Valores predeterminados de paquetes y plantillas de visita

Este artículo explica cómo los gestores pueden crear plantillas reutilizables de visita, copiar las plantillas del sistema, revisar los valores predeterminados por ubicación y programar visitas con actividades y asignados ya configurados.

Nota

Rol requerido: Gestor

Crear una plantilla de visita para toda la organización

Utiliza una plantilla para toda la organización cuando necesites un grupo estándar de actividades que se pueda reutilizar en toda la entidad.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita > Organización.
2. Selecciona Nueva plantilla de visita.
3. Introduce un Nombre de plantilla y, opcionalmente, una Descripción.
4. Deja Asignar a cliente (opcional) con la opción Organización (sin cliente).
5. Abre Actividades, selecciona las actividades en el selector y pulsa la marca de verificación, Confirmar, en la cabecera del selector.
6. Selecciona Crear plantilla.

Crear plantilla permanecerá deshabilitado hasta que introduzcas un nombre y selecciones al menos una actividad. Pulsa Confirmar antes de cerrar el selector de actividades. Si cierras con el botón de cierre, Escape o clic fuera, se descartarán las selecciones.

Un botón de información junto a una actividad abre el aviso Ya en uso. Es solo una advertencia; la actividad se puede seleccionar igualmente.

Crear una plantilla de visita específica para un cliente

Crea una plantilla específica para un cliente cuando necesite una agrupación de actividades diferente a las plantillas para toda la organización.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita > Clientes.
2. Selecciona el cliente en el selector.
3. Selecciona Nueva plantilla de visita.
4. Introduce un Nombre de plantilla.
5. Deja Asignar a cliente (opcional) con el cliente seleccionado y selecciona las actividades.
6. Selecciona Crear plantilla.

La plantilla para cliente es independiente de las plantillas a nivel organizativo. No está vinculada, fusionada ni sobrescribe una plantilla organizativa. Los conflictos de actividades se comprueban solo entre las plantillas dentro del mismo ámbito.

Copiar plantillas del sistema

Copia las plantillas del sistema cuando una organización o cliente necesite un conjunto inicial de plantillas.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita.
2. Abre Organización o abre Clientes y selecciona un cliente.
3. Selecciona Copiar plantillas de visita del sistema.

Copiar plantillas de visita del sistema solo está disponible si no hay plantillas en el ámbito seleccionado. Cada copia contiene las actividades de la plantilla de sistema y queda vinculada a ella. Cambios posteriores en la plantilla del sistema no se añaden automáticamente; la copia se marca con una insignia Cambios.

Las plantillas que no pueden copiarse se omiten. Aparece un aviso indicando cuántas se omitieron por conflictos. Las plantillas omitidas deben crearse manualmente. Confirmar la insignia Cambios solo elimina la marca, no actualiza la copia.

Revisar valores predeterminados por ubicación

Usa el ámbito Ubicaciones para revisar las plantillas y los asignados predeterminados que se usan al programar en una ubicación.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita > Ubicaciones.
2. Selecciona una ubicación.

La lista muestra cada plantilla para la ubicación seleccionada, su Asignado predeterminado y si está Configurada o No configurada. Las plantillas de ubicación se usan al programar en dicho lugar.

Programar una visita desde una plantilla

1. Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
2. Arrastra una plantilla desde la barra lateral Planificación a un día.
3. En Nueva visita, configura la ubicación, fecha, hora de inicio y de fin.
4. Elige los Asignados.
5. Ajusta el recuento de trabajos en Trabajos por actividad y selecciona Programar.

Una plantilla almacena su lista de actividades, no el número de trabajos. El recuento para cada visita se calcula por el Esquema de control para esa fecha. Una actividad puede reducirse a cero en una visita, pero no se elimina de la plantilla. El trabajo con valor cero no genera trabajo para esa visita y permanece pendiente.

Los asignados prellenados que no tienen acceso a la ubicación seleccionada se eliminan. Si Asignados está vacío, selecciona al menos un asignado antes de programar, ya que Programar permanece deshabilitado hasta que se indique uno.

Entender los ámbitos de la plantilla

Ámbito	Uso	Comprobación de conflictos de actividades
Organización	Plantillas disponibles en toda la organización	Comparadas con otras plantillas organizativas
Clientes	Plantillas para un cliente seleccionado	Comparadas con otras plantillas del mismo cliente
Ubicaciones	Plantillas y asignados predeterminados para una ubicación seleccionada	Usadas al programar en esa ubicación

Eliminar una plantilla de visita

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Ver en la tarjeta de la plantilla.
3. Selecciona la acción de eliminar en el encabezado del panel de detalle.
4. Confirma con Eliminar plantilla.

Eliminar una plantilla borra de forma permanente todos los borradores de visitas creados a partir de ella. Las visitas programadas, en curso, completadas y canceladas permanecen accesibles con sus trabajos. La plantilla se oculta de la lista de plantillas en vez de borrarse definitivamente.

Plantillas globales solo para administradores

Nota

Esta acción requiere rol de Administrador o superior.

Los administradores pueden gestionar las plantillas de plataforma que organizaciones y clientes copian.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita globales.
2. Selecciona Nueva plantilla para añadir una plantilla, o usa la columna Acciones en la fila para editar o eliminar una.

Las plantillas globales no tienen cliente ni ámbito padre. Los tipos de actividad en ellas deben ser únicos entre todas las plantillas globales.

Vídeo explicativo

1. 4Asignar responsables predeterminados por emplazamiento