Añade notas de finalización durante el cierre de la visita para registrar observaciones o un resumen para la revisión en back-office. Este artículo explica cómo añadir notas desde un dispositivo móvil o desde la app web.
Rol requerido: Ingeniero
Añadir notas en un dispositivo móvil
- Finaliza o salta los trabajos de la visita.
- En la lista de trabajos, pulsa Cerrar visita.
- En la pestaña Cierre, revisa los totales del RESUMEN DEL TRABAJO para Trabajos completados, No se puede completar y No completados.
- En el campo COMENTARIO, pulsa en el recuadro Añadir un comentario sobre esta visita... y escribe tus observaciones o resumen. El comentario puede contener hasta 2000 caracteres.
- Dibuja tu firma o marca la casilla de confirmación. Dibujar la firma borra la casilla, y marcar la casilla borra la firma.
- Pulsa Cerrar visita. Si quedan trabajos abiertos o falta una contrafirma obligatoria, revisa el aviso ¿Cerrar esta visita? y pulsa Cerrar.
Añadir notas en la app web
- Abre la Ubicación, ve a la pestaña Visitas, selecciona la visita y elige Completar visita.
- En la pestaña Cierre, escribe tus notas en Notas (opcional).
- Dibuja la firma del trabajador en Firme aquí o marca la casilla de confirmación. Estas opciones son excluyentes.
- Selecciona Completar visita. Si quedan trabajos abiertos o falta la firma requerida del representante, revisa el aviso ¿Cerrar esta visita? y confirma con Cerrar.
Qué ocurre con las notas
- Cuando al menos un trabajo se completa, las notas se almacenan con la visita completada para revisión en back-office.
- Los trabajos abiertos se saltan automáticamente al cerrar la visita y se registran para revisión en back-office.
- Si ningún trabajo de la visita se completó, la visita se registra como Omitida. En móvil, el comentario será la razón registrada para omisión. En la app web, las notas se usan como razón de omisión; no se guarda firma y la visita no pasa a revisión.