Plantillas de información general

Las plantillas de visita agrupan actividades para que puedan reutilizarse al programar visitas. Este artículo explica cómo los gestores crean plantillas para toda la organización o específicas para clientes, y cómo copiar las plantillas estándar del sistema.

Nota

Rol requerido: Gestor

Abrir plantillas de visita

1. Abre Mi organización.
2. Selecciona Plantillas de visita.
3. Usa el selector de ámbito para elegir Organización, Clientes o Ubicaciones.

Organización muestra las plantillas de tu organización y el panel de Actividades disponibles. Selecciona Clientes y elige un cliente para ver sus plantillas. Selecciona Ubicaciones y escoge una ubicación para ver sus plantillas, el Responsable predeterminado y si cada plantilla está Configurada o No configurada.

Crear una plantilla para toda la organización

1. Abre Mi organización > Plantillas de visita y selecciona Organización.
2. Selecciona Nueva plantilla de visita.
3. Introduce un Nombre de la plantilla y, si lo necesitas, una Descripción.
4. Deja Asignar a cliente (Opcional) en Organización (sin cliente).
5. Abre el campo Actividades y selecciona las actividades para la plantilla.
6. Selecciona el botón con la marca de verificación llamado Confirmar en la cabecera del selector de actividades.
7. Selecciona Crear plantilla.

Crear plantilla permanece deshabilitado hasta que introduzcas un Nombre de la plantilla y selecciones al menos una actividad. Si cierras el selector de actividades sin seleccionar Confirmar, se descartan tus selecciones.

Crear una plantilla específica para un cliente

1. Abre Mi organización > Plantillas de visita y selecciona Clientes.
2. Elige el cliente en el selector de clientes.
3. Selecciona Nueva plantilla de visita.
4. Introduce un Nombre de la plantilla.
5. Deja Asignar a cliente (Opcional) en el cliente seleccionado.
6. Selecciona las actividades para la plantilla.
7. Selecciona Crear plantilla.

Una plantilla específica para un cliente es independiente de las plantillas para toda la organización. No está vinculada, fusionada ni sobreescribe una plantilla de organización.

Copiar plantillas del sistema

Usa las plantillas del sistema para crear un conjunto inicial de plantillas sin hacerlas manualmente una a una.

1. Abre Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Organización, o bien Clientes y elige un cliente.
3. Cuando el ámbito seleccionado no tenga plantillas, selecciona Copiar plantillas de visita del sistema.

Cada plantilla copiada incluye las actividades de la plantilla del sistema y permanece vinculada a ella. Los cambios futuros en la plantilla del sistema no se aplican automáticamente. Si la plantilla del sistema cambia, la copia muestra una insignia de Cambios. Reconocer la insignia elimina la alerta pero no actualiza la copia.

Las plantillas que no pueden copiarse por conflictos se omiten. Un aviso indica cuántas se omitieron, por lo que deberás crear esas plantillas manualmente si las necesitas. Copiar plantillas de visita del sistema solo está disponible mientras el ámbito seleccionado no tenga plantillas.

Comprender los conflictos de actividades

1. En Nueva plantilla de visita, usa Asignar a cliente (Opcional) para elegir Organización (sin cliente) o un cliente.
2. Abre el selector de Actividades.
3. Para una actividad ya usada en ese nivel, selecciona su botón de información.

El mensaje Ya en uso muestra las plantillas que utilizan esa actividad y marca cada una como Organización o Cliente. La actividad sigue siendo seleccionable, para que puedas mantenerla en la nueva plantilla. Las plantillas de organización y cliente se revisan por separado.

Eliminar una plantilla de visita

1. Abre Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Ver en la tarjeta de la plantilla.
3. Selecciona la acción de eliminar en la cabecera del panel de detalle.
4. Revisa el diálogo y selecciona Eliminar plantilla.

Eliminar una plantilla borra permanentemente las visitas en borrador generadas a partir de ella. Las visitas programadas, en curso, completadas y canceladas permanecen accesibles con sus trabajos. La plantilla se oculta de la lista de plantillas en lugar de eliminarse por completo.

Permisos

Inspectores, ingenieros y visualizadores no pueden leer ni gestionar plantillas de visita porque no tienen permiso para programar trabajos. Las solicitudes de estos roles son rechazadas y no se cargan plantillas.

Vídeo explicativo

1. 3Copiar plantillas de visita del sistema