Configurar los requisitos de revisión para visitas

Este artículo explica cómo configurar si las visitas completadas requieren revisión por parte del responsable antes de poder finalizarse. Está dirigido a los responsables que gestionan la programación y revisión de visitas en BriqSafe.

Nota

Rol requerido: Responsable

Configurar el requisito de revisión al programar visitas

Decida si una visita debe revisarse tras ser completada por el técnico para controlar si puede cerrarse inmediatamente o necesita aprobación del responsable.

1. Abra el Planificador y cree una nueva visita arrastrando una plantilla o haciendo clic en una tarjeta de recomendación del planificador.
2. En el formulario Nueva visita, localice la opción denominada Requiere revisión o Necesita revisión tras la finalización.
3. Active esta opción para exigir revisión del responsable una vez que el técnico haya enviado la visita.
4. Desactive esta opción para permitir que la visita se cierre inmediatamente tras el envío del técnico.
5. Complete el resto de detalles de programación, como emplazamiento, fecha, hora y asignados, y pulse Programar.

Nota: El interruptor está activo por defecto pero puede ser sobreescrito por la configuración de la plantilla salvo que lo cambie manualmente. Esta opción permanece editable en el panel de la visita dentro del planificador hasta que la visita se complete; después ya no podrá modificarse.

Completar la revisión de una visita y finalizarla

Cuando una visita marcada para revisión es completada por un técnico, un responsable debe revisarla antes de su finalización.

1. Abra la página de Acciones y seleccione el contador Visitas para revisión para ver todas las visitas completadas que esperan revisión.
2. Haga clic en Ver visita en cualquier visita para abrir el espacio de trabajo de revisión.
3. Revise todos los trabajos, desviaciones y firmas en el espacio de trabajo de revisión.
4. Asegúrese de que cada desviación tenga asignada una causa raíz; sin esta, el botón Completar revisión y reporte permanece deshabilitado y un banner le solicitará Asignar causas raíz.
5. Cuando todas las causas raíz estén asignadas, pulse Completar revisión y reporte.
6. En el diálogo, seleccione una plantilla de informe en Seleccionar plantilla de informe (por defecto 'Predeterminado' o las plantillas de su organización).
7. Elija Sin reporte para cerrar la revisión sin generar informe, o Completar y enviar informe para poner en cola el informe de trabajo y finalizar la revisión.
8. Tras completar la revisión, la visita se elimina de la cola de revisión.

Importante: El botón Completar revisión y reporte está disponible solo para visitas completadas, marcadas para revisión y aún no revisadas. Es visible únicamente para usuarios con roles Propietario, Administrador o Responsable; está oculto para roles inferiores. Además, el botón se desactiva si alguna desviación carece de causa raíz. Intentos de completar la revisión en visitas sin requisito de revisión serán rechazados.

Gestionar visitas que no requieren revisión

Las visitas no marcadas para revisión se cierran inmediatamente tras el envío del técnico y no entran en la cola de revisión.

1. Si el interruptor Requiere revisión está desactivado durante la programación, la visita no se enviará para revisión del responsable tras su finalización.
2. El técnico cierra la visita desde su dispositivo móvil usando la acción Cerrar visita.
3. La visita se marca como completada y se sincroniza con la aplicación web sin pasos adicionales de revisión.

Nota: Una vez completada una visita sin revisión, no se podrá volver a activar la opción Requiere revisión.

Resolución de problemas en la finalización de revisiones

Si el botón Completar revisión y reporte no aparece, está deshabilitado o la solicitud de finalización es rechazada:

• Compruebe que la visita está efectivamente completada y marcada para revisión; solo las visitas en espera de revisión muestran el botón.
• Verifique que dispone del rol de Responsable o superior; el botón está oculto para roles inferiores.
• Confirme que todas las desviaciones tienen causas raíz asignadas; en caso contrario, el botón permanecerá deshabilitado y aparecerá un banner para Asignar causas raíz.
• Considere si la visita ya fue revisada o configurada sin necesidad de revisión; en esos casos, la finalización no está permitida.
• Tenga en cuenta posibles condiciones de carrera si varios responsables intentan finalizar la misma visita; solo se acepta la primera finalización.

Notas adicionales sobre revisión y visto bueno

• Los trabajos escalados (omitidos, cancelados o no ejecutados sin reprogramación) muestran una advertencia de confirmación durante la revisión antes de finalizar.
• El espacio de revisión muestra resultados de trabajos, desviaciones y firmas tanto del técnico como del cliente, facilitando la decisión del responsable para completar la revisión.
• Las visitas completadas sin la contrafirma requerida del representante del cliente o del edificio serán señaladas para atención adicional durante la revisión.