Programar una visita desde una plantilla

Usa una plantilla de visita para programar una visita que incluya los tipos de actividad definidos en esa plantilla. Este artículo está dirigido a gestores y asume que la plantilla de visita ya está disponible.

Nota

Rol requerido: Gestor

Programar una visita desde una plantilla

1. Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
2. Arrastra una plantilla desde la barra lateral Planificación al día deseado.
3. En Nueva visita, establece la ubicación, la fecha, la hora de inicio y la hora de fin.
4. Elige los Asignados.
5. Ajusta el número de trabajos para cada actividad en Trabajos por actividad.
6. Selecciona Programar.

Añadir un trabajo puntual

Puedes añadir un trabajo puntual a una visita basada en plantilla, salvo que la visita esté configurada para repetirse.

1. En Nueva visita, selecciona Añadir trabajo.
2. Selecciona una actividad.
3. Selecciona Elegir ubicación.
4. En la tarjeta Listo para añadir, selecciona Añadir trabajo.
5. Selecciona Programar.

Crear visitas periódicas

Utiliza visitas periódicas cuando la misma plantilla de visita debe programarse varias veces.

1. En Nueva visita, activa Crear visitas periódicas.
2. Configura la Frecuencia como Diaria, Semanal, Mensual o Anual.
3. Establece Repetir cada con un valor entre 1 y 12.
4. Establece el Número de repeticiones con un valor entre 2 y 100.
5. Revisa las fechas y el total de trabajos proyectados y selecciona Programar.

Crear visitas periódicas no está disponible cuando la visita se ha abierto desde una tarjeta de recomendación. Las visitas periódicas no permiten modificar la cantidad por actividad ni añadir trabajos puntuales. Cada visita generada toma su cantidad de trabajos del Esquema de Control correspondiente a su fecha.

Comportamiento importante

• La lista de actividades de una plantilla es fija para esa ejecución. No puedes eliminar un tipo de actividad, pero puedes reducir sus trabajos a cero.
• Un tipo de actividad respaldado por un plan de rotación no puede reducirse por debajo de los puntos indicados por dicho plan.
• Establecer un tipo de actividad a cero se aplica solo a la visita actual. El trabajo queda pendiente y no recibe ningún trabajo en esta visita.
• Las plantillas almacenan tipos de actividad, no conteos de trabajos. La siguiente visita comienza con el conteo calculado por el Esquema de Control para su fecha.
• Si los asignados preseleccionados no tienen acceso a la ubicación seleccionada, se eliminan. Si Asignados está vacío, selecciona al menos un asignado antes de programar; Programar permanecerá deshabilitado hasta que se establezca al menos uno.
• Las fechas que ya han pasado no se crean como parte de una serie periódica, por lo que la serie puede contener menos visitas de las solicitadas.

Vídeo explicativo

1. 2Understanding and Managing Visit Templates