Vincular emplazamientos a un cliente

Este artículo explica cómo vincular emplazamientos a un cliente desde la vista de cliente en BriqSafe. Está dirigido a administradores responsables de gestionar los datos del cliente y sus emplazamientos asociados.

Nota

Rol requerido: Titular o Administrador

Vinculación de emplazamientos a un cliente

Vincula emplazamientos a un cliente para limitar la generación de informes y la facturación específicamente a ese cliente.

1. Abre el panel lateral de creación o edición del cliente desde la lista de Clientes seleccionando la fila del cliente.
2. Localiza la tarjeta Emplazamientos asignados dentro del panel.
3. Selecciona Añadir emplazamiento para elegir uno o varios emplazamientos que asignar al cliente.
4. Para eliminar un emplazamiento, desmárcalo en la lista de la tarjeta Emplazamientos asignados.
5. Una vez que hayas añadido o eliminado emplazamientos, selecciona Crear cliente si creas un cliente nuevo, o Actualizar cliente si editas uno existente, para guardar los cambios.
6. Tras guardar, el contador de Instalaciones del cliente se actualizará reflejando el número de emplazamientos vinculados.

Ten en cuenta que los cambios realizados en la tarjeta Emplazamientos asignados son temporales y no se guardan hasta que selecciones el botón de creación o actualización.

Consideraciones importantes

• Los emplazamientos deben tener al menos una estructura; intentar vincular un emplazamiento sin estructuras será rechazado y el sistema mostrará los emplazamientos que necesitan edificaciones.
• La vinculación de emplazamientos a clientes sólo se puede realizar desde la vista del cliente. Los formularios de creación de emplazamientos o edificios no incluyen selector de cliente.
• La relación entre cliente y emplazamiento se gestiona a través de las estructuras dentro de ese emplazamiento. Asignar un emplazamiento a un cliente reasigna todas sus estructuras a ese cliente.
• Si un emplazamiento ya está vinculado a otro cliente, asignarlo a uno nuevo lo reasignará automáticamente y sin aviso.
• Cada asignación activa una sincronización de facturación para garantizar que los registros de facturación sean correctos.
• Sólo los usuarios con los roles de Titular o Administrador pueden vincular emplazamientos a un cliente.