Questo articolo spiega come personalizzare le attività, raggrupparle in Modelli di Visita riutilizzabili e modificare la programmazione del lavoro in BriqSafe.
Personalizzare le attività dello Schema di Controllo
Ruolo richiesto: Ispettore o superiore
Aggiungi un'attività quando il lavoro richiesto non è già presente nello schema di controllo di una posizione.
- Apri lo Schema di Controllo della posizione.
- Seleziona Aggiungi attività.
- Scegli un Tipo di attività.
- In Si applica a, seleziona Seleziona posizioni o risorse, scegli gli edifici, le aree, i sistemi o le risorse, quindi conferma con il pulsante di spunta. Ogni entità selezionata riceve la propria attività.
- Scegli una Frequenza.
- Controlla la stima dei lavori per 12 mesi e seleziona Salva.
Con Risorse abilitato in Livello di selezione, la selezione di un edificio o piano include automaticamente tutte le risorse al suo interno. Il conteggio selezionato include tutte le attività risultanti. Un'attività salvata inizia con lo stato Da fare.
Modificare la frequenza di un'attività
Ruolo richiesto: Ispettore o superiore
- Apri lo Schema di Controllo della posizione.
- Seleziona il tipo di attività e poi l'attività desiderata.
- Scegli una nuova Frequenza.
- Seleziona Salva.
Il selettore di frequenza offre opzioni da Due volte al giorno fino a Ogni settimana, Mensile, Annuale e 10 anni. Se modifichi la frequenza di un'attività creata da una regola, questa diventa personalizzata. Seleziona Ripristina frequenza regola per tornare alla frequenza definita dalla regola.
È possibile salvare una frequenza meno frequente rispetto a quella richiesta dalla regola, anche se BriqSafe segnala che non rispetterà la regola. Una frequenza già utilizzata da un'altra attività dello stesso tipo sullo stesso oggetto viene rifiutata come duplicato.
Rimuovere o disabilitare attività
Ruolo richiesto: Ispettore o superiore
- Per un'attività aggiunta manualmente, seleziona Elimina e conferma con Eliminare questa attività personalizzata?.
- Un'attività creata da una regola di conformità non può essere eliminata. Se presenta una modifica di frequenza, seleziona Ripristina frequenza regola. Altrimenti, disattiva Attività abilitata.
Un'attività disabilitata rimane nella lista, appare attenuata e non genera lavori. Eliminare un'attività associata a un caso di follow-up la rimuove anche da quel caso.
Creare modelli di visita riutilizzabili
Ruolo richiesto: Manager o superiore
I Modelli di Visita raggruppano attività che possono essere programmate insieme.
- Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
- Seleziona l'ambito desiderato: Organizzazione, Clienti o Posizioni.
- Per un modello organizzativo, seleziona Organizzazione e poi Nuovo Modello di Visita. Inserisci un Nome Modello, aggiungi opzionalmente una Descrizione e lascia Assegna a Cliente (Opzionale) impostato su Organizzazione (nessun cliente).
- Per un modello cliente, seleziona Clienti, scegli il cliente, seleziona Nuovo Modello di Visita e lascia Assegna a Cliente (Opzionale) impostato su quel cliente.
- Apri Attività, seleziona le attività desiderate e conferma con il pulsante di spunta nell'intestazione del selettore.
- Seleziona Crea Modello.
Crea Modello rimane disabilitato finché non sono inseriti un Nome Modello e almeno un'attività. Chiudere il selettore attività senza premere il pulsante di spunta annulla le selezioni.
I modelli cliente sono separati da quelli di organizzazione. Un'attività usata in un modello di organizzazione può essere usata anche in uno cliente. Allo stesso ambito, un'attività già in uso mostra un pulsante informativo. Selezionalo per aprire Già in uso e vedere i modelli che utilizzano quell'attività. L'attività resta comunque selezionabile.
Rivedere i modelli per ambito
| Ambito | Cosa mostra | Utilizzo |
|---|---|---|
| Organizzazione | I modelli della tua organizzazione e il pannello Attività disponibili | Gestire i modelli disponibili a livello organizzativo |
| Clienti | I modelli per il cliente selezionato | Gestire raggruppamenti di attività specifici per cliente |
| Posizioni | Modelli per la posizione selezionata, inclusi Assegnatario Predefinito e Configurato o Non configurato | Rivedere i predefiniti usati durante la programmazione in quella posizione |
Un ambito vuoto può anche offrire Copia Modelli di Visita Sistema. Questa funzione copia i modelli di sistema e le loro attività senza verificare conflitti tra attività. Un messaggio relativo a modelli saltati si riferisce ai modelli non copiati, non a conflitti tra attività.
Modificare le attività durante la programmazione di una visita da modello
Ruolo richiesto: Manager o superiore
- Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
- Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
- Imposta posizione, data, orario di inizio e fine e Assegnatari.
- Modifica i conteggi dei lavori sotto Lavori per attività.
- Seleziona Pianifica.
La lista delle attività del modello è fissa per quella visita. Non è possibile rimuovere un'attività, ma si può impostare il suo conteggio a zero per quella visita. Un'attività controllata da un piano di campionamento non può essere ridotta a meno del numero di punti selezionati da quel piano. Un conteggio zero non elimina l'attività dal lavoro futuro.
I modelli memorizzano le liste di attività, non i conteggi di lavoro. La visita successiva inizierà con il conteggio calcolato dallo Schema di Controllo per quella data.
Programmare una singola attività
- Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
- Espandi Attività libere nella barra laterale Pianificazione.
- Trascina un'attività sul giorno desiderato.
- In Nuova Visita, imposta la posizione, la data, l'intervallo orario e i Assegnatari.
- Seleziona Pianifica.
Pianifica è abilitato solo dopo che sono stati impostati posizione, data e almeno un assegnatario. Se vengono inseriti gli orari, è necessario indicare sia l'inizio che la fine. L'orario di fine deve essere successivo all'inizio e non oltre le 23:59. Il lavoro che continua oltre la mezzanotte deve essere pianificato come una seconda visita il giorno successivo.
Eliminare un modello di visita
- Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
- Seleziona Visualizza sulla scheda del modello.
- Seleziona l'azione di eliminazione nell'intestazione del pannello dei dettagli.
- Verifica il numero di visite in bozza che verranno eliminate e seleziona Elimina Modello.
Tutte le visite in bozza create dal modello vengono eliminate in modo permanente. Le visite programmate, in corso, completate o annullate rimangono accessibili con i loro lavori. Il modello viene nascosto dalla lista dei modelli anziché cancellato definitivamente.