Cet article explique comment lier des emplacements à un client depuis la vue client dans BriqSafe. Il s'adresse aux administrateurs chargés de gérer les informations des clients et leurs emplacements associés.
RemarqueRôle requis : Propriétaire ou Administrateur
Lier des emplacements à un client
Associez des emplacements à un client afin de cibler précisément les rapports et la facturation pour ce client.
- Ouvrez le panneau latéral de création ou de modification du client depuis la liste Clients en sélectionnant la ligne du client.
- Repérez la carte Emplacements assignés dans le panneau.
- Cliquez sur Ajouter un emplacement pour sélectionner un ou plusieurs emplacements à attribuer au client.
- Pour retirer un emplacement, désélectionnez-le dans la liste de la carte Emplacements assignés.
- Après avoir ajouté ou supprimé des emplacements, cliquez sur Créer le client si vous créez un nouveau client, ou sur Mettre à jour le client si vous modifiez un client existant, afin d'enregistrer les modifications.
- Après l’enregistrement, le compteur Sites du client est mis à jour pour refléter le nombre d’emplacements liés.
Notez que toute modification effectuée dans la carte Emplacements assignés est temporaire et ne sera enregistrée qu'après validation via le bouton de création ou de mise à jour.
Points importants
- Un emplacement doit contenir au moins une structure ; toute tentative de liaison d’un emplacement sans structure sera refusée, et le système affichera les emplacements nécessitant une construction.
- La liaison des emplacements aux clients s’effectue uniquement depuis la vue client. Les formulaires de création d’emplacement ou de structure ne proposent pas de sélecteur de client.
- Le lien entre un client et un emplacement est géré via les structures situées dans cet emplacement. L’attribution d’un emplacement à un client réaffecte toutes ses structures à ce client.
- Si un emplacement est déjà lié à un autre client, son attribution à un nouveau client le réaffecte automatiquement sans notification.
- Chaque liaison déclenche une synchronisation de facturation pour garantir l’exactitude des enregistrements de facturation.
- Seuls les utilisateurs avec les rôles Propriétaire ou Administrateur peuvent lier des emplacements à un client.
