Configureer beoordelingsvereisten voor bezoeken

Dit artikel legt uit hoe u instelt of voltooide bezoeken eerst door een manager beoordeeld moeten worden voordat ze definitief kunnen worden afgesloten. Het is bedoeld voor managers die verantwoordelijk zijn voor het plannen en beoordelen van bezoeken in BriqSafe.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Beoordelingsvereiste instellen bij het plannen van bezoeken

Bepaal of een bezoek na afronding door de monteur beoordeeld moet worden, zodat u regelt of het direct kan worden afgesloten of dat goedkeuring door een manager nodig is.

1. Open de Planner en maak een nieuw bezoek aan door een sjabloon te slepen of te klikken op een aanbevolen bezoekkaart.
2. Zoek in het formulier Nieuw bezoek de optie Beoordeling vereist of Beoordeling na afronding vereist.
3. Zet deze optie aan om managerbeoordeling te verplichten na indiening van het bezoek door de monteur.
4. Zet deze optie uit om het bezoek direct te kunnen afsluiten zodra de monteur het heeft ingediend.
5. Vul de overige planningsgegevens in, zoals locatie, datum, tijd en toegewezen personen, en klik op Plannen.

Opmerking: De schakelaar staat standaard aan, maar een sjablooninstelling kan dit overschrijven, tenzij u dit handmatig wijzigt. De optie blijft bewerkbaar in het bezoekpaneel in de planner tot het bezoek is afgerond; daarna kan het niet meer worden aangepast.

Beoordeling van een bezoek afronden en afsluiten

Wanneer een bezoek dat gemarkeerd is voor beoordeling door een monteur is afgerond, moet een manager het bezoek goedkeuren voordat het definitief wordt gemaakt.

1. Open de pagina Acties en kies bij de teller Bezoeken voor beoordeling om alle afgeronde bezoeken te zien die wachten op beoordeling.
2. Klik op Bekijk bezoek bij een bezoek om de beoordelingsomgeving te openen.
3. Controleer alle werkzaamheden, afwijkingen en handtekeningen in de beoordelingsomgeving.
4. Zorg dat elke afwijking een toegewezen hoofd oorzaak heeft; zonder deze blijft de knop Beoordeling afronden en rapporteren uitgeschakeld en verschijnt een melding om Hoofdoorzaken toe te wijzen.
5. Als alle hoofdoorzaken zijn toegewezen, klik dan op Beoordeling afronden en rapporteren.
6. Kies in het venster een rapportvoorinstelling onder Rapportvoorinstelling kiezen (standaard is "Standaard" of een voor uw organisatie gemaakte optie).
7. Kies Zonder rapport om de beoordeling af te sluiten zonder rapport of Afronden en rapport versturen om het werkrapport in de wachtrij te plaatsen en de beoordeling te voltooien.
8. Na afronding verdwijnt het bezoek uit de beoordelingswachtrij.

Belangrijk: De knop Beoordeling afronden en rapporteren is alleen beschikbaar voor bezoeken die zijn afgerond, beoordeeld moeten worden en nog niet zijn goedgekeurd. De knop is alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol Eigenaar, Beheerder of Manager; lagere rollen zien de knop niet. De knop is bovendien uitgeschakeld als er afwijkingen zonder hoofd oorzaak zijn. Pogingen om de beoordeling van bezoeken die geen beoordeling vereisen af te ronden, worden geweigerd.

Bezoeken beheren die geen beoordeling vereisen

Bezoeken die niet zijn gemarkeerd voor beoordeling worden direct afgesloten zodra de monteur deze indient en komen niet in de beoordelingswachtrij terecht.

1. Als de optie Beoordeling vereist tijdens het plannen uit staat, wordt het bezoek na afronding niet voor managerbeoordeling doorgestuurd.
2. De monteur sluit het bezoek af op het mobiele apparaat met de actie Bezoek afsluiten.
3. Het bezoek wordt daarna gemarkeerd als afgerond en gesynchroniseerd met de webapp zonder verdere beoordelingsstappen.

Opmerking: Zodra een bezoek is afgerond zonder beoordeling, kan de optie Beoordeling vereist niet meer worden ingeschakeld.

Problemen met afronden van beoordeling oplossen

Als de knop Beoordeling afronden en rapporteren ontbreekt, grijs is of het verzoek tot afronden wordt afgewezen:

• Controleer dat het bezoek daadwerkelijk is afgerond en gemarkeerd voor beoordeling; alleen zulke bezoeken tonen de knop.
• Zorg dat u de rol van Manager of hoger hebt; voor lagere rollen is de knop niet zichtbaar.
• Controleer of alle afwijkingen een toegewezen hoofd oorzaak hebben; anders blijft de knop uitgeschakeld en verschijnt er een melding om Hoofdoorzaken toe te wijzen.
• Controleer of het bezoek niet al beoordeeld is of dat het is ingesteld om geen beoordeling te vereisen; in die gevallen wordt afronden geweigerd.
• Wees alert op gelijktijdige afrondingspogingen door meerdere beoordelaars; alleen de eerste wordt geaccepteerd.

Aanvullende informatie over beoordeling en ondertekening

• Escalatie van werkzaamheden (zoals overgeslagen, geannuleerd of niet uitgevoerd zonder nieuwe planning) geeft tijdens beoordeling een bevestigingswaarschuwing voordat de beoordeling wordt afgesloten.
• De beoordelingsomgeving toont de uitkomsten van werkzaamheden, afwijkingen en handtekeningen van zowel monteurs als opdrachtgevers, wat managers helpt bij het maken van een weloverwogen besluit.
• Bezoeken die zijn afgerond zonder de vereiste tegenondertekening van de opdrachtgever of een vertegenwoordiger van het gebouw, worden tijdens de beoordeling gemarkeerd voor nader onderzoek.