Vincular ubicaciones a un cliente

Usa la vista de clientes para vincular una o varias ubicaciones a un cliente al crear un cliente o cuando cambian las ubicaciones del cliente.

Rol requerido: Titular o Administrador

Antes de empezar

• Sólo se pueden asignar ubicaciones que tengan al menos una estructura. Una ubicación sin estructuras se rechaza antes de guardar cualquier cambio.
• Las ubicaciones sólo se pueden vincular a un cliente desde la vista de cliente. Los formularios de ubicación y estructura no incluyen selector de cliente.

Vincular ubicaciones al crear un cliente

1. Abre Clientes y selecciona Añadir cliente.
2. En el panel Añadir nuevo cliente, completa los datos obligatorios del cliente.
3. En la tarjeta Ubicaciones asignadas, selecciona Añadir ubicación.
4. En el panel Añadir ubicaciones, selecciona una o varias ubicaciones.
5. Selecciona Añadir ubicaciones seleccionadas.
6. Selecciona Crear cliente para guardar el cliente y sus ubicaciones asignadas.

Vincular o eliminar ubicaciones de un cliente existente

1. Abre Clientes y selecciona la fila del cliente para abrir el panel Editar cliente.
2. En la tarjeta Ubicaciones asignadas, selecciona Añadir ubicación.
3. En el panel Añadir ubicaciones, selecciona una o varias ubicaciones.
4. Selecciona Añadir ubicaciones seleccionadas.
5. Para eliminar una ubicación asignada, pulsa el icono de papelera junto a ella.
6. Selecciona Actualizar cliente para guardar los cambios.

Comportamiento importante

• No se guarda nada hasta que selecciones Crear cliente o Actualizar cliente.
• Si una ubicación no tiene estructuras, el sistema indica qué ubicaciones necesitan un edificio.
• El vínculo se almacena en las estructuras de la ubicación. Si una ubicación ya está vinculada a otro cliente, asignarla a uno nuevo la reasigna automáticamente sin notificación.
• Cada asignación realiza una sincronización de facturación.
• La columna Instalaciones en la lista de clientes cuenta las estructuras vinculadas, no las ubicaciones. Por ejemplo, una ubicación con tres estructuras suma tres al total.