Algemene informatie sjablonen

Bezoeksjablonen groeperen activiteiten zodat ze hergebruikt kunnen worden bij het plannen van bezoeken. Dit artikel legt uit hoe managers organisatiewijde of klantgerichte sjablonen aanmaken en standaard systeemsjablonen kopiëren.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Bezoeksjablonen openen

1. Open Organisatie Instellingen.
2. Kies Bezoeksjablonen.
3. Gebruik de scope-schakelaar om Organisatie, Klanten of Locaties te selecteren.

Organisatie toont de sjablonen van uw organisatie en het paneel Beschikbare Activiteiten. Selecteer Klanten en kies een klant om diens sjablonen te bekijken. Selecteer Locaties en kies een locatie om de sjablonen, de Standaard Toegewezene en of elk sjabloon Ingericht of Niet ingericht is, te zien.

Organisatiewijd sjabloon aanmaken

1. Open Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen en selecteer Organisatie.
2. Kies Nieuw bezoeksjabloon.
3. Voer een Naam sjabloon in en, indien nodig, een Beschrijving.
4. Laat Toewijzen aan klant (optioneel) staan op Organisatiewijd (geen klant).
5. Open het veld Activiteiten en selecteer de activiteiten voor het sjabloon.
6. Klik op het vinkje Bevestigen in de activiteiskeuzer bovenaan.
7. Kies Sjabloon aanmaken.

Sjabloon aanmaken blijft uitgeschakeld totdat u een Naam sjabloon invoert en ten minste één activiteit selecteert. Als u de activiteiskeuzer sluit zonder Bevestigen te kiezen, worden uw selecties verwijderd.

Klantgericht sjabloon aanmaken

1. Open Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen en selecteer Klanten.
2. Kies de klant in de klantselector.
3. Kies Nieuw bezoeksjabloon.
4. Voer een Naam sjabloon in.
5. Laat Toewijzen aan klant (optioneel) staan op de geselecteerde klant.
6. Selecteer de activiteiten voor het sjabloon.
7. Kies Sjabloon aanmaken.

Een klantgericht sjabloon is gescheiden van organisatiewijde sjablonen. Het wordt niet gekoppeld aan, samengevoegd met of overschrijft een organisatiewijds sjabloon.

Systeemsjablonen kopiëren

Gebruik systeemsjablonen om een beginsjabloon te maken zonder elk sjabloon handmatig op te bouwen.

1. Open Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen.
2. Selecteer Organisatie, of kies Klanten en selecteer een klant.
3. Als de geselecteerde scope geen sjablonen heeft, kies dan Systeem bezoeksjablonen kopiëren.

Elk gekopieerd sjabloon bevat de activiteiten van het systeemsjabloon en blijft eraan gekoppeld. Toekomstige wijzigingen in het systeemsjabloon worden niet automatisch toegepast. Bij een wijziging krijgt de kopie een Wijzigingen-badge. Het bevestigen van deze badge verwijdert de melding, maar werkt de kopie niet bij.

Sjablonen die vanwege conflicten niet gekopieerd kunnen worden, worden overgeslagen. Een melding geeft aan hoeveel er zijn overgeslagen; maak deze sjablonen handmatig aan indien nodig. Systeem bezoeksjablonen kopiëren is alleen beschikbaar zolang er geen sjablonen in de geselecteerde scope zijn.

Begrijp activiteitsconflicten

1. Gebruik in Nieuw bezoeksjabloon de optie Toewijzen aan klant (optioneel) om Organisatiewijd (geen klant) of een klant te selecteren.
2. Open de activiteiskeuzer (Activiteiten).
3. Klik voor een activiteit die op dat niveau al wordt gebruikt op de informatieknop.

De melding Al in gebruik toont de sjablonen die de activiteit gebruiken en markeert elk als Organisatie of Klant. De activiteit blijft selecteerbaar zodat u deze kunt aanhouden in het nieuwe sjabloon. Organisatiewijde en klantgerichte sjablonen worden apart gecontroleerd.

Bezoekssjabloon verwijderen

1. Open Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen.
2. Kies Bekijken op de sjabloonkaart.
3. Kies de verwijderactie in de header van het detailpaneel.
4. Bekijk de dialoog en selecteer Sjabloon verwijderen.

Het verwijderen van een sjabloon verwijdert permanent conceptbezoeken die ermee zijn gemaakt. Geplande, lopende, voltooide en geannuleerde bezoeken blijven toegankelijk met hun taken. Het sjabloon wordt verborgen in de lijst, niet volledig verwijderd.

Rechten

Inspecteurs, engineers en kijkers kunnen bezoeksjablonen niet lezen of beheren omdat ze geen rechten voor taakplanning hebben. Verzoeken van deze rollen worden geweigerd en er laden geen sjablonen.