Locaties koppelen aan een klant

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u locaties kunt koppelen aan een klant vanuit het klantoverzicht in BriqSafe. Dit is bedoeld voor beheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheren van klantgegevens en de bijbehorende locaties.

Opmerking

Vereiste rol: Eigenaar of Beheerder

Locaties koppelen aan een klant

Koppel locaties aan een klant om rapportages en facturatie specifiek op die klant toe te spitsen.

1. Open het zijpaneel voor het aanmaken of bewerken van een klant vanuit de lijst Klanten door de betreffende klantregel te selecteren.
2. Zoek het kaartje Toegewezen locaties in het zijpaneel.
3. Kies Locatie toevoegen om één of meerdere locaties aan de klant toe te wijzen.
4. Om een locatie te verwijderen, deselecteer deze dan in de lijst binnen het kaartje Toegewezen locaties.
5. Als u locaties hebt toegevoegd of verwijderd, klik dan op Klant aanmaken bij het aanmaken van een nieuwe klant, of op Klant bijwerken bij het aanpassen van een bestaande klant om de wijzigingen op te slaan.
6. Na het opslaan wordt het aantal Locaties van de klant bijgewerkt om het aantal gekoppelde locaties weer te geven.

Let op: wijzigingen in het kaartje Toegewezen locaties worden pas definitief opgeslagen nadat u op de knop aanmaken of bijwerken hebt gedrukt.

Belangrijke aandachtspunten

• Een locatie moet ten minste één bouwwerk bevatten; pogingen om een locatie zonder bouwwerken te koppelen worden geweigerd. Het systeem geeft aan welke locaties nog bouwwerken missen.
• Locaties koppelen aan klanten kan uitsluitend via het klantoverzicht. In de formulieren voor het aanmaken van een locatie of een bouwwerk is er geen optie om een klant te selecteren.
• De koppeling tussen klant en locatie wordt beheerd via de bouwwerken binnen die locatie. Het toewijzen van een locatie aan een klant wijzigt de toewijzing van alle bouwwerken binnen die locatie naar die klant.
• Wanneer een locatie al gekoppeld is aan een andere klant, wordt het opnieuw toewijzen aan een nieuwe klant automatisch verwerkt zonder waarschuwing.
• Elke toewijzing zorgt voor een synchronisatie van de facturatiegegevens, zodat de administratie accuraat blijft.
• Alleen gebruikers met de rol Eigenaar of Beheerder kunnen locaties koppelen aan een klant.