Modelli di informazioni generali

Questo articolo spiega come creare e gestire modelli per le informazioni generali sulle visite all'interno della vostra organizzazione. È pensato per i responsabili dell'organizzazione delle ispezioni e della pianificazione delle visite.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Accesso ai modelli di visita

I modelli di visita organizzano le attività in insiemi riutilizzabili per pianificare visite simili in modo efficiente. È possibile gestire questi modelli in Impostazioni organizzazione nella scheda Modelli di visita.

All'interno della scheda, utilizzate il selettore a tre vie per visualizzare:

• Organizzazione: modelli propri della vostra organizzazione e il pannello attività disponibili per aggiungere attività;
• Clienti: modelli per un cliente selezionato;
• Sedi: modelli assegnati a una sede specifica con assegnatario predefinito e stato di configurazione.

Creazione di modelli di visita a livello organizzativo

Creare modelli di visita riutilizzabili che si applicano a tutta l'organizzazione per standardizzare i raggruppamenti di ispezioni di routine.

1. Accedere a Impostazioni organizzazione > Modelli di visita > Organizzazione.
2. Fare clic su Nuovo modello di visita.
3. Inserire un Nome modello. L'aggiunta di una descrizione è facoltativa ma può aiutare a chiarire lo scopo del modello.
4. Lasciare Assegna a Cliente (facoltativo) impostato su Organizzazione - nessun cliente.
5. Selezionare una o più attività dal selettore Attività.
6. Fare clic su Crea modello per salvare.

Nota: Il pulsante Crea modello rimane disabilitato finché non viene inserito un nome e selezionata almeno un'attività. Tentativi di invio da tastiera senza aver soddisfatto questi requisiti mostreranno un messaggio che richiede il nome del modello o la selezione delle attività.

Un'intestazione di ambito vuota offre anche l'opzione Copia modelli di visita di sistema, che consente di popolare rapidamente i modelli con il set standard della piattaforma.

Creazione di modelli di visita per un singolo cliente

Alcuni clienti possono richiedere raggruppamenti di attività unici senza modificare i modelli a livello organizzativo. Per questo è possibile creare modelli specifici per cliente.

1. Accedere a Impostazioni organizzazione > Modelli di visita > Clienti.
2. Selezionare il cliente tramite il selettore clienti.
3. Fare clic su Nuovo modello di visita.
4. Inserire il Nome modello.
5. Lasciare Assegna a Cliente (facoltativo) impostato sul cliente selezionato.
6. Selezionare una o più attività rilevanti per quel cliente.
7. Fare clic su Crea modello.

I modelli cliente sono indipendenti: non si collegano né sovrascrivono i modelli organizzativi. I conflitti di attività sono controllati solo tra i modelli del cliente selezionato e separatamente da quelli organizzativi.

Copiare i modelli di visita di sistema

Per iniziare rapidamente, è possibile copiare il set standard di modelli di visita della piattaforma all'interno della vostra organizzazione o di un cliente specifico quando non esistono modelli in quell'ambito.

1. Accedere a Impostazioni organizzazione > Modelli di visita > Organizzazione o Clienti (dopo aver selezionato un cliente).
2. Se non esistono modelli nell'ambito, sarà disponibile l'opzione Copia modelli di visita di sistema.
3. Fare clic su Copia modelli di visita di sistema per importare i modelli della piattaforma.

I modelli copiati rimangono collegati alle loro fonti di sistema, pertanto gli aggiornamenti delle attività nella fonte possono essere contrassegnati per revisione. Eventuali modelli in conflitto che non possono essere creati verranno scartati e riceverete una notifica con il numero di modelli saltati.

Gestione dei conflitti di attività tra modelli

Durante l'aggiunta di attività, il sistema avvisa se un'attività è già assegnata ad un altro modello nello stesso ambito (organizzazione o cliente).

• Accanto alle attività già in uso compare un pulsante informativo che mostra quali modelli le utilizzano e il loro ambito.
• È necessario rimuovere l'attività dal modello esistente prima di assegnarla a un altro oppure selezionare un'attività diversa.
• I conflitti di attività si verificano indipendentemente tra ambiti organizzazione e cliente.

Nota che Copia modelli di visita di sistema salta i modelli che introdurrebbero conflitti di attività.

Eliminazione di modelli di visita

Per rimuovere un modello di visita obsoleto, seguire questi passaggi:

1. Accedere a Impostazioni organizzazione > Modelli di visita.
2. Fare clic su Visualizza sulla scheda del modello per aprirne i dettagli.
3. Utilizzare l’azione elimina nell’intestazione del pannello dettagli.
4. Confermare l'eliminazione quando richiesto. Il dialogo mostrerà quanti bozze di visite verranno eliminate e quali visite resteranno.

Importante:

• Le bozze di visita create dal modello eliminato vengono rimosse definitivamente.
• Le visite pianificate, in corso, completate e annullate rimangono accessibili con i relativi lavori associati.
• Il modello eliminato viene nascosto dall'elenco ma non cancellato definitivamente.