Ruoli e permessi

Questo articolo spiega come funzionano i ruoli in BriqSafe, l'accesso alle posizioni e i permessi sulle categorie di attività. Vengono inoltre trattate le procedure per invitare, aggiornare e disattivare i membri.

Prima di iniziare

• La pagina Utenti e Team richiede il diritto Accesso Utente Esterno. Senza questo diritto, BriqSafe mostra un invito all'aggiornamento invece della lista dei membri.

Comprendere i ruoli

Il tuo ruolo determina quali azioni puoi eseguire nell'organizzazione e nei casi. I nomi dei ruoli Ispettore e Ingegnere sono visualizzati come Editor e Membro in alcune liste dell'organizzazione.

Ruolo	Permessi descritti in BriqSafe
Proprietario	Può gestire l'organizzazione, incluso l'accesso di altri proprietari. Solo un Proprietario può archiviare un'organizzazione e deve sempre esserci almeno un Proprietario attivo.
Amministratore	Ha permessi di amministrazione dell'organizzazione. Può assegnare, chiudere, riaprire e collegare casi correlati, ma non può modificare o disattivare un Proprietario esistente.
Responsabile	Può gestire i membri e i loro accessi, e può assegnare, chiudere, riaprire e collegare casi correlati.
Ispettore	Può visualizzare la lista dei membri ma non può aprire il pannello del membro per rivedere i dettagli di accesso.
Ingegnere	Può creare e modificare casi, aggiungere attività di follow-up, allegare file, collegare risorse e sistemi e cancellare casi. Non può chiudere, riaprire, assegnare o collegare casi correlati.
Visualizzatore	Può leggere i casi ma non può crearli, modificarli o agire su di essi. Non può accedere alla lista Utenti e Team.

I permessi di ruolo sono aggiuntivi ai requisiti del piano funzionalità. Per esempio, l'accesso a Utenti e Team richiede anche il diritto Accesso Utente Esterno.

Comprendere l'accesso interno ed esterno

• Un utente interno ha accesso a tutte le posizioni e categorie di attività, salvo limitazioni imposte.
• Un utente esterno non ha accesso iniziale a nessuna posizione; è necessario concedergli almeno una posizione.
• Per un utente interno, la lista Permessi Posizione limita l'accesso. Una lista vuota significa l'utente ha permesso su tutte le posizioni.
• Per un utente esterno, la lista Permessi Posizione concede l'accesso. Una lista vuota significa l'utente non ha permesso su alcuna posizione.
• Le categorie di attività restringono solo l'accesso. Se un utente esterno non ha categorie di attività selezionate, può comunque vedere tutti i tipi di attività.

Un utente esterno può essere assegnato a una posizione solo se questa ha almeno un Edificio.

Invitare un utente

Usa il modulo di invito per aggiungere un membro interno al team o un partner esterno.

1. Apri Utenti e Team e seleziona Aggiungi membro team.
2. Per una persona esterna alla tua organizzazione, attiva Utente Esterno.
3. Inserisci un indirizzo in Indirizzi Email e premi Invio. Per invitare più persone con lo stesso accesso, aggiungi ogni indirizzo separatamente usando Invio, virgola o punto e virgola.
4. Seleziona un Ruolo.
5. In Permessi Categoria Attività, seleziona Aggiungi categoria attività se desideri limitare le categorie.
6. In Permessi Posizione, seleziona Aggiungi posizione e scegli ogni posizione a cui l'utente può accedere.
7. Seleziona Invita Utente.

Proprietario equivale sempre a un utente interno, quindi selezionarlo disattiva l'opzione Utente Esterno. Le categorie attività selezionate possono inoltre rendere il destinatario un ingegnere predefinito per quelle categorie. Se questa configurazione non può essere completata, l'invito viene comunque inviato e BriqSafe mostra un avviso per impostare i valori predefiniti nelle Impostazioni Organizzazione.

Modificare il ruolo o l'accesso di un membro

1. Apri Utenti e Team e seleziona il membro nella lista Membri del Team.
2. Nel pannello Aggiorna Utente, modifica Utente Esterno, Ruolo, Permessi Categoria Attività o Permessi Posizione.
3. Seleziona Aggiorna.

• Solo un Proprietario può modificare un membro con ruolo Proprietario.
• Il ruolo del solo Proprietario è bloccato. Assegna il ruolo Proprietario a un altro membro attivo prima di degradare o disattivare il solo Proprietario.
• Un membro esterno deve avere almeno una posizione assegnata. Altrimenti, BriqSafe mostra il messaggio Aggiungi almeno una posizione. Un utente esterno senza posizioni non può vedere nulla.
• La modifica delle categorie di attività trasferisce solo i permessi, non modifica il lavoro pianificato né crea una voce ingegnere predefinito.
• Le modifiche a posizione, categoria attività e utente esterno vengono recepite da un membro connesso quando la relativa scheda BriqSafe torna in primo piano, al massimo una volta ogni trenta secondi. Chiedi al membro di passare ad altra scheda e tornare.
• Il cambio ruolo aggiorna le voci di menu basate su ruolo, ma alcune modifiche ai permessi si applicano solo al rinnovo della sessione di accesso del membro. Disconnettersi e accedere nuovamente applica subito le modifiche.

Gestire gli inviti in sospeso

Per reinviare un invito e modificarne contemporaneamente l'accesso:

1. Apri Utenti e Team e seleziona il membro contrassegnato Invito in attesa.
2. Modifica il Ruolo, Permessi Categoria Attività o Permessi Posizione nel pannello Aggiorna Utente.
3. Seleziona Aggiorna e Reinvia Invito.

Per revocare un invito in sospeso, apri il menu overflow di quell'invito, seleziona Revoca invito e conferma. L'invito verrà revocato e la riga in sospeso rimossa.

Disattivare o riattivare un utente

1. Apri Utenti e Team e seleziona l'utente.
2. Seleziona Disattiva Utente e conferma la finestra di dialogo.
3. Per ripristinare l'accesso, apri l'utente inattivo e seleziona Attiva Utente.

La disattivazione impedisce immediatamente l'accesso al membro ma non elimina i record storici. Rimuove il membro dagli assegnatari predefiniti. Le Visite e i Lavori esistenti assegnati al membro mantengono quell'assegnatario, pertanto il lavoro aperto deve essere riassegnato manualmente. La riattivazione non ripristina le assegnazioni predefinite.

Verificare il proprio ruolo e accesso

Apri Impostazioni Organizzazione e resta su Le Mie Organizzazioni per vedere il tuo ruolo in ciascuna organizzazione. La colonna ruolo mostra il tuo ruolo, mentre il badge Corrente indica l’organizzazione attiva.

La colonna ruolo non mostra posizioni o categorie di attività. Se puoi aprire la tua riga in Utenti e Team, il pannello membro mostra Permessi Posizione e Permessi Categoria Attività. Ispettori, Ingegneri, Visualizzatori e utenti esterni che non possono aprire il proprio pannello devono chiedere a un Responsabile, Amministratore o Proprietario di verificare queste sezioni.