Filtrer l’historique des tâches par type d’activité

Cet article explique comment consulter l’historique des tâches filtré par un type d’activité spécifique à l’aide de l’onglet Résumé des tâches sur le tableau de bord. Il s’adresse aux utilisateurs qui doivent vérifier que les fréquences planifiées des tâches sont respectées pour les clients ou les sites concernés.

Remarque

Rôle requis : Lecteur

Filtrer l’historique des tâches par type d’activité sur le tableau de bord

Utilisez l’onglet Résumé des tâches pour visualiser l’avancement des tâches par catégorie et cibler un type d’activité précis afin de consulter l’historique des tâches.

1. Ouvrez le Tableau de bord et sélectionnez l’onglet Résumé des tâches.
2. Dans le menu déroulant Tous les clients, choisissez entre tous les clients ou un client spécifique.
3. Sélectionnez une période prédéfinie parmi : 30 derniers jours, 60 derniers jours, 90 derniers jours, Mois en cours, Mois précédent, Trimestre en cours ou Année en cours.
4. Examinez les cartes de catégories affichées sous Par catégorie et Par site.
5. Cliquez sur une carte de catégorie pour naviguer vers celle-ci, puis vers les types d’activité associés, et enfin vers des sites spécifiques.

Notez que l’onglet Résumé des tâches est le seul du tableau de bord à prendre en charge les filtres clients et période simultanément. Les filtres sont réinitialisés en quittant l’onglet et ne sont pas conservés d’une session à l’autre.

Consulter les tâches individuelles au niveau du site

Après avoir choisi un site spécifique, examinez la liste des tâches filtrées par le type d’activité et la période sélectionnés.

1. Au niveau du site, dans l’onglet Résumé des tâches, repérez le tableau des tâches situé en bas de page.
2. Le tableau présente les colonnes suivantes : Équipement, Date d’échéance, Statut, Complété et Assigné à.
3. Au-dessus du tableau, utilisez l’interrupteur pour basculer entre les vues Performance et Résultats :
4. Cliquez sur une ligne de tâche pour ouvrir les détails de la tâche si vous souhaitez examiner des informations spécifiques.
5. Utilisez la navigation par fil d’Ariane pour revenir aux niveaux précédents.

Le tableau des tâches n’apparaît qu’au niveau du site. Les cartes statistiques de Performance ou Résultats sont affichées au niveau du type d’activité.

Considérations supplémentaires

• Seules les tâches des sites auxquels vous avez accès sont prises en compte dans les chiffres et les listes du tableau de bord.
• L’onglet Résumé des tâches ne permet pas d’appliquer d’autres filtres que ceux liés au client et à la période.
• Les tâches avec le statut Non réalisé ou Bâtiment fermé sont définies par le système et indiquent un travail non réalisable ; utilisez ces filtres uniquement pour expliquer des écarts, pas pour rechercher des tâches à venir.
• Les filtres appliqués dans l’onglet Résumé des tâches se réinitialisent après avoir quitté l’onglet et ne sont pas conservés entre sessions.