Este artículo explica cómo usar las tres pestañas del dashboard de cumplimiento y cómo cuenta y delimita sus cifras cada vista, de manera que la misma instalación se informe de forma coherente en todo el tablero.
Abrir el dashboard de cumplimiento
- Abre Dashboard desde la navegación principal.
- Usa las pestañas para cambiar entre Resumen, Resumen de trabajos y Información del sitio.
Dashboard siempre abre en Resumen. No existe una página inicial separada del dashboard. Los enlaces antiguos que incluyen una pestaña en la URL siguen funcionando, pero redirigen a una de estas tres pestañas.
Elige la vista adecuada del dashboard
| Pestaña | Filtros | Qué muestra |
|---|---|---|
| Resumen | Ninguno | Instantánea completa del portfolio accesible, incluyendo clientes, instalaciones, evaluaciones de riesgo completadas en lo que va del año y tiempo para reporte. |
| Resumen de trabajos | Cliente y Periodo | Progreso de trabajos por categoría, tipo de actividad y ubicación, con tabla de trabajos por instalación en el nivel más detallado. |
| Información del sitio | Cliente | Progreso de implementación enfocado por cliente y resumen de activos, recomendaciones técnicas, evaluaciones de riesgo, trabajos y actividades. |
Leer la pestaña Resumen
- Abre Dashboard y selecciona Resumen.
- Lee las tarjetas KPI: Total de clientes, Total de instalaciones, Evaluaciones de riesgo completadas y Días para reportar.
- Revisa los widgets del portfolio: Cartera de suscripciones, Evaluaciones de riesgo completadas, Rendimiento y resultados de trabajos, Recomendaciones técnicas, Tubería de estado de ER y Ejecución de trabajos.
- Total de clientes cuenta todas las organizaciones en el portfolio. Es la excepción a la delimitación de acceso y incluye a todos los clientes de la organización.
- Total de instalaciones cubre las instalaciones de todos los clientes dentro de las ubicaciones a las que tienes acceso.
- Evaluaciones de riesgo completadas cuenta las evaluaciones de riesgo finalizadas en el año en curso.
- La pestaña Resumen no tiene barra de filtros y siempre refleja todo tu portfolio accesible.
Separar la ejecución de trabajos del resultado de cumplimiento
En Rendimiento y resultados de trabajos, los dos gráficos de donuts responden a preguntas diferentes:
- El gráfico de estado de ejecución cuenta trabajos como Ejecutados, No ejecutados o Abiertos.
- El gráfico de resultado de cumplimiento cuenta resultados como Conforme, No conforme o Seguimiento hecho.
El estado de ejecución indica si el trabajo fue realizado. El resultado de cumplimiento indica si el resultado fue conforme. La opción para alternar entre Rendimiento y Resultados está disponible en el desglose del Resumen de trabajos, no en este widget.
Filtra y profundiza en Resumen de trabajos
- Selecciona Resumen de trabajos.
- Usa el desplegable Todos los clientes para mantener todos seleccionados o elige un cliente específico.
- Selecciona un periodo: Últimos 30 días, Últimos 60 días, Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este trimestre o Este año.
- En el nivel superior, selecciona una tarjeta bajo Por categoría para profundizar en una categoría, luego un tipo de actividad y finalmente una ubicación.
- Alternativamente, selecciona una tarjeta bajo Por instalación para abrir directamente los trabajos de esa ubicación.
Resumen de trabajos es la única pestaña con filtro de periodo. Sus filtros no se guardan y se reinician al salir de la pestaña.
Leer la tabla de trabajos por instalación
Tras profundizar de categoría a tipo de actividad y luego a ubicación, la tabla lista Activo, Fecha de vencimiento, Estado, Completado y Asignado.
- Cambia entre Rendimiento y Resultados encima de la tabla.
- Selecciona una fila para abrir el trabajo.
- Usa la ruta de navegación para volver a la vista anterior.
En la vista Resultados, la tercera columna cambia de nombre a Resultado. Las tarjetas estadísticas también cambian:
- Rendimiento: Total de trabajos, Tasa de finalización, Vencidos y Abiertos.
- Resultados: Completados, Tasa de cumplimiento, No conformes y Seguimiento hecho.
Las tarjetas estadísticas suman todo en la vista actual, no solo la fila seleccionada. Aparecen un nivel arriba, a nivel de tipo de actividad. La tabla de trabajos solo aparece a nivel de instalación. Un trabajo sin veredicto muestra Resultado pendiente en la vista Resultados.
Leer Información del sitio
- Selecciona Información del sitio.
- Usa el selector Todos los clientes para mantener todo el portfolio o seleccionar un cliente.
- Lee el Progreso de implementación sobre las tarjetas.
- Revisa Resumen de activos, Recomendaciones técnicas, Evaluaciones de riesgo y Trabajos y actividades.
Progreso de implementación muestra la proporción de instalaciones con medidas de control activas. Sus etapas son Total, Configuración, Evaluación y Operativo. En pantallas anchas también muestra Tendencia. La última etapa cuenta solo las instalaciones con un trabajo completado en los últimos 30 días, por lo que su subtítulo es una proporción de 30 días y no total. En pantallas estrechas no se muestra Tendencia.
Las entradas de la leyenda son de solo lectura y no abren registros. Información del sitio tiene selector de cliente pero no filtro de periodo.
Entender el acceso y los estados vacíos
Las cifras de instalaciones y trabajos proceden únicamente de las ubicaciones a las que tienes acceso, y se limitan más si se selecciona un cliente. Por ello, dos cuentas pueden ver totales diferentes para el mismo cliente. Las pestañas y widgets del dashboard son iguales para usuarios con lectura de trabajos; sólo cambia el alcance de la información.
- Cuando no hay datos, Resumen muestra No hay datos disponibles en el widget correspondiente, como No hay datos de trabajos para este periodo.
- Si no tienes acceso a instalaciones, el dashboard muestra ceros en lugar de un error.
- Una falla en Información del sitio muestra Error al cargar el dashboard junto a Reintentar.
- Los filtros no persisten entre sesiones. Solo hay filtros de cliente y periodo; no hay filtro libre de fechas ni preajustes guardados.