Predefiniti bundle e modelli di visita

Questo articolo spiega come i manager possono creare modelli di visita riutilizzabili, copiare modelli di sistema, rivedere i predefiniti delle posizioni e pianificare visite con attività e assegnatari già disponibili.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Crea un modello di visita valido per tutta l'organizzazione

Utilizza un modello valido per tutta l'organizzazione per un gruppo standard di attività riutilizzabile a livello organizzativo.

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Organizzazione.
2. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
3. Inserisci un Nome Modello e, facoltativamente, una Descrizione.
4. Lascia Assegna a Cliente (Facoltativo) impostato su Valido per tutta l'organizzazione (nessun cliente).
5. Apri Attività, seleziona le attività nel selettore e premi la spunta, Conferma, nell’intestazione del selettore.
6. Seleziona Crea Modello.

Crea Modello resta disabilitato fino a quando non inserisci un nome e selezioni almeno un'attività. Premi Conferma prima di chiudere il selettore delle attività. Chiudere il selettore con il pulsante di chiusura, Esc o cliccando fuori annulla le selezioni.

Un pulsante informativo accanto a un'attività apre Già in uso. È solo un avviso; l’attività può comunque essere selezionata.

Crea un modello di visita specifico per un cliente

Crea un modello specifico per un cliente quando necessita di un raggruppamento di attività diverso rispetto ai modelli validi per tutta l'organizzazione.

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Clienti.
2. Seleziona il cliente nel selettore clienti.
3. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
4. Inserisci un Nome Modello.
5. Lascia Assegna a Cliente (Facoltativo) impostato sul cliente selezionato e seleziona le attività.
6. Seleziona Crea Modello.

Il modello cliente è separato da quelli a livello organizzativo. Non è collegato, fuso o sovrascrive un modello organizzativo. I conflitti di attività sono controllati rispetto agli altri modelli dello stesso ambito.

Copia modelli di visita di sistema

Copia i modelli di sistema quando un’organizzazione o un cliente ha bisogno di un set di partenza.

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Apri Organizzazione, oppure apri Clienti e seleziona un cliente.
3. Seleziona Copia Modelli di Visita di Sistema.

Copia Modelli di Visita di Sistema è disponibile solo se l’ambito selezionato non ha modelli. Ogni copia contiene le attività del modello di sistema e rimane collegata a quel modello. Modifiche future al modello di sistema non si aggiornano automaticamente; la copia mostra un badge Modifiche.

I modelli non copiabili vengono ignorati. Un avviso segnala quanti sono stati scartati a causa di conflitti. I modelli scartati devono essere creati manualmente. Confermare il badge Modifiche rimuove solo la segnalazione; non aggiorna la copia.

Rivedi i predefiniti delle posizioni

Usa l’ambito Posizioni per controllare i modelli e gli assegnatari predefiniti usati durante la pianificazione in una posizione.

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Posizioni.
2. Seleziona una posizione.

La lista mostra ogni modello per la posizione selezionata, il suo Assegnatario Predefinito e se è Configurato o Non configurato. Questi modelli vengono usati durante la pianificazione in quella posizione.

Pianifica una visita da un modello

1. Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione su un giorno.
3. In Nuova Visita, imposta la posizione, la data, l'ora di inizio e di fine.
4. Scegli gli Assegnatari.
5. Modifica il numero di lavori sotto Lavori per Attività, quindi seleziona Pianifica.

Un modello memorizza la lista delle attività, non il conteggio lavori. Il numero per ogni visita viene calcolato dallo Schema di Controllo per quella data. Un’attività può avere lavoro ridotto a zero per una visita, ma non può essere rimossa dal modello. Il lavoro a zero non genera nessun lavoro per quella visita e rimane da completare.

Gli assegnatari precompilati senza accesso alla posizione selezionata vengono rimossi. Se Assegnatari è vuoto, selezionane almeno uno prima di pianificare, perché Pianifica resta disabilitato finché non è impostato almeno un assegnatario.

Comprendere gli ambiti dei modelli

Ambito	Uso	Controllo conflitti attività
Organizzazione	Modelli disponibili per tutta l'organizzazione	Confronto con altri modelli organizzativi
Clienti	Modelli per un cliente specifico	Confronto con gli altri modelli di quel cliente
Posizioni	Modelli e assegnatari predefiniti per una posizione selezionata	Usati quando si pianifica in quella posizione

Eliminare un modello di visita

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Seleziona Visualizza nella scheda del modello.
3. Seleziona l'azione elimina nell'intestazione del pannello dettaglio.
4. Conferma con Elimina Modello.

Eliminare un modello cancella permanentemente tutte le bozze di visita create da esso. Le visite pianificate, in corso, completate e annullate rimangono accessibili con i relativi lavori. Il modello viene nascosto dalla lista invece di essere cancellato definitivamente.

Modelli globali riservati agli Admin

Nota

Questa azione richiede un ruolo Admin o superiore.

Gli amministratori possono gestire i modelli di piattaforma che le organizzazioni e i clienti copiano.

1. Vai in Impostazioni Organizzazione > Modelli Visita Globali.
2. Seleziona Nuovo Modello per aggiungere un modello, oppure usa la colonna Azioni della riga per modificarne o eliminarne uno.

I modelli globali non hanno un ambito cliente o genitore. I loro tipi di attività devono essere unici tra tutti i modelli globali.