Ajouter des notes de fin de visite lors de la validation

Ajoutez des notes de fin de visite pour enregistrer des observations ou un résumé à consulter en back-office. Cet article explique comment ajouter des notes sur un appareil mobile ou dans l'application web.

Remarque

Rôle requis : Ingénieur

Ajouter des notes sur un appareil mobile

1. Terminez ou passez les tâches prévues pour la visite.
2. Dans la liste des tâches, appuyez sur Fermer la Visite.
3. Dans l’onglet Valider, consultez les totaux du RÉSUMÉ DES TÂCHES pour Tâches terminées, Impossible de terminer et Non terminées.
4. Dans le champ COMMENTAIRE, touchez la zone Ajouter un commentaire sur cette visite... et saisissez vos observations ou un résumé. Le commentaire peut contenir jusqu’à 2000 caractères.
5. Tracez votre signature ou cochez la case de confirmation. Tracer une signature décoche la case de confirmation, et cocher la case supprime la signature.
6. Appuyez sur Fermer la Visite. Si des tâches restent ouvertes ou si une contre-signature obligatoire manque, consultez l’invite Valider cette visite ? et appuyez sur Valider.

Ajouter des notes dans l'application web

1. Ouvrez l’Entité, allez à l’onglet Visites, sélectionnez la visite et choisissez Terminer la Visite.
2. Dans l’onglet Valider, saisissez vos notes dans Notes (optionnel).
3. Tracez la signature de l’agent sur Signer ici ou cochez la case de confirmation. Ces options sont exclusives l’une de l’autre.
4. Cliquez sur Terminer la Visite. Si des tâches restent ouvertes ou si une signature représentative obligatoire manque, vérifiez l’invite Valider cette visite ? et confirmez avec Valider.

Que deviennent les notes

• Quand au moins une tâche est terminée, les notes sont enregistrées avec la visite terminée pour consultation en back-office.
• Les tâches ouvertes sont automatiquement ignorées lors de la validation et enregistrées pour revue en back-office.
• Si aucune tâche de la visite n’a été terminée, la visite est enregistrée comme Ignorée. Sur mobile, le commentaire devient la raison enregistrée du passage. Dans l’application web, les notes deviennent la raison du passage ; aucune signature n’est conservée et la visite ne sera pas revue.