Questo articolo illustra a cosa possono accedere i diversi ruoli di BriqSafe e quali azioni ciascun ruolo può eseguire. L'accesso può inoltre dipendere dal piano dell'organizzazione, dai permessi sulle posizioni e dalle autorizzazioni sulle categorie di attività.
Prima di iniziare
- La funzione Casi richiede il diritto Escalation Assistite. I permessi di ruolo si applicano solo dopo che questo diritto è attivo.
- L'area Utenti e Team richiede il diritto Accesso Utenti Esterni. Senza tale diritto, la pagina mostra un invito ad aggiornare invece dell'elenco membri.
- I permessi di ruolo non definiscono l'accesso a posizioni o categorie di attività. Gli utenti interni hanno accesso a tutte le posizioni a meno che non venga limitato. Gli utenti esterni partono senza accesso e devono ricevere specifici permessi sulle posizioni.
Panoramica dei ruoli
| Ruolo | Accesso principale | Limiti importanti |
|---|---|---|
| Visualizzatore | Può leggere dashboard, posizioni, risorse, clienti, contatti, lavori, visite e casi a cui ha accesso. | Non può creare, modificare, assegnare, chiudere, riaprire o agire sui casi. Non può inviare lavori, gestire utenti, modificare contatti o cambiare dati organizzativi. Non può aprire l'elenco Utenti e Team. |
| Ingegnere | Può creare e modificare casi, aggiungere attività di follow-up, caricare file nei casi, collegare risorse e sistemi, eliminare casi, modificare risorse, eseguire lavori e firmare le visite assegnate. | Non può chiudere, riaprire, assegnare o collegare casi correlati. Non può eliminare risorse. Alcuni pulsanti di azione sui casi possono essere visibili anche se l'azione è negata. |
| Ispettore | Può rivedere modifiche alle risorse in sospeso, approvare o rifiutare risorse, modificarle, impostare valutazioni delle risorse ed esportare elenchi. Può leggere i membri del team e i contatti dell'organizzazione. | Non può cambiare i membri dell'organizzazione né scrivere contatti a meno che non gli sia concesso da un ruolo superiore. L'eliminazione delle risorse richiede il permesso apposito. |
| Manager | Può gestire utenti, accesso a posizioni e categorie di attività, casi, contatti organizzativi, assegnazioni visite e impostazioni di servizio clienti nel weekend. Può aprire l'app di amministrazione interna. | Non può assegnare i ruoli Admin o Owner. Non può creare o modificare i dettagli clienti, archiviare organizzazioni o scrivere regole di conformità e rischio senza i permessi elevati richiesti. |
| Admin | Può modificare dettagli e branding dell'organizzazione, creare e modificare clienti, assegnare posizioni ai clienti, gestire contatti clienti e scrivere regole di conformità e rischio. | Non può archiviare organizzazioni. Non può gestire un Owner esistente se non è a sua volta Owner. |
| Owner | Ha il massimo livello di accesso all'organizzazione. Può eseguire azioni Admin, gestire altri Owner, archiviare l'organizzazione e gestire il requisito del last-Owner. | L'organizzazione deve sempre avere almeno un Owner attivo. L'ultimo Owner non può essere declassato né disattivato. |
Nei elenchi membri, i nomi interni dei ruoli Editor e Member appaiono rispettivamente come Ispettore e Ingegnere.
Permessi sui casi
L'accesso ai casi è separato dal diritto alla funzione.
- Gli utenti Visualizzatore possono aprire e leggere i casi, ma qualsiasi modifica ai casi è rifiutata.
- Gli utenti Ingegnere possono creare e modificare casi, aggiungere attività di follow-up, allegare file, collegare risorse e sistemi ed eliminare casi.
- Gli utenti Manager, Admin e Owner possono avviare, chiudere, riaprire, assegnare e riassegnare casi, oltre a collegare o scollegare casi correlati.
Per chiudere un caso è necessario essere Manager, Admin o Owner. Il solo permesso di modifica non è sufficiente. I pulsanti Accetta per iniziare e Riapri caso possono essere visibili anche a utenti che non possono completare tali azioni.
Amministrazione utenti e accessi
Gli utenti Manager, Admin e Owner possono utilizzare Utenti e Team per invitare utenti e modificare ruoli, posizioni e permessi sulle categorie di attività.
- Un Manager può assegnare i ruoli standard ma non può concedere accesso Admin o Owner.
- Un Admin può concedere accesso Admin ma non Owner.
- Solo un Owner può concedere accesso Owner o gestire un Owner esistente.
- Solo un Owner può disattivare un Owner. L'ultimo Owner attivo non può essere disattivato.
- Gli utenti Ispettore e Ingegnere possono ricevere un elenco membri in sola lettura quando il diritto è disponibile. Gli utenti Visualizzatore non possono aprire l'elenco.
Dopo un cambio di ruolo, le voci di menu basate sul ruolo aggiornano immediatamente, ma alcuni pulsanti e permessi possono attendere il rinnovo della sessione di accesso del membro. Uscire e accedere nuovamente applica subito le modifiche. I cambi a posizioni, categorie di attività e utenti esterni si aggiornano quando la scheda BriqSafe del membro riprende il focus.
Accesso a organizzazioni, clienti e contatti
- Gli utenti Admin e Owner possono creare e modificare organizzazioni, dettagli organizzativi, branding, clienti, posizioni clienti e contatti cliente.
- Gli utenti Manager possono aggiungere, modificare e eliminare contatti organizzativi. Possono anche modificare le impostazioni di servizio weekend di un cliente, ma non gli altri dettagli cliente.
- Gli utenti Ispettore, Ingegnere e Visualizzatore possono leggere i contatti organizzativi, ma non aprire i pannelli di modifica contatti né gestire certificati e registri di formazione.
- Tutti i ruoli possono consultare l'elenco clienti, ma solo Owner e Admin possono modificare i dettagli completi dei clienti.
- Solo un Owner può archiviare un'organizzazione. Un Owner o Admin può ripristinarla.
Le organizzazioni archiviate sono in sola lettura per tutti. Membri e ruoli restano attivi finché l'organizzazione è archiviata.
Accesso a posizioni e attività
L'ambito di accesso funziona in modo diverso per utenti interni ed esterni:
- Per un utente interno, i Permessi sulle Posizioni limitano l'accesso. Nessuna restrizione significa accesso a tutte le posizioni.
- Per un utente esterno, i Permessi sulle Posizioni concedono l'accesso. È richiesta almeno una posizione, e un utente esterno senza posizioni non vede nulla.
- I Permessi sulle Categorie di Attività possono restringere l'accesso alle attività. Lasciarli vuoti non limita un utente esterno, che può vedere tutti i tipi di attività.
Le cifre sulla dashboard, le posizioni sulla mappa, i lavori e gli altri dati basati sulle posizioni sono limitati alle posizioni accessibili all'utente.
Verifica il tuo ruolo e accesso
- Apri Impostazioni Organizzazione e resta su Le Mie Organizzazioni.
- Controlla la colonna Ruolo per conoscere il tuo ruolo in ogni organizzazione. L'organizzazione corrente è contrassegnata come Corrente.
- Per verificare le tue posizioni e categorie di attività, apri Utenti e Team e seleziona la tua riga membro, se il tuo ruolo e piano lo permettono.
La colonna Ruolo mostra solo il tuo ruolo. Non mostra i permessi su posizioni o categorie di attività. Se non puoi aprire il tuo pannello membro, chiedi a un Manager, Admin o Owner di verificarlo per te.