Este artículo explica cómo personalizar actividades, agruparlas en plantillas de visita reutilizables y ajustar la planificación del trabajo en BriqSafe.
Personaliza las actividades del esquema de control
Rol requerido: Inspector o superior
Añade una actividad cuando el trabajo requerido no esté ya incluido en el esquema de control de una ubicación.
- Abre el Esquema de control de la ubicación.
- Selecciona Añadir actividad.
- Elige un Tipo de actividad.
- En Se aplica a, selecciona Seleccionar ubicaciones o activos, elige las estructuras, áreas, sistemas o activos y confirma con el botón de la marca. Cada entidad seleccionada recibe su propia actividad.
- Elige una Frecuencia.
- Revisa la estimación de trabajos para 12 meses y selecciona Guardar.
Con Activos activado en Nivel de selección, seleccionar un edificio o planta también selecciona todos los activos que contiene. La cuenta seleccionada incluye todas las actividades resultantes. Una actividad guardada comienza con el estado Por hacer.
Cambia la frecuencia de una actividad
Rol requerido: Inspector o superior
- Abre el Esquema de control de la ubicación.
- Selecciona el tipo de actividad y luego la actividad.
- Elige una nueva Frecuencia.
- Selecciona Guardar.
El selector de frecuencia incluye opciones desde Dos veces al día hasta Cada semana, Mensual, Anual y Cada 10 años. Si cambias la frecuencia de una actividad creada por una regla, esta se convierte en personalizada. Para volver a la frecuencia definida por la regla, selecciona Restaurar frecuencia de regla.
Se puede guardar una frecuencia menos frecuente que la requerida por la regla, aunque BriqSafe avisa que no cumplirá la regla. La frecuencia ya usada por otra actividad del mismo tipo en el mismo objeto es rechazada como duplicado.
Eliminar o desactivar actividades
Rol requerido: Inspector o superior
- Para una actividad que hayas añadido tú, selecciona Eliminar y confirma con ¿Eliminar esta actividad personalizada?.
- Una actividad creada por una regla de cumplimiento no puede eliminarse. Si tiene una sobrescritura de frecuencia, selecciona Restaurar frecuencia de regla. De lo contrario, desactiva Actividad habilitada.
Una actividad desactivada permanece en la lista, aparece atenuada y no genera trabajos. Eliminar una actividad que forma parte del seguimiento de un caso también la elimina de dicho caso.
Crea plantillas de visita reutilizables
Rol requerido: Gestor o superior
Las plantillas de visita agrupan actividades que pueden planificarse juntas.
- Accede a Mi organización > Plantillas de visita.
- Selecciona el alcance requerido: Organización, Clientes o Ubicaciones.
- Para una plantilla de organización, selecciona Organización y luego Nueva plantilla de visita. Introduce un Nombre de plantilla, añade opcionalmente una Descripción y deja Asignar a cliente (Opcional) en Organización (sin cliente).
- Para una plantilla de cliente, selecciona Clientes, elige el cliente, selecciona Nueva plantilla de visita y deja Asignar a cliente (Opcional) configurado en dicho cliente.
- Abre Actividades, selecciona las actividades necesarias y confirma con el botón de la marca en el encabezado del selector.
- Selecciona Crear plantilla.
Crear plantilla permanece deshabilitado hasta que añadas un Nombre de plantilla y al menos una actividad. Cerrar el selector de actividades sin confirmar descarta las selecciones.
Las plantillas de cliente son independientes de las de organización. Una actividad usada en una plantilla de organización también puede usarse en una de cliente. En el mismo alcance, una actividad ya usada muestra un botón de información. Selecciónalo para ver Ya en uso y las plantillas que usan esa actividad. La actividad sigue siendo seleccionable.
Revisión de plantillas según el alcance
| Alcance | Qué muestra | Uso |
|---|---|---|
| Organización | Plantillas de tu organización y el panel de Actividades disponibles | Gestionar plantillas disponibles en toda la organización |
| Clientes | Plantillas para el cliente seleccionado | Gestionar agrupaciones específicas para un cliente |
| Ubicaciones | Plantillas para la ubicación seleccionada, incluyendo Asignado por defecto y estado Configurado o No configurado | Revisar los valores por defecto usados al planificar en esa ubicación |
Un alcance vacío puede ofrecer Copiar plantillas de visita del sistema. Esto copia las plantillas del sistema y sus actividades. No comprueba conflictos entre actividades. Un mensaje sobre plantillas omitidas se refiere a las que no se copiaron, no a conflictos de actividad.
Ajustar actividades al planificar una visita con plantilla
Rol requerido: Gestor o superior
- Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
- Arrastra una plantilla desde la barra lateral de Planificación hasta el día requerido.
- Configura ubicación, fecha, hora de inicio y fin, y Asignados.
- Ajusta el número de trabajos en Trabajos por actividad.
- Selecciona Planificar.
La lista de actividades de la plantilla es fija para esa visita. No puedes eliminar actividades, pero sí fijar su cantidad a cero para esa visita. Una actividad controlada por un plan de rotación no puede tener su cantidad reducida por debajo del número de puntos asignados por ese plan. Un valor cero no elimina la actividad del trabajo futuro.
Las plantillas almacenan sus listas de actividades, no los recuentos de trabajos. La siguiente visita comienza con el recuento calculado por el Esquema de control para esa fecha.
Planificar una actividad individual
- Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
- Expande Actividades libres en la barra lateral de Planificación.
- Arrastra una actividad al día requerido.
- En Nueva visita, configura ubicación, fecha, franja horaria y Asignados.
- Selecciona Planificar.
Planificar se habilita solo después de seleccionar ubicación, fecha y al menos un asignado. Si introduces horas, deben incluir hora inicio y fin. La hora de fin debe ser posterior a la de inicio y no superar las 23:59. El trabajo que continúe tras la medianoche debe planificarse como una segunda visita al día siguiente.
Eliminar una plantilla de visita
- Accede a Mi organización > Plantillas de visita.
- En la tarjeta de la plantilla, selecciona Ver.
- En el panel de detalles, selecciona la acción de eliminar.
- Revisa el número de visitas en borrador que se eliminarán y selecciona Eliminar plantilla.
Todas las visitas en borrador creadas a partir de la plantilla se eliminan permanentemente. Las visitas planificadas, en curso, completadas o canceladas permanecen accesibles con sus trabajos. La plantilla se oculta de la lista, no se borra.