Rôles et permissions

Cet article explique le fonctionnement des rôles dans BriqSafe, de l'accès aux zones et des permissions par catégorie d'activités. Il détaille également comment inviter, modifier et désactiver des membres.

Avant de commencer

• La page Utilisateurs & Équipes nécessite le droit Accès Utilisateur Externe. Sans ce droit, BriqSafe affiche une invite de mise à niveau au lieu de la liste des membres.

Comprendre les rôles

Votre rôle contrôle les actions que vous pouvez effectuer dans l'organisation et les dossiers. Les noms des rôles Inspecteur et Ingénieur apparaissent parfois comme Éditeur et Membre dans certains listes d'organisation.

Rôle	Permissions décrites dans BriqSafe
Propriétaire	Peut gérer l'organisation, y compris l'accès des autres propriétaires. Seul un Propriétaire peut archiver une organisation, et au moins un Propriétaire actif doit toujours rester.
Administrateur	Bénéficie des droits d'administration de l'organisation. Les Administrateurs peuvent affecter, clore, rouvrir et lier des dossiers liés, mais ne peuvent ni modifier ni désactiver un Propriétaire existant.
Gestionnaire	Peut gérer les membres et leurs accès, et peut affecter, clore, rouvrir et lier des dossiers liés.
Inspecteur	Peut consulter la liste des membres mais ne peut pas ouvrir un panneau membre pour examiner les détails d'accès.
Ingénieur	Peut créer et modifier des dossiers, ajouter des activités de suivi, joindre des fichiers, lier des actifs et des systèmes, et supprimer des dossiers. Les Ingénieurs ne peuvent pas clore, rouvrir, affecter ou lier des dossiers liés.
Lecteur	Peut lire les dossiers mais ne peut pas créer, modifier ni agir sur eux. Les Lecteurs ne peuvent pas ouvrir la liste Utilisateurs & Équipes.

Ces permissions s’ajoutent aux exigences de votre plan de fonctionnalités. Par exemple, l'accès à Utilisateurs & Équipes requiert également Accès Utilisateur Externe.

Comprendre l'accès interne et externe

• Un utilisateur interne commence avec un accès à toutes les zones et catégories d'activités, sauf si vous limitez ces sélections.
• Un utilisateur externe commence sans accès à aucune zone. Vous devez lui attribuer au moins une zone.
• Pour un utilisateur interne, la liste Permissions de Zone restreint l'accès. Une liste vide signifie que l'utilisateur a accès à Toutes les Zones.
• Pour un utilisateur externe, la liste Permissions de Zone donne l'accès. Une liste vide signifie que l'utilisateur n'a accès à aucune Zone.
• Les catégories d’activités ne font que restreindre l'accès. Si aucune catégorie n'est sélectionnée pour un utilisateur externe, celui-ci verra toujours tous les types d’activités.

Un utilisateur externe ne peut se voir attribuer une zone que si cette zone contient au moins une structure.

Inviter un utilisateur

Utilisez le formulaire d'invitation pour ajouter un membre interne ou un partenaire externe.

1. Ouvrez Utilisateurs & Équipes et sélectionnez Ajouter un membre d'équipe.
2. Pour une personne extérieure à votre organisation, activez Utilisateur Externe.
3. Saisissez une adresse dans Adresses e-mail et appuyez sur Entrée. Pour inviter plusieurs personnes avec les mêmes accès, ajoutez chaque adresse comme une puce séparée en utilisant Entrée, une virgule ou un point-virgule.
4. Sélectionnez un Rôle.
5. Sous Permissions par Catégorie d'Activités, sélectionnez Ajouter une Catégorie d'Activités si vous souhaitez limiter les catégories.
6. Sous Permissions de Zone, sélectionnez Ajouter une Zone et choisissez chaque zone à laquelle l'utilisateur pourra accéder.
7. Sélectionnez Inviter l'Utilisateur.

Propriétaire désigne toujours un utilisateur interne, donc ce choix désactive l’option Utilisateur Externe. Les catégories d'activités sélectionnées peuvent aussi faire de l'invité un ingénieur par défaut pour ces catégories. Si cette configuration ne peut pas être finalisée, l'invitation est tout de même envoyée et BriqSafe affiche un avertissement pour définir les paramètres par défaut dans Paramètres de l’Organisation.

Modifier le rôle ou l'accès d'un membre

1. Ouvrez Utilisateurs & Équipes et sélectionnez le membre dans la liste Membres de l'Équipe.
2. Dans le panneau Mettre à Jour l'Utilisateur, modifiez Utilisateur Externe, Rôle, Permissions par Catégorie d'Activités ou Permissions de Zone.
3. Sélectionnez Mettre à Jour.

• Seul un Propriétaire peut modifier un membre ayant déjà le rôle Propriétaire.
• Le rôle du Propriétaire unique est verrouillé. Attribuez le rôle Propriétaire à un autre membre actif avant de rétrograder ou de désactiver le Propriétaire unique.
• Un membre externe doit avoir au moins une zone. Sinon, BriqSafe affiche Ajoutez au moins une zone. Un utilisateur externe sans zone ne peut rien voir.
• Modifier les catégories d'activités affecte uniquement les permissions. Cela ne change pas le travail planifié ni ne crée une entrée d'ingénieur par défaut.
• Les changements de zones, catégories d'activités et statut utilisateur externe sont appliqués à l'utilisateur connecté dès que l’onglet BriqSafe regagne le focus, au plus toutes les 30 secondes. Demandez au membre de changer d'onglet puis de revenir.
• Un changement de rôle met à jour les menus basés sur le rôle, mais certaines modifications de permissions peuvent ne s’appliquer qu’à la prochaine ouverture de session. Se déconnecter puis se reconnecter applique immédiatement les changements.

Gérer les invitations en attente

Pour renvoyer une invitation et modifier son accès en même temps :

1. Ouvrez Utilisateurs & Équipes et sélectionnez le membre marqué Invité.
2. Modifiez le Rôle, les Permissions par Catégorie d'Activités ou les Permissions de Zone dans le panneau Mettre à Jour l'Utilisateur.
3. Sélectionnez Mettre à Jour et Renvoyer l'Invitation.

Pour retirer une invitation en attente, ouvrez son menu d'options, sélectionnez Révoquer l'invitation, puis confirmez Révoquer l'invitation. L'invitation est annulée et la ligne correspondante supprimée.

Désactiver ou réactiver un utilisateur

1. Ouvrez Utilisateurs & Équipes et sélectionnez l'utilisateur.
2. Sélectionnez Désactiver l'Utilisateur et confirmez la boîte de dialogue.
3. Pour restaurer l'accès ultérieurement, ouvrez l'utilisateur inactif et sélectionnez Activer l'Utilisateur.

La désactivation empêche immédiatement la connexion du membre mais ne supprime pas les données historiques. Elle supprime les affectations par défaut. Les Visites et Travaux en cours assignés conservent cet assigné, donc les tâches ouvertes doivent être réaffectées manuellement. La réactivation ne restaure pas les affectations par défaut.

Vérifier votre rôle et accès

Ouvrez Paramètres de l’Organisation et restez sur Mes Organisations pour voir votre rôle dans chaque organisation. La colonne Rôle indique votre rôle, tandis que le badge Courant identifie l’organisation active.

La colonne Rôle n’indique pas vos zones ni catégories d’activités. Si vous pouvez ouvrir votre propre ligne dans Utilisateurs & Équipes, le panneau membre affiche Permissions de Zone et Permissions par Catégorie d'Activités. Les Inspecteurs, Ingénieurs, Lecteurs et utilisateurs externes qui ne peuvent pas ouvrir leur propre panneau doivent demander à un Gestionnaire, Administrateur ou Propriétaire de vérifier ces sections.