Modelli di bundle e modelli di visite

Questo articolo spiega come creare e gestire modelli di bundle chiamati modelli di visite e come impostare assegnatari predefiniti affinché le visite programmate vengano precompilate in modo efficiente. È rivolto a responsabili e amministratori che organizzano le attività di ispezione all’interno di BriqSafe.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Comprendere i modelli di visite e i loro ambiti

I modelli di visite sono raggruppamenti riutilizzabili di attività di ispezione che semplificano la programmazione raggruppando attività correlate. Si gestiscono in Impostazioni Organizzazione nella scheda Modelli di Visita. I modelli esistono in tre ambiti:

Ambito	Descrizione	Quando usarlo
Organizzazione	I modelli dell’organizzazione, mostrati accanto a un pannello Attività Disponibili per trascinare le attività all’interno dei modelli.	Definisce bundle standard di attività disponibili in tutta l'organizzazione.
Clienti	Modelli specifici per un singolo cliente, non collegati ai modelli di livello organizzativo.	Quando un cliente necessita di un gruppo di attività personalizzato senza influenzare gli altri.
Ubicazioni	Elenca i modelli configurati per una specifica ubicazione, mostrando Assegnatario Predefinito e stato di configurazione.	Usato per programmare visite in quella ubicazione, precompilando assegnatari e attività.

Solo i ruoli Responsabile o superiori possono visualizzare e gestire i modelli di visite. Ruoli inferiori come ispettori, tecnici o visualizzatori non hanno accesso a questa scheda e nessun modello sarà caricato per loro.

Creare un modello di visita per tutta l'organizzazione

Crea modelli riutilizzabili applicabili a tutta l'organizzazione per standardizzare ispezioni o gruppi di attività di routine.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > scheda Organizzazione.
2. Clicca su Nuovo Modello di Visita.
3. Inserisci un Nome Modello (obbligatorio).
4. Facoltativamente, inserisci una Descrizione.
5. Lascia Assegna al Cliente (facoltativo) impostato su Organizzazione (nessun cliente).
6. Seleziona una o più attività nel selettore Attività (almeno una obbligatoria).
7. Clicca su Crea Modello (il pulsante si attiva dopo aver inserito nome e attività).

Se l’ambito organizzazione è vuoto, l’intestazione del modello offre un pulsante Copia Modelli Visita di Sistema per popolare rapidamente modelli standard dalla piattaforma.

Conflitti tra attività

Le attività già utilizzate in altri modelli sono contrassegnate con un'icona informativa Già in uso. È solo un avviso e non impedisce la creazione, ma non è possibile trascinare la stessa attività su modelli che già la contengono.

Creare modelli di visita specifici per i clienti

Configura modelli di visita per singoli clienti diversi da quelli a livello organizzativo senza sovrapposizioni.

1. In Impostazioni Organizzazione, seleziona la scheda Modelli di Visita e passa a Clienti.
2. Seleziona il cliente nel selettore clienti.
3. Clicca su Nuovo Modello di Visita.
4. Inserisci un Nome Modello.
5. Lascia Assegna al Cliente (facoltativo) impostato sul cliente selezionato.
6. Seleziona le attività desiderate e clicca su Crea Modello.

I modelli per clienti sono ambiti separati da quelli dell’organizzazione. Le attività possono ripetersi tra ambiti, ma i conflitti sono verificati solo all’interno dei modelli di ciascun cliente.

Copiare modelli di visita di sistema

Per organizzazioni o clienti nuovi, è possibile popolare rapidamente i modelli da una serie standard fornita dalla piattaforma.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Organizzazione o Clienti (assicurandoti di aver selezionato un cliente).
2. Se non sono presenti modelli, clicca su Copia Modelli Visita di Sistema.

I modelli copiati restano collegati alla fonte di sistema, quindi gli aggiornamenti della piattaforma vengono segnalati per revisione. I modelli che non possono essere creati a causa di conflitti vengono saltati, con comunicazione. È possibile creare manualmente i modelli saltati.

Impostare assegnatari predefiniti per ubicazione

Assegna tecnici predefiniti ai modelli utilizzati in ubicazioni specifiche, così che le visite programmate vengano precompilate con questi assegnatari.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > scheda Ubicazioni.
2. Seleziona l’ubicazione desiderata per visualizzare tutti i modelli configurati, con il rispettivo Assegnatario predefinito e se il modello è Configurato o Non configurato.
3. Imposta o modifica l’assegnatario predefinito su ogni scheda modello secondo necessità.

Questa configurazione garantisce che, quando viene programmata una visita per un’ubicazione usando un modello, i tecnici assegnati vengono inseriti automaticamente. Gli assegnatari precompilati che non hanno accesso all’ubicazione vengono rimossi dalla lista, richiedendo una riassegnazione prima della programmazione.

Programmare visite utilizzando i modelli di visita

Utilizza i modelli di visita per pianificare rapidamente visite che includono un insieme predefinito di attività e assegnatari predefiniti.

1. Apri Pianificatore e vai a Pianifica visita.
2. Trascina un modello di visita dalla barra laterale Pianificazione su un giorno nel calendario.
3. Nel modulo Nuova Visita, inserisci ubicazione, data, ora di inizio e fine.
4. Controlla o modifica gli Assegnatari (precompilati dai valori predefiniti per l’ubicazione, se impostati).
5. Modifica le quantità di attività sotto Attività per Lavoro o aggiungi ulteriori lavori con Aggiungi lavoro, se necessario.
6. Clicca su Programma per completare.

L’elenco delle attività è fisso per modello; è possibile ridurre a zero la quantità di un lavoro per una singola visita ma non eliminarlo dal modello stesso in questo modo. Gli assegnatari predefiniti vengono ripresi dalla configurazione località-modello e filtrati in base ai diritti di accesso.

Gestire ed eliminare modelli di visita

Rimuovi modelli obsoleti e comprendi l’effetto sulle visite create da essi.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Clicca su Visualizza nella scheda del modello interessato.
3. Nell’intestazione del pannello dettaglio, seleziona l’azione di eliminazione.
4. Conferma l’eliminazione dopo aver letto il dialogo che indica quante visite in bozza saranno eliminate e quali visite esistenti rimarranno.

Eliminando un modello si cancellano definitivamente le visite in bozza create da esso. Le visite programmate, in corso, completate o annullate generate dal modello rimangono accessibili. Il modello stesso diventa nascosto e non appare più nell’elenco dei modelli.