Permissions par rôle

Cet article présente un aperçu des droits d’accès et des actions possibles selon chaque rôle dans BriqSafe, en mettant l’accent sur les autorisations liées à la gestion des non-conformités, aux paramètres des clients et de l’organisation, à la gestion des membres de l’équipe, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités clés de la plateforme. Il s’adresse aux utilisateurs souhaitant comprendre leurs capacités et limites selon leur rôle attribué.

Remarque

Rôle requis : varie selon l’action ; cet article détaille les différences entre les rôles Lecteur, Technicien, Responsable, Administrateur et Propriétaire.

Autorisations pour la gestion des non-conformités

Maîtriser les permissions relatives aux non-conformités est essentiel pour un suivi efficace. Le rôle attribué détermine les actions réalisables sur les cas.

Lecteur

• Peut consulter et lire les cas.
• Ne peut ni créer, modifier, clôturer, rouvrir, assigner, ni lier des cas ; ces actions sont refusées même si les boutons sont visibles.
• Accès à l’onglet Non-conformités, sous réserve du plan de l’organisation.

Technicien

• Peut créer et modifier des cas.
• Peut ajouter des actions de suivi, joindre des fichiers et lier des équipements ou systèmes.
• Peut supprimer un cas uniquement avant sa clôture ; la suppression est une suppression logique pouvant être annulée par le support.
• Ne peut ni clôturer, rouvrir, assigner ni lier des cas connexes.

Responsable, Administrateur, Propriétaire

• Peuvent clôturer, rouvrir, assigner, lier des cas associés et modifier toutes les informations liées aux cas.
• Peuvent assigner un cas à un membre d’équipe ayant accès au site concerné.
• Peuvent lier ou délier des cas apparentés pour regrouper ceux partageant une cause racine commune.
• Peuvent rouvrir des cas clôturés pour les réactiver.

Accès à la gestion des clients

Les autorisations relatives aux clients dépendent principalement du rôle Administrateur pour la modification et la gestion des informations clients.

Lecteur

• Peut consulter la liste des clients, comprenant les colonnes Nom, Code, Sites, Statut et Date de création.
• Ne peut pas accéder aux détails du client ; toute tentative affiche un message d’accès refusé.

Administrateur et Propriétaire

• Peuvent créer de nouveaux clients, en respectant l’unicité du Nom et du Code client.
• Peuvent modifier les informations clients, incluant Logo, Adresse, Numéro fiscal, Statut, Notes, options de service en week-end, Sites assignés, Contacts et Historique des activités.
• Peuvent supprimer des clients ; la suppression est logique, déliait les sites et structures associés, et réinitialise la facturation au plan standard de l’organisation.
• Gèrent les contacts clients : ajout, modification et suppression, y compris les certificats et formations.

Autorisations pour l’organisation et les membres d’équipe

Les rôles définissent les capacités de consultation et gestion des paramètres organisationnels et des utilisateurs.

Lecteur

• Peut consulter en lecture seule les modèles de rapports de l’organisation et l’annuaire des contacts.
• Ne peut pas voir la liste des membres d’équipe.
• Peut accéder aux tableaux de bord et aux revues des visites, limitées aux sites accessibles.

Technicien

• Peut consulter en lecture seule la liste des membres d’équipe.
• Peut créer et modifier des cas et équipements, réaliser des tâches et participer à des évaluations des risques.
• Ne peut pas gérer les utilisateurs ni la facturation.

Responsable

• Peut consulter et modifier les rôles des membres d’équipe, leurs accès aux sites et permissions par catégorie d’activité, à l’exception des Propriétaires.
• Peut inviter des utilisateurs avec des rôles inférieurs ou égaux au sien, renvoyer ou révoquer des invitations, désactiver ou réactiver des comptes (sauf les Propriétaires sans autre Propriétaire).
• Peut gérer les contacts organisationnels : ajouter, modifier ou supprimer des contacts.
• Peut gérer la liste des modèles de rapports et supprimer des modèles, mais seuls les Propriétaires et Administrateurs peuvent les modifier.
• Peut gérer les accès utilisateurs aux sites et désigner des responsables dans les structures.
• Peut gérer la planification et finaliser les revues de visites.

Administrateur

• Peut créer des organisations, modifier leurs détails et gérer les clients.
• Peut consulter la facturation et l’abonnement, sans toutefois modifier l’agrégation de facturation ni les niveaux Structure.
• Peut gérer les intégrations IoT et les types d’appareils assignés à l’organisation.
• Peut mettre à jour les moyens de paiement via le portail externe.

Propriétaire

• Bénéficie des pleins droits administratifs, incluant la modification des niveaux de facturation Structure et du mode d’agrégation de facturation.
• Doit assurer qu’au moins un Propriétaire reste dans l’organisation ; seuls les Propriétaires peuvent gérer leurs pairs.

Points clés sur les permissions

• La fonctionnalité Non-conformités nécessite à la fois l’inclusion dans le plan organisationnel de la « Gestion assistée des escalades » et les autorisations de rôle ; même un rôle complet ne peut outrepasser les limitations liées au plan.
• La création et la gestion des cas sont des fonctionnalités payantes liées à l’abonnement de l’organisation.
• Les actions requérant un niveau supérieur (comme clôturer ou assigner un cas) ne seront pas disponibles ou seront refusées si exécutées par un rôle inférieur, même si les boutons sont visibles.
• La suppression d’éléments tels que cas, clients ou équipements est logique : les données sont conservées pour contrôle et audit.
• Les utilisateurs Lecteurs disposent d’un accès en lecture seule ; les actions de modification ou administratives requièrent d’évoluer vers un rôle Technicien ou supérieur, selon la tâche.
• L’attribution et la gestion des rôles s’effectuent dans la section « Utilisateurs et équipes », avec des restrictions strictes sur la modification des Propriétaires et des rôles à privilèges.
• L’expérience utilisateur mobile diffère légèrement : certains messages de mise à niveau ne s’affichent pas, et certaines actions administratives sont réservées à la version web.