Questo articolo spiega come collegare le sedi a un cliente dalla vista cliente in BriqSafe. È destinato agli amministratori responsabili della gestione dei dettagli dei clienti e delle relative sedi associate.
NotaRuolo richiesto: Proprietario o Amministratore
Collegamento delle sedi a un cliente
Collegare le sedi a un cliente consente di definire in modo specifico l’ambito di reportistica e fatturazione per quel cliente.
- Aprire il pannello laterale per la creazione o modifica del cliente dalla lista Clienti selezionando la riga corrispondente al cliente.
- Trovare la scheda Sedi assegnate all’interno del pannello.
- Selezionare Aggiungi sede per scegliere una o più sedi da assegnare al cliente.
- Per rimuovere una sede, deselezionarla dall’elenco nella scheda Sedi assegnate.
- Dopo aver aggiunto o rimosso sedi, selezionare Crea cliente se si sta creando un nuovo cliente, oppure Aggiorna cliente se si sta modificando un cliente esistente, per confermare le modifiche.
- Dopo il salvataggio, il conteggio Siti del cliente si aggiornerà per riflettere il numero di sedi collegate.
Si noti che le modifiche effettuate nella scheda Sedi assegnate sono temporanee e non saranno salvate finché non si selezionerà il pulsante per creare o aggiornare il cliente.
Considerazioni importanti
- Le sedi devono contenere almeno una struttura: il sistema non consente di collegare sedi senza strutture e segnalerà quali sedi necessitano di edifici.
- Il collegamento delle sedi ai clienti può essere eseguito solo dalla vista cliente. I moduli di creazione delle sedi o degli edifici non prevedono un selettore per il cliente.
- Il collegamento tra cliente e sede è gestito tramite le strutture presenti nella sede. Assegnare una sede a un cliente riassegna automaticamente tutte le sue strutture a quel cliente.
- Se una sede è già collegata a un altro cliente, assegnarla a un nuovo cliente la riassegnerà senza ulteriori notifiche.
- Ogni assegnazione attiva una sincronizzazione di fatturazione per garantire l’accuratezza dei record di fatturazione.
- Solo gli utenti con i ruoli di Proprietario o Amministratore possono collegare sedi a un cliente.
