Segui questa procedura per creare una posizione fisica per un cliente esistente. Solo gli utenti interni possono creare posizioni.
Prima di iniziare
- La posizione deve avere almeno un edificio prima di poter essere assegnata a un cliente.
Creare la posizione
- Apri Posizioni.
- Seleziona Aggiungi nuova posizione.
- Inserisci opzionalmente un Nome Posizione e aggiungi un Immagine Posizione. Se lasci il nome vuoto, l'indirizzo confermato diventerà il nome della posizione.
- Trova l'indirizzo. Usa Ricerca indirizzo e seleziona un suggerimento oppure seleziona Inserire l'indirizzo manualmente e inserisci Via, Città e CAP.
- Seleziona Usa questo indirizzo.
- Invia il modulo.
La posizione salvata appare nell'elenco Posizioni. La sua scheda mostra la bandiera della giurisdizione e il nome del paese dell'organizzazione.
Assegnare la posizione al cliente esistente
NotaRuolo richiesto: Proprietario o Admin
- Apri Clienti.
- Seleziona il cliente esistente per aprire il pannello laterale Modifica Cliente.
- Nel riquadro Posizioni assegnate, seleziona Aggiungi posizione.
- Nel pannello Aggiungi posizioni, seleziona la posizione e poi seleziona Aggiungi posizioni selezionate.
- Seleziona Aggiorna Cliente per salvare l'assegnazione.
L'assegnazione della posizione si gestisce dal record del cliente, non dal modulo di creazione della posizione. Una posizione senza edificio viene rifiutata prima del salvataggio.
Risoluzione dei problemi relativi all'indirizzo
- Un indirizzo al di fuori della giurisdizione della tua organizzazione viene rifiutato al momento del salvataggio e il campo indirizzo viene evidenziato.
- Quando usi Inserire l'indirizzo manualmente, BriqSafe effettua una ricerca della posizione sulla mappa una sola volta al salvataggio. Il segnaposto viene memorizzato solo se la ricerca trova una corrispondenza esatta con un edificio. Se la ricerca è ambigua o fallisce, sposta il marcatore prima di inviare oppure modifica le coordinate successivamente dalla scheda Panoramica della posizione.