Gebruik deze procedure om een fysieke locatie aan te maken voor een bestaande klant. Alleen interne gebruikers kunnen locaties aanmaken.
Voordat u begint
- De locatie moet minimaal één structuur bevatten voordat deze aan een klant kan worden toegewezen.
De locatie aanmaken
- Open Locaties.
- Selecteer Nieuwe locatie.
- Voer optioneel een Locatienaam in en voeg een Locatieafbeelding toe. Laat u het naamveld leeg, dan wordt het bevestigde adres de locatienaam.
- Zoek het adres. Gebruik Adres zoeken en selecteer een suggestie, of kies Handmatig invoeren en vul het Straatadres, de Stad en de Postcode in.
- Selecteer Adres gebruiken.
- Dien het formulier in.
De opgeslagen locatie verschijnt in de lijst Locaties. De kaart van de locatie toont de vlag van de jurisdictie van de organisatie en de landnaam.
De locatie toewijzen aan de bestaande klant
Vereiste rol: Eigenaar of Beheerder
- Open Klanten.
- Selecteer de bestaande klant om het zijpaneel Klant bewerken te openen.
- Kies in de kaart Toegewezen locaties de optie Locatie toevoegen.
- Kies in het paneel Locaties toevoegen de locatie en klik vervolgens op Geselecteerde locaties toevoegen.
- Klik op Klant bijwerken om de toewijzing op te slaan.
Het toewijzen van locaties verloopt via het klantrecord, niet via het aanmaakformulier van een locatie. Een locatie zonder structuur wordt geweigerd voordat iets wordt opgeslagen.
Problemen met het adres oplossen
- Een adres buiten de jurisdictie van uw organisatie wordt bij het opslaan geweigerd en het adresveld wordt gemarkeerd.
- Wanneer u kiest voor Handmatig invoeren, controleert BriqSafe bij het opslaan één keer het locatiepunt op de kaart. Dit punt wordt alleen opgeslagen als de controle een exacte gebouwovereenkomst oplevert. Als de controle meerdere resultaten geeft of niet lukt, verplaatst u de marker handmatig voordat u het formulier indient, of pas de coördinaten later aan via het tabblad Overzicht van de locatie.