Permessi per ruolo

Questo articolo offre una panoramica su cosa ciascun ruolo può visualizzare e fare all'interno di BriqSafe, concentrandosi sui permessi relativi alla gestione dei casi, alle impostazioni di clienti e organizzazioni, ai membri del team e ad altre aree chiave della piattaforma. È rivolto agli utenti che desiderano comprendere le proprie capacità e i limiti in base al ruolo assegnato.

Nota

Ruolo richiesto: varia a seconda dell’azione; questo articolo spiega le differenze per i ruoli Osservatore, Tecnico, Responsabile, Amministratore e Proprietario.

Permessi per la gestione dei casi

Comprendere i permessi relativi ai casi è fondamentale per gestire efficacemente le non conformità. I ruoli determinano quali azioni possono essere eseguite sui casi.

Osservatore

• Può aprire e leggere i casi.
• Non può creare, modificare, chiudere, riaprire, assegnare o collegare casi; queste azioni sono rifiutate anche se i pulsanti sono visibili.
• Può visualizzare la scheda Casi, ma la disponibilità dipende dal piano dell’organizzazione.

Tecnico

• Può creare e modificare casi.
• Può aggiungere attività di follow-up, allegare file e collegare asset e sistemi.
• Può eliminare i casi, ma solo prima della loro chiusura; l’eliminazione è una cancellazione logica e può essere ripristinata dall’assistenza.
• Non può chiudere, riaprire, assegnare o collegare casi correlati.

Responsabile, Amministratore, Proprietario

• Possono chiudere, riaprire, assegnare, collegare casi correlati e modificare tutti i dettagli associati ai casi.
• Possono assegnare un caso a un membro del team con accesso alla posizione.
• Possono collegare o scollegare casi correlati per raggrupparli in base a una causa comune.
• Possono riaprire casi chiusi per riattivarli.

Accesso alla gestione clienti

I permessi relativi ai clienti dipendono principalmente dal ruolo di Amministratore per le modifiche e la gestione delle informazioni cliente.

Osservatore

• Può consultare l’elenco dei clienti con colonne per Nome, Codice, Siti, Stato e Data di creazione.
• Non può aprire i dettagli del cliente; i tentativi mostrano un messaggio di permesso negato.

Amministratore e Proprietario

• Possono creare nuovi clienti, richiedendo Nome Cliente e Codice Cliente unici.
• Possono modificare i dettagli cliente, tra cui Logo, Indirizzo, Codice fiscale, Stato, Note, opzioni servizio nei giorni festivi, Sedi assegnate, Contatti e Cronologia attività.
• Possono eliminare clienti; l'eliminazione è logica e scollega sedi e strutture associate, ripristinando la fatturazione al piano predefinito dell’organizzazione.
• La gestione contatti avviene qui: aggiungere, modificare o eliminare contatti cliente insieme ai loro certificati e record di formazione.

Permessi per organizzazione e membri del team

I ruoli definiscono le capacità di visualizzare e gestire le impostazioni dell’organizzazione e gli utenti.

Osservatore

• Può visualizzare i modelli di report dell’organizzazione e la directory dei contatti in sola lettura.
• Non può vedere l’elenco dei membri del team.
• Può vedere i dati della dashboard e delle revisioni visite limitati alle posizioni accessibili.

Tecnico

• Può visualizzare l’elenco dei membri del team in modalità sola lettura.
• Può creare e modificare casi e asset, svolgere lavori e lavorare sulle valutazioni di rischio.
• Non può gestire utenti o fatturazione.

Responsabile

• Può visualizzare e modificare i ruoli dei membri del team, l’accesso alle sedi e i permessi per categoria attività, tranne per i Proprietari.
• Può invitare utenti con ruoli fino al proprio, rinviare e revocare inviti, disattivare/riattivare utenti (tranne Proprietari senza un altro Proprietario aggiuntivo).
• Può gestire i contatti dell’organizzazione — aggiungere, modificare o eliminare contatti.
• Può gestire la lista dei modelli di report e cancellare modelli, ma solo Proprietari e Amministratori possono modificarli.
• Può gestire l’accesso degli utenti alle sedi e assegnare responsabili nelle strutture.
• Può pianificare e completare le revisioni delle visite.

Amministratore

• Può creare organizzazioni, modificare i dettagli organizzativi e gestire i clienti.
• Può visualizzare panoramiche di fatturazione e abbonamenti ma non può modificare l'aggregazione della fatturazione o i livelli della Struttura.
• Può gestire integrazioni IoT e tipi di dispositivi assegnati all’organizzazione.
• Può aggiornare i metodi di pagamento tramite il portale esterno.

Proprietario

• Ha pieni permessi amministrativi, inclusa la possibilità di modificare i livelli di fatturazione della Struttura e la modalità di aggregazione della fatturazione.
• Deve garantire la presenza di almeno un Proprietario nell’organizzazione; solo i Proprietari possono gestire altri Proprietari.

Note importanti sui permessi

• La funzione Casi richiede sia che il piano organizzativo includa le «Escalation assistite» sia i permessi di ruolo; nemmeno i ruoli con pieno accesso ai casi possono superare i limiti imposti dal piano.
• Creare e gestire i casi è una funzione a pagamento legata all’abbonamento dell’organizzazione.
• Le azioni che richiedono ruoli superiori (come chiudere o assegnare casi) non saranno disponibili o saranno rifiutate se tentate da ruoli inferiori, anche se i pulsanti appaiono.
• L’eliminazione di elementi come casi, clienti o asset è una cancellazione logica, conservata per scopi di audit.
• Gli utenti con permessi Osservatore hanno accesso in sola lettura; modifiche o azioni amministrative richiedono ruoli Tecnico o superiori, a seconda del compito.
• I ruoli e i permessi vengono assegnati e gestiti nella sezione «Utenti e Team», con restrizioni nell’editing dei Proprietari e nell’assegnazione di ruoli elevati.
• Gli utenti mobili hanno un’esperienza leggermente diversa: alcune notifiche di aggiornamento non appaiono e alcune azioni amministrative sono disponibili solo tramite web.