Modelli di Raccomandazioni Tecniche

Questo articolo spiega come aggiungere e gestire modelli di raccomandazioni tecniche in BriqSafe. È rivolto a ingegneri, ispettori e responsabili coinvolti nelle valutazioni dei rischi che devono comprendere il processo di gestione delle raccomandazioni tecniche e dei relativi modelli.

Nota

Ruolo richiesto: Ingegnere, Ispettore o Responsabile a seconda dell’azione

Comprendere le Raccomandazioni Tecniche Bozze Auto-Generate

Durante una valutazione dei rischi, la piattaforma può generare automaticamente delle raccomandazioni tecniche in bozza quando la lettura di un asset supera una soglia del regime di controllo. Queste bozze sono proposte e devono essere revisionate prima di diventare lavoro attivo.

1. Aprire la valutazione dei rischi.
2. Accedere a Asset.
3. Selezionare l’asset rilevante.
4. Aprire la scheda Raccomandazioni.
5. Revisionare le raccomandazioni in bozza elencate in cima sotto Bozze (auto-generate). Ogni bozza presenta l’etichetta Auto-generata e mostra Approvata sotto.
6. Aprire una bozza per visualizzare Problema, Soluzione e Priorità, oltre al pannello Scatenata da con i valori che hanno superato le soglie.

Si noti che una bozza auto-generata non rappresenta lavoro attivo e rimane in Bozze (auto-generate) finché non viene approvata. Solo le bozze create da regole riportano l’etichetta Auto-generata. La scheda delle raccomandazioni è nascosta agli utenti senza accesso, quindi i soli visualizzatori non vedranno queste bozze.

Revisionare, Approvare o Scartare le Bozze di Raccomandazioni

Per decidere se una bozza diventa lavoro attivo o viene scartata, i revisori devono confermare o rifiutare ogni bozza.

1. Aprire la scheda Raccomandazioni dell’asset.
2. Trovare la scheda della bozza e scegliere Revisiona o Scarta.
3. Se si sceglie di revisionare, si apre il pannello Revisiona raccomandazione con le Attività suggerite, Problema, Soluzione, Priorità e eventuali Allegati.
4. Per approvare senza modifiche, selezionare Approva in fondo. Per approvare con modifiche, usare Aggiorna e revisiona.
5. Per scartare, inserire un motivo di almeno 10 caratteri, quindi confermare.

Avvertenze e vincoli:

• Attività suggerite non sono obbligatorie per l’approvazione. Tuttavia, le raccomandazioni senza attività non possono chiudersi automaticamente.
• I campi Problema e Soluzione sono obbligatori per l’approvazione.
• I motivi di scarto con meno di 10 caratteri disabilitano la conferma e mostrano un messaggio.
• Approvazione e scarto sono possibili solo nell’app web; gli utenti mobile non possono eseguire queste azioni.
• Allegati supportano solo immagini e PDF fino a 10 MB.

Creare e Gestire Modelli di Raccomandazioni Tecniche

I modelli di raccomandazioni tecniche raggruppano attività correttive da eseguire a seguito della valutazione dei rischi. Pur essendo disponibili modelli di visita di sistema copiabili a livello di organizzazione, è possibile creare nuovi modelli per l’organizzazione o per specifici clienti.

Creare un Modello di Visita per tutta l’Organizzazione

1. Andare a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Organizzazione.
2. Selezionare Nuovo Modello Visita.
3. Inserire un Nome del Modello e una Descrizione facoltativa.
4. L’impostazione Assegna a cliente (facoltativo) deve restare su Tutta l’organizzazione (nessun cliente).
5. Scegliere una o più attività con il selettore Attività.
6. Selezionare Crea Modello per salvare.

La funzione Crea Modello rimane disabilitata finché non sono inseriti nome e almeno un’attività. Le attività già usate in altri modelli mostrano un pulsante informativo ma possono comunque essere selezionate.

Creare un Modello di Visita per un Singolo Cliente

1. Accedere a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita > Clienti.
2. Scegliere il cliente desiderato dal selettore.
3. Cliccare su Nuovo Modello Visita.
4. Inserire il Nome del Modello.
5. Verificare che Assegna a cliente (facoltativo) sia impostato correttamente sul cliente selezionato.
6. Selezionare le attività e cliccare Crea Modello.

Il modello creato sarà specifico per il cliente e indipendente dai modelli a livello di organizzazione. I conflitti di attività riguardano solo modelli nello stesso ambito.

Copiare i Modelli di Visita di Sistema nell’Organizzazione o presso il Cliente

1. In Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita, selezionare Organizzazione o un singolo cliente sotto Clienti.
2. Fare clic su Copia Modelli di Visita di Sistema (visibile solo se non esistono modelli in quell’ambito).
3. Attendere che il sistema completi la copia.

I modelli che causerebbero conflitti di attività vengono ignorati e viene mostrato un avviso sul numero di modelli esclusi. I modelli copiati restano collegati alla fonte per eventuali aggiornamenti futuri dalla piattaforma.

Pianificare le Raccomandazioni Approvate come Lavori di Follow-up

Dopo aver approvato una raccomandazione, le attività suggerite possono essere pianificate come visite di lavoro correttivo.

1. Approva la raccomandazione sull’asset, sistema o area. Questo trasforma le attività suggerite in attività una-tantum sul regime di controllo della ubicazione.
2. Aprire Pianificatore dal menu laterale.
3. Trovare il lavoro una-tantum nella lista delle attività programmate e ricorrenti.
4. Assegnare data e ingegnere per creare la visita con il lavoro di follow-up.
5. La visita sarà marcata come Una-tantum nel pianificatore.

L’approvazione di una raccomandazione non pianifica automaticamente il lavoro; la pianificazione è un passaggio separato che richiede accesso al pianificatore. Solo le raccomandazioni riferite ad asset, sistemi o aree diventano lavori pianificati. Quelle riferite a strutture o ubicazioni contengono attività ma non raggiungono il regime di controllo né il pianificatore.

Eliminare una Raccomandazione Tecnica

Rimuovere raccomandazioni inserite per errore o non più pertinenti.

1. Aprire la raccomandazione.
2. Scegliere l’azione elimina.
3. Confermare nella finestra Elimina Raccomandazione.

L’eliminazione è soft: i record rimangono per fini di audit ma spariscono dalle liste attive. In caso di errore, la finestra rimane aperta con un messaggio di errore e possibilità di riprovare.

Chiudere Manualmente una Raccomandazione Dopo la Verifica del Lavoro

Chiudere una raccomandazione approvata dopo aver verificato il completamento del lavoro, soprattutto se non esiste un lavoro completato collegato.

1. Nella scheda Raccomandazioni dell’asset, aprire la raccomandazione approvata.
2. Selezionare Completa nel piede della pagina dei dettagli.
3. Nella finestra Chiudere la raccomandazione?, aggiungere opzionalmente note di verifica e confermare.
4. Se non è collegato alcun lavoro completato, appare un avviso. Usare Chiudi comunque per forzare la chiusura e registrarla nell’audit trail.

Avvertenza: la chiusura è irreversibile. Usare la chiusura forzata solo se si è personalmente verificato il lavoro. Le note di verifica sono limitate a 500 caratteri.

Riepilogo

La gestione dei modelli di raccomandazioni tecniche prevede la creazione di modelli di visita a livello organizzativo o cliente, la revisione e approvazione delle bozze automatiche e la pianificazione dei lavori approvati. Una corretta gestione delle bozze assicura che solo raccomandazioni valide diventino attività programmate. Responsabili e ispettori si occupano dell’approvazione, scarto e pianificazione, mentre gli ingegneri lavorano principalmente sulle bozze e sui modelli.