Paneles y análisis de tendencias

Este artículo explica cómo utilizar los paneles y el análisis de tendencias en BriqSafe para monitorizar el cumplimiento de forma eficaz en toda su cartera. Está dirigido a usuarios que quieren obtener una visión clara del estado de cumplimiento, el progreso de las tareas y la implementación tanto a nivel de cartera como de cliente.

Nota

Rol requerido: Lector

Acceso y navegación en el panel de cumplimiento

Para obtener una visión global del cumplimiento de su cartera, empiece abriendo el panel de cumplimiento y cambiando entre sus distintas vistas.

1. Abra Panel desde la navegación principal. Se abre por defecto en la pestaña Resumen.
2. Utilice las pestañas para alternar entre las vistas Resumen, Resumen de tareas e Información de la instalación.

Tenga en cuenta que el panel siempre se carga en la pestaña Resumen. Los enlaces antiguos con URLs de pestañas redirigen a una de estas vistas.

Uso de la pestaña Resumen para una visión general de la cartera

La pestaña Resumen ofrece una fotografía completa de toda su cartera accesible, sin filtros.

1. Desde el Panel, asegúrese de estar en la pestaña Resumen.
2. Revise las cuatro tarjetas KPI:

• Total de clientes: Número de organizaciones en su cartera.
• Total de instalaciones: Total de instalaciones de todos los clientes.
• Evaluaciones de riesgo completadas: Evaluaciones realizadas acumuladas del año.
• Días para reportar: Tiempo medio empleado para elaborar informes.

3. Debajo de las tarjetas KPI, revise los widgets del portafolio que incluyen:

• Cartera de suscripción
• Evaluaciones de riesgo completadas
• Rendimiento y resultados de tareas
• Recomendaciones técnicas
• Pipeline de estado de evaluaciones de riesgo
• Ejecución de tareas

4. En el widget Rendimiento y resultados de tareas, interprete dos gráficos de tipo donut colocados uno al lado del otro:

• El donut izquierdo muestra el estado de ejecución de tareas con las categorías Ejecutado, No ejecutado y Abierto.
• El donut derecho muestra el resultado de cumplimiento con Conforme, No conforme y Con seguimiento.

Nota: La pestaña Resumen no ofrece filtros y refleja métricas para toda su cartera accesible. El conteo de evaluaciones completadas es acumulado del año. Los estados de ejecución y los resultados de cumplimiento son medidas separadas que se muestran juntos para facilitar la comparación.

Filtrado y profundización en la pestaña Resumen de tareas

Utilice la pestaña Resumen de tareas para analizar el progreso de las tareas por categoría y profundizar en instalaciones específicas.

1. Cambie a la pestaña Resumen de tareas en el panel.
2. Use el desplegable Todos los clientes para seleccionar un cliente específico o mantener Todos los clientes.
3. Elija un periodo predefinido entre opciones como Últimos 30 días, Este trimestre o Este año.
4. Revise el resumen principal mostrando las tarjetas de categoría bajo Por categoría y Por instalación.
5. Haga clic en una tarjeta de categoría para profundizar por categoría, luego por tipo de actividad y finalmente por instalación.
6. A nivel de instalación, examine la tabla de tareas que lista las tareas individuales con las columnas Activo, Fecha de vencimiento, Estado (o Resultado en la vista Resultados), Completado y Asignado.
7. Sobre la tabla, cambie entre Rendimiento (estado de la tarea) y Resultados (resultado de cumplimiento) para cambiar las estadísticas mostradas.
8. Haga clic en una fila para abrir detalles de la tarea y use la ruta de navegación para volver atrás.

Nota: La pestaña Resumen de tareas es la única del panel que incluye un filtro de periodo. Los filtros no se mantienen entre sesiones y se reinician al salir de la pestaña. La tabla de tareas solo aparece cuando se profundiza hasta el nivel de instalación.

Uso de la pestaña Información de la instalación para vistas de cumplimiento a nivel cliente

La pestaña Información de la instalación muestra el progreso de la implementación y métricas resumen para un cliente o toda la cartera.

1. Acceda a la pestaña Información de la instalación del panel.
2. Utilice el selector de cliente (por defecto Todos los clientes) para centrarse en un cliente concreto.
3. Revise la barra horizontal Progreso de implementación situada sobre las tarjetas. Su subtítulo muestra la proporción de Emplazamientos con medidas de control activas. Los elementos de leyenda incluyen Total, Configuración, Evaluación, Operativo y Tendencia (este último visible solo en pantallas amplias).
4. Debajo, examine las cuatro tarjetas resumen:

• Resumen de activos
• Recomendaciones técnicas
• Evaluaciones de riesgo
• Tareas y actividades

Notas:

• El selector de cliente redefine todas las cifras pero no existe filtro de periodo en esta pestaña.
• El subtítulo de Progreso de implementación indica una ventana de 30 días para tareas completadas, no datos acumulativos.
• Esta pestaña es solo de lectura; los elementos de la leyenda no enlazan a registros.
• El elemento Tendencia desaparece en pantallas estrechas.

Comprensión del alcance de datos y restricciones de acceso

Los datos del panel respetan sus permisos de acceso a instalaciones para garantizar la visibilidad adecuada de la información.

1. Las cifras sobre emplazamientos y tareas incluyen solo las instalaciones a las que puede acceder.
2. Cuando se usa el selector de cliente, si está disponible, las cifras se reducen a las ubicaciones de ese cliente.
3. El KPI Total de clientes en la pestaña Resumen es a nivel de organización y muestra el mismo número a todos los usuarios.
4. Si no tiene acceso a la instalación de un cliente, las cifras correspondientes aparecen como cero, no como error.
5. Si alguna pestaña del panel no carga datos, aparece un banner de error con opción de reintento en lugar de un estado vacío.

Funciones adicionales del panel para la monitorización de la cartera

Mapa de emplazamientos

La página Emplazamientos muestra un mapa con marcadores que colorean los emplazamientos según su estado:

• Marcador rojo: Emplazamiento con al menos un caso abierto.
• Marcador ámbar: Emplazamiento sin casos abiertos pero con tareas vencidas.
• Marcador verde: Emplazamiento sin casos abiertos ni tareas vencidas.
• Los emplazamientos cercanos se agrupan en clusters coloreados según el peor estado presente.

Los emplazamientos sin coordenadas no aparecen en el mapa pero permanecen en la lista.

Mis emplazamientos en móvil

En dispositivos móviles, la sección Mis emplazamientos en la pantalla principal muestra tarjetas para cada emplazamiento del que es responsable, con marcas de estado que indican casos abiertos, tareas vencidas o una marca verde si no hay incidencias.

Visitas próximas

La pantalla principal Mi BriqSafe incluye una sección de visitas próximas con las visitas programadas en aproximadamente las dos semanas siguientes, colocada según el ancho del dispositivo.

Filtrado de datos en el panel

En las pestañas Resumen de tareas e Información de la instalación puede filtrar datos por cliente y, solo en Resumen de tareas, por periodo temporal.

1. Abra la pestaña Resumen de tareas o Información de la instalación.
2. Use el desplegable Todos los clientes para seleccionar un cliente o mantener todos.
3. En la pestaña Resumen de tareas, seleccione un periodo predefinido para acotar datos a un intervalo temporal.
4. Los widgets mostrados se recalculan automáticamente según el alcance seleccionado.

Notas: La pestaña Resumen no ofrece opciones de filtrado. No existen otros filtros disponibles (como estado de cumplimiento o rango libre de fechas). Los filtros no se mantienen entre sesiones.