Programar una visita desde una plantilla

Este artículo explica cómo un gestor puede programar una visita utilizando una plantilla de visita predefinida en la aplicación BriqSafe. Se detalla el proceso para planificar una visita que agrupa varias actividades con la misma cadencia, facilitando la programación eficiente de tareas periódicas o agrupadas.

Nota

Rol requerido: Gestor

Programar una visita desde una plantilla

Utilice una plantilla de visita para programar una única visita que incluya todas las actividades agrupadas en dicha plantilla.

1. Abra Planificador y seleccione Planificar visita para abrir el panel de planificación.
2. Arrastre una plantilla de visita desde la barra lateral Planificación hasta el día deseado en el calendario.
3. En el panel Nueva visita, verifique o establezca la Instalación, la Fecha y las Horas de inicio y fin.
4. Seleccione uno o varios Asignados. Tenga en cuenta que los asignados sin acceso a la instalación seleccionada serán eliminados, lo que puede dejar el campo Asignados vacío e inhabilitar el botón Programar hasta que se seleccione un asignado válido.
5. Modifique el número de trabajos por tipo de actividad en Trabajos por actividad. No se pueden eliminar actividades de la visita, pero puede establecer su cuenta de trabajos a cero para esta ejecución. Para actividades controladas mediante rotación de muestreo, se mantiene el número mínimo de rotaciones.
6. Para añadir trabajos fuera del esquema no incluidos en la plantilla, utilice Añadir trabajo.
7. Una vez finalizados todos los ajustes, pulse Programar para crear la visita.

Establecer el recuento de trabajos de una actividad a cero tan solo afecta a esta ejecución. La plantilla original permanece sin cambios, por lo que futuras visitas creadas a partir de ella restaurarán los recuentos originales de actividades.

Crear visitas periódicas desde una plantilla

Para crear varias visitas futuras basadas en la misma plantilla en una sola acción:

1. Abra una visita existente basada en plantilla en Nueva visita.
2. Active Crear visitas periódicas. Esta opción no está disponible al iniciar una visita desde una tarjeta de recomendación.
3. Configure las opciones de recurrencia: Frecuencia (Diaria, Semanal, Mensual o Anual), Repetir cada (1-12 intervalos) y el Número de ocurrencias (2-100).
4. Revise las fechas previstas y los totales de trabajos que aparecerán abajo.
5. Pulse Programar para crear la serie de visitas.

Tenga en cuenta que activar la recurrencia deshabilita la edición del recuento de trabajos por actividad y oculta la sección Añadir trabajo. Las recurrencias calculan los recuentos de trabajos por fecha basándose en la plantilla y el esquema de control. Cualquier fecha en el pasado se elimina automáticamente de la serie, lo que puede acortar la duración del programa.

Consideraciones importantes al usar plantillas de visita

• Las plantillas de visita solo pueden ser creadas y gestionadas por gestores o administradores en Configuración de organización > Plantillas de visita.
• Las plantillas disponen de un selector de alcance con tres vistas:
  • Organización: muestra plantillas de toda la organización y actividades disponibles para arrastrar.
  • Clientes: muestra plantillas asignadas a un cliente seleccionado.
  • Instalaciones: lista todas las plantillas de una instalación seleccionada, mostrando asignado por defecto y estado de configuración.
• Solo gestores y niveles superiores pueden ver o gestionar plantillas de visita; roles inferiores a gestor no pueden cargar ni interactuar con esta función.
• Al programar, la lista de actividades de una plantilla es fija. No se pueden eliminar actividades de la visita, pero sí poner su cuenta de trabajos a cero para esa visita.
• Los asignados predefinidos que no tienen acceso a la instalación se eliminan, por lo que debe verificar manualmente que quede al menos un asignado antes de programar.

Consejos adicionales para la programación

• Si necesita reasignar una visita ya programada a diferentes técnicos, abra los detalles de la visita en la página Visitas y utilice la opción Reasignar. Debe permanecer al menos un asignado.
• Puede editar la fecha, hora, asignados o el indicador de revisión de una visita planificada directamente en el Planificador haciendo clic en su tarjeta y guardando los cambios.
• Eliminar una plantilla de visita la oculta de la lista de plantillas y elimina los borradores de visitas creados a partir de ella, pero las visitas programadas o completadas permanecen accesibles.