Pianificare una visita da un modello

Usa un modello di visita per pianificare una visita singola contenente i tipi di attività definiti da quel modello. Questo articolo è rivolto ai manager e presuppone che il modello di visita sia già disponibile.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Pianificare una visita da un modello

1. Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
3. In Nuova Visita, imposta la Posizione, la Data, l'ora di inizio e l'ora di fine.
4. Scegli gli Assegnatari.
5. Modifica il numero di lavori per ciascuna attività sotto Lavori per Attività.
6. Seleziona Pianifica.

Aggiungere un lavoro straordinario

Puoi aggiungere un lavoro ad hoc a una visita basata su modello, a meno che la visita non sia impostata per essere ricorrente.

1. In Nuova Visita, seleziona Aggiungi lavoro.
2. Seleziona un'attività.
3. Seleziona Scegli posizione.
4. Seleziona Aggiungi lavoro nella scheda Pronto per aggiungere.
5. Seleziona Pianifica.

Creare visite ricorrenti

Usa le visite ricorrenti quando la stessa visita modello deve essere pianificata più volte.

1. In Nuova Visita, attiva Crea visite ricorrenti.
2. Imposta la Frequenza su Giornaliero, Settimanale, Mensile o Annuale.
3. Imposta Ripeti ogni su un valore da 1 a 12.
4. Imposta Numero di occorrenze su un valore da 2 a 100.
5. Controlla le date e i totali dei lavori previsti, poi seleziona Pianifica.

Crea visite ricorrenti non è disponibile quando la visita è stata aperta da una scheda raccomandazione. Le visite ricorrenti non consentono quantità per singola attività né lavori ad hoc. Ogni visita generata prende i propri quantitativi di lavoro dallo Schema di Controllo per la data corrispondente.

Comportamenti importanti

• La lista delle attività di un modello è fissa per quella occorrenza. Non è possibile rimuovere un tipo di attività, ma è possibile ridurre il numero di lavori a zero.
• Un tipo di attività basato su un piano di rotazione non può essere ridotto sotto i punti indicati da quel piano.
• Impostare un tipo di attività a zero si applica solo alla visita corrente. Il lavoro rimane dovuto ma non riceve lavoro in questa visita.
• I modelli memorizzano i tipi di attività, non il numero di lavori. La visita successiva inizia con il conteggio calcolato dallo Schema di Controllo per la sua data.
• Se gli assegnatari precompilati non hanno accesso alla posizione selezionata, vengono rimossi. Se Assegnatari è vuoto, seleziona almeno un assegnatario prima di pianificare; Pianifica rimane disabilitato fino a che almeno uno non è impostato.
• Le date già trascorse non vengono create in una serie ricorrente, quindi la serie può contenere meno visite di quelle richieste.