Modèles de recommandations techniques

Cet article explique comment ajouter et gérer les modèles de recommandations techniques dans BriqSafe. Il est destiné aux ingénieurs, inspecteurs et responsables impliqués dans les évaluations des risques qui doivent comprendre le processus de gestion des recommandations techniques et de leurs modèles.

Remarque

Rôle requis : Ingénieur, Inspecteur ou Responsable selon l’action

Comprendre les recommandations techniques automatiques en brouillon

Lors d’une évaluation des risques, la plateforme peut générer automatiquement des recommandations en brouillon lorsqu’une lecture d’équipement dépasse un seuil de contrôle. Ces brouillons sont des propositions qui nécessitent une révision avant de devenir un travail actif.

1. Ouvrez l’évaluation des risques.
2. Accédez à Équipements.
3. Sélectionnez l’équipement concerné.
4. Ouvrez l’onglet Recommandations.
5. Examinez les brouillons listés en haut sous Brouillons (auto-générés). Chaque brouillon porte un label Auto-généré et affiche Approuvé en dessous.
6. Ouvrez un brouillon pour consulter le Problème, la Solution, la Priorité, ainsi que le panneau Déclenché par indiquant les valeurs dépassant les seuils.

Notez qu’un brouillon auto-généré n’est pas un travail actif et reste sous Brouillons (auto-générés) jusqu’à validation. Seuls les brouillons issus des règles portent le label Auto-généré. Par ailleurs, l’onglet recommandations est masqué aux utilisateurs sans droit d’accès aux recommandations, ces derniers ne verront donc pas ces brouillons.

Examiner, valider ou rejeter une recommandation en brouillon

Pour décider si une recommandation en brouillon devient un travail actif ou est rejetée, les réviseurs doivent confirmer ou refuser chaque brouillon.

1. Ouvrez l’onglet Recommandations de l’équipement.
2. Trouvez la carte du brouillon et choisissez Examiner ou Rejeter.
3. En examinant, le panneau Examiner la recommandation s’ouvre, montrant les Activités suggérées, le Problème, la Solution, la Priorité et les éventuelles Pièces jointes.
4. Pour valider sans modification, sélectionnez Valider en bas. Pour valider avec modifications, utilisez Mettre à jour & examiner.
5. Pour rejeter, saisissez un motif d’au moins 10 caractères, puis confirmez.

Avertissements et contraintes :

• Les activités suggérées ne sont pas obligatoires pour valider. Cependant, une recommandation sans activité ne peut se fermer automatiquement.
• Les champs Problème et Solution sont obligatoires pour valider.
• Un motif de rejet inférieur à 10 caractères bloque la confirmation et affiche un message.
• La validation et le rejet ne sont possibles que sur l’application web ; les utilisateurs mobiles ne peuvent pas effectuer ces actions.
• Les pièces jointes acceptent uniquement les images et fichiers PDF jusqu’à 10 Mo.

Créer et gérer les modèles de recommandations techniques

Les modèles de recommandations techniques regroupent des ensembles d’activités pour les travaux correctifs suite aux évaluations des risques. Bien que la plateforme propose des modèles de visite système pouvant être copiés au niveau de l’organisation, vous pouvez également créer de nouveaux modèles pour votre organisation ou pour des clients spécifiques.

Créer un modèle de visite à l’échelle de l’organisation

1. Accédez à Paramètres de l’organisation > Modèles de visite > Organisation.
2. Sélectionnez Nouveau modèle de visite.
3. Indiquez un Nom du modèle et une Description facultative.
4. Laissez Attribuer au client (optionnel) sur À l’échelle de l’organisation (aucun client).
5. Choisissez une ou plusieurs activités via le sélecteur Activités.
6. Cliquez sur Créer le modèle pour enregistrer.

Notez que le bouton Créer le modèle est désactivé tant qu’un nom et au moins une activité ne sont pas sélectionnés. Les activités déjà utilisées par un autre modèle affichent un bouton d’information mais peuvent toujours être choisies.

Créer un modèle de visite pour un client unique

1. Allez dans Paramètres de l’organisation > Modèles de visite > Clients.
2. Sélectionnez le client souhaité dans le sélecteur clients.
3. Cliquez sur Nouveau modèle de visite.
4. Saisissez le Nom du modèle.
5. Vérifiez que Attribuer au client (optionnel) reste sur le client sélectionné.
6. Sélectionnez les activités puis cliquez sur Créer le modèle.

Ceci crée un modèle spécifique au client, indépendant des modèles organisationnels. Les conflits d’activités ne concernent que les modèles au même périmètre.

Copier les modèles de visite système dans votre organisation ou client

1. Dans Paramètres de l’organisation > Modèles de visite, choisissez soit Organisation soit un client sous Clients.
2. Cliquez sur Copier les modèles de visite système (visible uniquement s’il n’existe aucun modèle dans le périmètre).
3. Patientez pendant la copie des modèles depuis la plateforme.

Les modèles entraînant des conflits d’activités sont ignorés, avec une notification indiquant leur nombre. Les modèles copiés restent liés à leur source pour permettre ultérieurement de suivre les mises à jour de la plateforme.

Planifier les recommandations approuvées comme travaux de suivi

Après validation d’une recommandation, les activités suggérées peuvent être planifiées en visites correctives.

1. Validez la recommandation sur l’équipement, le système ou la zone. Les activités suggérées deviennent des activités ponctuelles dans le régime de contrôle du lieu.
2. Ouvrez le Planificateur depuis la barre latérale.
3. Trouvez le travail ponctuel listé parmi les activités planifiées et récurrentes.
4. Attribuez une date et un ingénieur pour créer la visite associée au suivi.
5. La visite sera marquée comme Ponctuelle dans le planificateur.

La validation d’une recommandation ne planifie pas le travail automatiquement ; la planification est une étape distincte qui nécessite un accès dédié. Également, seules les recommandations liées aux équipements, systèmes ou zones deviennent des travaux planifiés. Celles relevant d’une structure ou d’un emplacement contiennent des activités mais n’atteignent jamais le régime de contrôle ni le planificateur.

Supprimer une recommandation technique

Supprimez les recommandations créées par erreur ou devenues obsolètes.

1. Ouvrez la recommandation.
2. Choisissez l’action de suppression.
3. Confirmez dans la boîte de dialogue Supprimer la recommandation.

La suppression est douce : les enregistrements restent pour l’audit mais disparaissent des listes actives. En cas d’échec, la boîte reste ouverte avec un message d’erreur et permet de réessayer.

Clôturer une recommandation manuellement après vérification des travaux

Fermez une recommandation approuvée après avoir vérifié l’achèvement des travaux, surtout si aucun travail lié n’est enregistré comme terminé.

1. Dans l’onglet Recommandations de l’équipement, ouvrez la recommandation approuvée.
2. Sélectionnez Terminer dans le pied de détail.
3. Dans la boîte Clôturer la recommandation ?, ajoutez éventuellement des notes de vérification puis confirmez.
4. Si aucun travail terminé n’est lié, un avertissement s’affiche. Utilisez Clôturer quand même pour forcer la clôture et l’enregistrer dans la piste d’audit.

Avertissement : la clôture est définitive. N’utilisez la clôture forcée que si vous avez personnellement vérifié les travaux. Les notes de vérification sont limitées à 500 caractères.

Résumé

Ajouter et gérer les modèles de recommandations techniques implique de créer des modèles de visite organisationnels ou clients, de revoir et valider les recommandations automatiques en brouillon, et de planifier les travaux approuvés. Un bon traitement des brouillons garantit que seules les recommandations valides deviennent des activités planifiées. Les responsables et inspecteurs effectuent les validations, rejets et planifications tandis que les ingénieurs travaillent principalement avec les brouillons et les modèles.