Personnaliser les tâches

Cet article explique comment personnaliser les activités, les regrouper en modèles de visite réutilisables et ajuster la planification du travail dans BriqSafe.

Personnaliser les activités du régime de contrôle

Remarque

Rôle requis : Inspecteur ou supérieur

Ajoutez une activité lorsque le travail requis ne figure pas déjà dans le régime de contrôle d’un site.

1. Ouvrez le Régime de Contrôle du site.
2. Sélectionnez Ajouter une activité.
3. Choisissez un Type d’Activité.
4. Sous S’applique à, sélectionnez Sélectionner les sites ou les actifs, choisissez les structures, zones, systèmes ou actifs, puis confirmez avec le bouton de validation. Chaque entité sélectionnée reçoit sa propre activité.
5. Choisissez une Fréquence.
6. Vérifiez l’estimation des tâches sur 12 mois, puis sélectionnez Enregistrer.

Avec Actifs activé sous Niveau de sélection, choisir un bâtiment ou un étage sélectionne aussi tous les actifs situés en dessous. Le nombre sélectionné inclut toutes les activités générées. Une activité sauvegardée commence avec le statut À faire.

Modifier la fréquence d’une activité

Remarque

Rôle requis : Inspecteur ou supérieur

1. Ouvrez le Régime de Contrôle du site.
2. Sélectionnez le type d’activité puis l’activité souhaitée.
3. Choisissez une nouvelle Fréquence.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Le sélecteur de fréquence propose des options de Deux fois par jour à Chaque semaine, Mensuel, Annuel et 10 ans. Si vous modifiez la fréquence d’une activité créée par une règle, elle devient personnalisée. Sélectionnez Restaurer la fréquence de la règle pour revenir à la fréquence définie par la règle.

Il est possible d’enregistrer une fréquence moins fréquente que celle requise par la règle, mais BriqSafe avertit que cela ne respectera pas la règle. Une fréquence déjà utilisée par une autre activité du même type sur le même objet est refusée comme doublon.

Supprimer ou désactiver des activités

Remarque

Rôle requis : Inspecteur ou supérieur

• Pour une activité que vous avez ajoutée, sélectionnez Supprimer puis confirmez en validant Supprimer cette activité personnalisée ?.
• Une activité créée par une règle de conformité ne peut pas être supprimée. Si elle a une fréquence modifiée, sélectionnez Restaurer la fréquence de la règle. Sinon, désactivez Activité activée.

Une activité désactivée reste visible dans la liste, apparaît en gris et ne génère aucun travail. Supprimer une activité qui correspond à un travail de suivi pour un dossier la supprime aussi de ce dossier.

Créer des modèles de visite réutilisables

Remarque

Rôle requis : Responsable ou supérieur

Les modèles de visite regroupent des activités pouvant être planifiées ensemble.

1. Allez dans Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite.
2. Sélectionnez le périmètre souhaité : Organisation, Clients ou Sites.
3. Pour un modèle organisationnel, sélectionnez Organisation puis Nouveau Modèle de Visite. Entrez un Nom du Modèle, ajoutez éventuellement une Description et laissez Attribuer au Client (Optionnel) sur Organisation entière (sans client).
4. Pour un modèle client, sélectionnez Clients, choisissez le client, sélectionnez Nouveau Modèle de Visite et laissez Attribuer au Client (Optionnel) réglé sur ce client.
5. Ouvrez Activités, sélectionnez les activités souhaitées, puis confirmez avec le bouton de validation dans l’en-tête du sélecteur.
6. Sélectionnez Créer le Modèle.

Créer le Modèle reste désactivé tant qu’un Nom du Modèle et au moins une activité ne sont pas renseignés. Fermer le sélecteur d’activités sans valider annule les sélections.

Les modèles clients sont séparés des modèles organisationnels. Une activité utilisée par un modèle organisationnel peut aussi être utilisée dans un modèle client. Dans un même périmètre, une activité déjà utilisée affiche un bouton d’information. Sélectionnez-le pour ouvrir Déjà en utilisation et voir les modèles qui l’utilisent. L’activité reste sélectionnable.

Consulter les modèles par périmètre

Périmètre	Ce qui est affiché	Utilisation
Organisation	Les modèles de votre organisation et le panneau Activités Disponibles	Gérer les modèles disponibles pour l’ensemble de l’organisation
Clients	Les modèles pour le client sélectionné	Gérer un regroupement d’activités spécifique au client
Sites	Modèles pour le site sélectionné, y compris Responsable par défaut et Configuré ou Non configuré	Consulter les paramètres par défaut utilisés lors de la planification sur ce site

Un périmètre vide peut aussi proposer Copier les Modèles de Visite du Système. Cela copie les modèles système et leurs activités sans vérifier les conflits d’activités. Un message indiquant des modèles ignorés concerne uniquement les modèles qui n’ont pas pu être copiés, pas les conflits d’activités.

Ajuster les activités lors de la planification d’une visite modèle

Remarque

Rôle requis : Responsable ou supérieur

1. Ouvrez le Planificateur et sélectionnez Planifier une visite.
2. Glissez un modèle depuis la barre latérale Planification sur le jour souhaité.
3. Définissez le site, la date, les heures de début et de fin, ainsi que les Responsables.
4. Ajustez les quantités de tâches sous Tâches par Activité.
5. Sélectionnez Planifier.

La liste des activités du modèle est fixe pour cette visite. Vous ne pouvez pas supprimer une activité, mais vous pouvez définir sa quantité à zéro pour cette visite. Une activité contrôlée par un plan de rotation ne peut être réduite en-dessous du nombre de points sélectionnés par ce plan. Une quantité zéro ne supprime pas l’activité des travaux futurs.

Les modèles enregistrent leurs listes d’activités, sans les quantités de tâches. La visite suivante débute avec la quantité calculée par le Régime de Contrôle à la date correspondante.

Planifier une activité unique

1. Ouvrez le Planificateur et sélectionnez Planifier une visite.
2. Développez Activités Libres dans la barre latérale Planification.
3. Glissez une activité sur le jour souhaité.
4. Dans Nouvelle Visite, définissez le site, la date, la plage horaire et les Responsables.
5. Sélectionnez Planifier.

Planifier est activé uniquement après la sélection d’un site, d’une date et d’au moins un responsable. Si des heures sont saisies, un début et une fin sont obligatoires, la fin devant être postérieure au début et avant 23h59. Un travail qui se prolonge après minuit doit être planifié en tant que seconde visite le jour suivant.

Supprimer un modèle de visite

1. Allez dans Paramètres de l’Organisation > Modèles de Visite.
2. Sélectionnez Voir sur la fiche du modèle.
3. Sélectionnez l’action de suppression dans l’en-tête du panneau détail.
4. Vérifiez le nombre de visites brouillons qui seront supprimées, puis sélectionnez Supprimer le Modèle.

Toutes les visites brouillons créées à partir du modèle sont supprimées définitivement. Les visites planifiées, en cours, terminées ou annulées restent accessibles avec leurs tâches. Le modèle est seulement masqué dans la liste des modèles, il n’est pas effacé.