Taken aanpassen

Dit artikel legt uit hoe u activiteiten kunt aanpassen, deze kunt groeperen in herbruikbare bezoeksjablonen en hoe u het plannen van werkzaamheden in BriqSafe kunt afstemmen.

Controleschéma-activiteiten aanpassen

Opmerking

Vereiste rol: Inspecteur of hoger

Voeg een activiteit toe als het gewenste werk nog niet in het controleschema van een locatie staat.

1. Open het Controleschema van de locatie.
2. Selecteer Activiteit toevoegen.
3. Kies een Activiteitstype.
4. Klik bij Is van toepassing op op Selecteer locaties of assets, kies de structuren, gebieden, systemen of assets en bevestig met de vinkknop. Elke geselecteerde entiteit krijgt een eigen activiteit.
5. Kies een Frequentie.
6. Bekijk de 12-maanden schatting van het aantal jobs en selecteer Opslaan.

Met Assets ingeschakeld onder Selectieniveau zorgt het selecteren van een gebouw of verdieping ook voor selectie van alle onderliggende assets. Het geselecteerde aantal omvat alle resulterende activiteiten. Een opgeslagen activiteit start met de status Te doen.

Frequentie van een activiteit wijzigen

Opmerking

Vereiste rol: Inspecteur of hoger

1. Open het Controleschema van de locatie.
2. Selecteer het activiteitstype en daarna de activiteit.
3. Kies een nieuwe Frequentie.
4. Selecteer Opslaan.

De frequentiekeuzelijst bevat opties van Twee keer per dag tot Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks en 10-jaarlijks. Wijzigt u de frequentie van een activiteit die door een regel is gemaakt, dan wordt deze aangepast naar een aangepaste activiteit. Selecteer Herstel regel frequentie om terug te keren naar de oorspronkelijke regel.

Een minder frequente instelling dan de regel vereist kan worden opgeslagen, hoewel BriqSafe waarschuwt dat dit niet aan de regel voldoet. Een frequentie die al door een andere activiteit van hetzelfde type en op hetzelfde object wordt gebruikt, wordt als duplicaat geweigerd.

Activiteiten verwijderen of deactiveren

Opmerking

Vereiste rol: Inspecteur of hoger

• Voor een zelf toegevoegde activiteit selecteert u Verwijderen en bevestigt u met Deze aangepaste activiteit verwijderen?.
• Een activiteit die door een nalevingsregel is gemaakt, kan niet worden verwijderd. Heeft deze een frequentie-override, selecteer dan Herstel regel frequentie. Schakel anders Activiteit ingeschakeld uit.

Een gedeactiveerde activiteit blijft in de lijst staan, is grijs weergegeven en genereert geen jobs. Het verwijderen van een activiteit die een vervolgwerkzaamheden voor een melding betreft, verwijdert deze ook uit die melding.

Herbruikbare bezoeksjablonen aanmaken

Opmerking

Vereiste rol: Manager of hoger

Bezoeksjablonen groeperen activiteiten die samen ingepland kunnen worden.

1. Ga naar Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen.
2. Kies de gewenste scope: Organisatie, Klanten of Locaties.
3. Voor een organisatiebreed sjabloon kiest u Organisatie en daarna Nieuw bezoeksjabloon. Voer een Naam sjabloon in, voeg optioneel een Beschrijving toe en laat Toewijzen aan klant (optioneel) op Organisatiebreed (geen klant) staan.
4. Voor een klantensjabloon kiest u Klanten, selecteert de klant, kiest Nieuw bezoeksjabloon en laat Toewijzen aan klant (optioneel) op die klant staan.
5. Open Activiteiten, selecteer de gewenste activiteiten en bevestig met de vinkknop boven in het keuzevenster.
6. Selecteer Maak sjabloon aan.

Maak sjabloon aan blijft uitgeschakeld tot een Naam sjabloon en ten minste één activiteit zijn ingevuld. Het sluiten van het activiteitenvenster zonder op de vinkknop te drukken, wijzigt niets.

Klantensjablonen staan los van organisatiesjablonen. Een activiteit die in een organisatiesjabloon wordt gebruikt, kan ook in een klantensjabloon worden opgenomen. Binnen dezelfde scope toont een reeds gebruikte activiteit een informatieknop. Klik hierop om Al in gebruik te openen en de gebruikende sjablonen te bekijken. De activiteit blijft selecteerbaar.

Templates per scope bekijken

Scope	Wat wordt getoond	Gebruik
Organisatie	De sjablonen van uw organisatie en het paneel Beschikbare Activiteiten	Beheer sjablonen die organisatiebreed beschikbaar zijn
Klanten	De sjablonen voor de geselecteerde klant	Beheer klantgerichte activiteitengroepen
Locaties	Sjablonen voor de gekozen locatie, inclusief Standaard Toegewezene en Geconfigureerd of Niet geconfigureerd	Bekijk de standaarden die bij het plannen op die locatie gebruikt worden

Een lege scope kan ook Systeem bezoeksjablonen kopiëren bieden. Dit kopieert systeemtemplates met hun activiteiten. Er wordt niet gecontroleerd op conflicterende activiteiten. Een bericht over overgeslagen sjablonen verwijst naar sjablonen die niet gekopieerd konden worden, niet naar conflicten bij activiteiten.

Activiteiten aanpassen bij het plannen van een bezoeksjabloon

Opmerking

Vereiste rol: Manager of hoger

1. Open Planner en selecteer Bezoek inplannen.
2. Sleep een sjabloon vanuit de sidebar Planning naar de gewenste dag.
3. Stel locatie, datum, begin- en eindtijd en Verantwoordelijken in.
4. Pas het aantal jobs aan bij Jobs per activiteit.
5. Selecteer Inplannen.

De lijst met activiteiten uit het sjabloon is bij dat bezoek vastgelegd. U kunt geen activiteit verwijderen, maar wel het aantal ervan op nul zetten voor dat bezoek. Een activiteit die door een rotatieplan wordt beheerd, mag niet lager worden ingesteld dan het aantal punten dat het plan selecteert. Een nul-aantal verwijdert de activiteit niet uit toekomstige werkzaamheden.

Sjablonen slaan hun activiteitenlijsten op, niet het aantal jobs. Het volgende bezoek begint met het aantal dat op die datum berekend wordt door het Controleschema.

Een enkele activiteit plannen

1. Open Planner en kies Bezoek inplannen.
2. Vouw Vrije Activiteiten uit in de sidebar Planning.
3. Sleep een activiteit naar de gewenste dag.
4. Stel in Nieuw bezoek locatie, datum, tijdsinterval en Verantwoordelijken in.
5. Selecteer Inplannen.

Inplannen is pas actief zodra locatie, datum en minimaal één verantwoordelijke zijn gekozen. Bij invoer van tijden zijn begin- en eindtijd verplicht. De eindtijd moet na de begintijd liggen en uiterlijk 23:59 zijn. Werk dat na middernacht doorgaat, moet als een tweede bezoek de volgende dag worden ingepland.

Een bezoeksjabloon verwijderen

1. Ga naar Organisatie Instellingen > Bezoeksjablonen.
2. Kies Bekijken op de sjabloonkaart.
3. Selecteer de verwijderactie in de kolomkop van het detailpaneel.
4. Bekijk het aantal conceptbezoeken dat verwijderd zal worden en kies Verwijder sjabloon.

Alle conceptbezoeken die vanuit het sjabloon zijn aangemaakt, worden permanent verwijderd. Geplande, lopende, voltooide en geannuleerde bezoeken blijven met hun jobs toegankelijk. Het sjabloon wordt uit de lijst met sjablonen verborgen en niet volledig verwijderd.