme o reasigne visitas directamente en el calendario.

1. En Planificador, haga clic en la tarjeta de la visita para abrir su panel de detalles.
2. Modifique la Fecha, Hora de inicio y finalización, los Asignados o la bandera Requiere revisión tras completarse.
3. Pulse Guardar para aplicar los cambios.
4. Si la nueva fecha mueve la visita a otra semana, confirme el diálogo Este cambio desplaza la programación pulsando Desplazar la planificación.
5. Para eliminar una visita, haga clic en Eliminar. Esto cancela visitas programadas o elimina borradores.

Nota: Eliminar una visita programada registra un motivo fijo de cancelación; use la página de Visitas para motivos personalizados.

Reasignar visitas a otros técnicos o trabajadores

Cambie los trabajadores asignados para ajustarse a disponibilidad o carga de trabajo.

1. En la web, abra la página Visitas y seleccione la visita.
2. Elija Reasignar en el pie de la barra lateral de detalles.
3. En el diálogo Reasignar visita, modifique los Asignados eliminando y añadiendo trabajadores.
4. Pulse Reasignar para aplicar.

Importante: Debe quedar al menos un asignado seleccionado. Los trabajadores deben tener acceso a la instalación de la visita. Solo las visitas programadas o en progreso son elegibles para reasignación, y solo los trabajos pendientes se transfieren a los nuevos asignados.

Marcar visitas para revisión

Indique que las visitas requieren verificación tras su finalización antes de cerrarlas.

1. Al programar una visita en el panel Nueva visita, active la opción Necesita revisión.
2. Tras programar, esta bandera permanece editable hasta que la visita se completa.
3. Desactivar la bandera antes de completar libera las lecturas que superen el umbral y genera los casos relacionados.

Nota: Una vez completada la visita, la bandera no puede modificarse ni reactivarse. Si una plantilla asigna esta bandera, prevalece sobre la configuración manual durante la programación salvo que el usuario la modifique.

Obtener vista general del calendario y sincronización externa

Visualizar visitas programadas en el planificador

Supervise las visitas y asignaciones por instalaciones o técnicos.

1. Abra Planificador. Se mostrará la vista usada en la última sesión: Semana (predeterminada), Mes, Día o Agenda.
2. Use la vista semanal para agrupar filas por Instalación o Técnico y localizar visitas vencidas o sin asignar.

Nota: Los resaltados en rojo y los interruptores de agrupación pueden no estar disponibles en todas las vistas. El planificador solo es accesible para roles de Gerente en adelante.

Sincronizar visitas con calendarios externos

Mantenga sus visitas programadas visibles y actualizadas en Google Calendar, Outlook, Apple Calendar u otras aplicaciones de calendario.

1. Abra Configuración de cuenta en la barra lateral y seleccione la pestaña Cuenta.
2. En el panel Sincronización de calendario, haga clic en Sincronizar con su calendario.
3. Elija su aplicación de calendario de la lista o pulse Copiar enlace para añadir un enlace de suscripción manualmente.
4. Complete la conexión en su aplicación de calendario.

Importante: La aplicación de calendario actualiza el feed según su propio calendario. Solo se incluyen visitas en un rango de 30 días hacia atrás y 90 días hacia adelante. Los cambios de rol en BriqSafe requieren regenerar el enlace para actualizar los permisos del feed.

Resumen

La integración de sistemas de reservas con BriqSafe se basa en las herramientas internas de programación para crear, modificar y gestionar visitas y actividades de forma eficiente. Utilice plantillas para actividades agrupadas, programación de actividades individuales para tareas concretas, y creación de visitas recurrentes para trabajos repetidos. El planificador y la sincronización con calendarios externos ofrecen supervisión y coordinación transparentes. Las banderas para revisión y las funciones de reasignación facilitan el control de calidad y la gestión de recursos.