Gebruik de klantweergave om een of meerdere locaties aan een klant te koppelen bij het aanmaken van een klant of wanneer de locaties van de klant wijzigen.
OpmerkingVereiste rol: Owner of Beheerder
Voor u begint
- Alleen locaties met ten minste één Structuur kunnen worden toegewezen. Een locatie zonder Structuren wordt geweigerd voordat er iets wordt opgeslagen.
- Locaties kunnen alleen vanuit de klantweergave aan een klant worden gekoppeld. De formulieren voor locatie en gebouw bevatten geen klantselector.
Locaties koppelen bij het aanmaken van een klant
- Open Klanten en selecteer Klant toevoegen.
- Vul in het paneel Nieuwe klant toevoegen de verplichte klantgegevens in.
- Klik in de kaart Toegewezen Locaties op Locatie toevoegen.
- Selecteer in het paneel Locaties toevoegen één of meerdere locaties.
- Klik op Geselecteerde locaties toevoegen.
- Klik op Klant aanmaken om de klant en de toegewezen locaties op te slaan.
Locaties koppelen of verwijderen voor een bestaande klant
- Open Klanten en klik in de klantregel om het paneel Klant bewerken te openen.
- Klik in de kaart Toegewezen Locaties op Locatie toevoegen.
- Selecteer in het paneel Locaties toevoegen één of meerdere locaties.
- Klik op Geselecteerde locaties toevoegen.
- Om een gekoppelde locatie te verwijderen, klik op het prullenbakpictogram ervan.
- Klik op Klant bijwerken om de wijzigingen op te slaan.
Belangrijk gedrag
- Er wordt niets opgeslagen totdat u op Klant aanmaken of Klant bijwerken klikt.
- Heeft een locatie geen Structuren, dan wordt bij de weigering aangegeven welke locaties een gebouw nodig hebben.
- De koppeling wordt op de Structuren van de locatie opgeslagen. Is een locatie al gekoppeld aan een andere klant, dan wordt deze bij toewijzing aan een nieuwe klant geruisloos opnieuw toegewezen.
- Elke toewijzing activeert een facturatiesynchronisatie.
- De kolom Locaties in de klantenlijst telt gekoppelde Structuren, niet locaties. Een locatie met drie Structuren telt bijvoorbeeld mee als drie.