Modèles de packs et modèles de visites

Cet article explique comment les responsables peuvent créer des modèles de visite réutilisables, copier les modèles système, examiner les valeurs par défaut des emplacements et programmer des visites avec des activités et des responsables déjà préremplis.

Remarque

Rôle requis : Manager

Créer un modèle de visite pour toute l'organisation

Utilisez un modèle organisationnel pour un groupe standard d’activités réutilisable à travers toute l’organisation.

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite > Organisation.
2. Sélectionnez Nouveau Modèle de Visite.
3. Indiquez un Nom du Modèle et, facultativement, une Description.
4. Laissez Attribuer au Client (Optionnel) réglé sur Organisation entière (sans client).
5. Ouvrez Activités, sélectionnez les activités dans le sélecteur et cliquez sur la coche Confirmer dans l’en-tête.
6. Sélectionnez Créer le Modèle.

Créer le Modèle reste désactivé tant qu’un nom n’est pas saisi et qu’au moins une activité n’est pas sélectionnée. Validez en appuyant sur Confirmer avant de fermer le sélecteur d’activités. Le fermer avec son bouton de fermeture, la touche Échap ou en cliquant en dehors annule la sélection.

Un bouton d’information à côté d’une activité affiche Déjà utilisé. Il s’agit uniquement d’un avertissement, l’activité peut toujours être sélectionnée.

Créer un modèle de visite dédié à un client

Créez un modèle client spécifique lorsqu’un client a besoin d’un regroupement d’activités différent des modèles organisationnels.

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite > Clients.
2. Sélectionnez le client dans le sélecteur.
3. Sélectionnez Nouveau Modèle de Visite.
4. Indiquez un Nom du Modèle.
5. Laissez Attribuer au Client (Optionnel) réglé sur le client sélectionné et choisissez les activités.
6. Sélectionnez Créer le Modèle.

Le modèle client est indépendant des modèles organisationnels. Il n’est ni lié, ni fusionné, ni un remplacement d’un modèle organisationnel. Les conflits d’activités sont vérifiés par rapport aux autres modèles du même périmètre.

Copier les modèles système de visite

Copiez les modèles système lorsque l’organisation ou un client a besoin d’un ensemble de modèles de départ.

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite.
2. Ouvrez Organisation, ou ouvrez Clients et sélectionnez un client.
3. Sélectionnez Copier les Modèles de Visite Système.

Copier les Modèles de Visite Système est disponible uniquement si le périmètre sélectionné ne contient aucun modèle. Chaque copie contient les activités du modèle système et reste liée à celui-ci. Les modifications ultérieures du modèle système ne sont pas ajoutées automatiquement ; la copie est alors signalée par un badge Modifications.

Les modèles impossibles à copier sont ignorés. Un message indique combien ont été ignorés pour cause de conflit. Les modèles ignorés doivent être créés manuellement. Accepter le badge Modifications supprime simplement ce marquage, sans mettre à jour la copie.

Examiner les valeurs par défaut des emplacements

Utilisez le périmètre Sites pour examiner les modèles et responsables par défaut utilisés lors de la programmation sur un site.

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite > Sites.
2. Sélectionnez un site.

La liste affiche chaque modèle pour le site sélectionné, son Responsable par Défaut et s’il est Configuré ou Non configuré. Ces modèles sont utilisés lors de la programmation sur ce site.

Programmer une visite à partir d’un modèle

1. Ouvrez le Planificateur et sélectionnez Planifier une visite.
2. Glissez un modèle depuis la barre latérale Planification sur un jour.
3. Dans Nouvelle Visite, définissez le site, la date, l’heure de début et l’heure de fin.
4. Sélectionnez les Responsables.
5. Ajustez le nombre de tâches sous Tâches par Activité, puis sélectionnez Programmer.

Un modèle stocke sa liste d’activités, pas les totaux de tâches. Le nombre de tâches pour chaque visite est calculé selon le Schéma de Contrôle de la date. Une activité peut être ramenée à zéro pour une visite, mais ne peut pas être retirée du modèle. Les tâches à zéro ne génèrent pas de travail pour cette visite et restent à faire.

Les responsables préremplis sans accès au site choisi sont retirés. Si la liste des Responsables est vide, sélectionnez au moins un responsable avant de programmer, car Programmer reste désactivé tant qu’il n’y en a pas.

Comprendre les périmètres des modèles

Périmètre	Utilisation	Vérification des conflits d’activités
Organisation	Modèles disponibles pour toute l’organisation	Comparés aux autres modèles organisationnels
Clients	Modèles destinés à un client sélectionné	Comparés aux autres modèles de ce client
Sites	Modèles et responsables par défaut pour un site choisi	Utilisés lors de la programmation sur ce site

Supprimer un modèle de visite

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite.
2. Sélectionnez Voir sur la carte du modèle.
3. Sélectionnez l’action de suppression dans l’en-tête du panneau de détails.
4. Confirmez avec Supprimer le Modèle.

Supprimer un modèle efface définitivement tous les brouillons de visites créés à partir de celui-ci. Les visites programmées, en cours, terminées ou annulées restent accessibles avec leurs tâches. Le modèle est caché de la liste des modèles et non effacé complètement.

Modèles globaux réservés aux administrateurs

Remarque

Cette action nécessite un rôle Administrateur ou supérieur.

Les administrateurs peuvent gérer les modèles de plateforme que les organisations et clients peuvent copier.

1. Accédez à Paramètres de l’Organisation > Modèles Globaux de Visite.
2. Sélectionnez Nouveau Modèle pour en ajouter un, ou utilisez la colonne Actions pour modifier ou supprimer un modèle existant.

Les modèles globaux n’ont ni client ni périmètre parent. Leurs types d’activités doivent être uniques parmi tous les modèles globaux.