Programmare una visita da un modello

Questo articolo illustra come un responsabile possa programmare una visita utilizzando un modello di visita predefinito nell'applicazione BriqSafe. Viene descritto il processo per pianificare una visita che raggruppa più attività con la stessa cadenza, permettendo una gestione efficiente delle attività ricorrenti o raggruppate.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Programmare una visita da un modello di visita

Usa un modello di visita per programmare una singola visita che includa tutte le attività raggruppate in quel modello.

1. Apri Pianificatore e seleziona Programma visita per aprire il pannello di pianificazione.
2. Trascina un modello di visita dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato nel calendario.
3. Nel pannello Nuova visita, verifica o imposta Luogo, Data e Orario di inizio e fine.
4. Seleziona uno o più Assegnatari. Nota che gli assegnatari senza accesso al luogo selezionato verranno rimossi, il che può lasciare vuoto il campo Assegnatari e disabilitare il pulsante Programma fino alla selezione di un assegnatario valido.
5. Regola il numero di lavori per tipo di attività sotto Lavori per Attività. Non è possibile rimuovere un’attività dalla visita, ma puoi impostarne il numero di lavori a zero per questa occorrenza. Per attività controllate da rotazione a campione, viene mantenuto il minimo previsto dalla rotazione stessa.
6. Per aggiungere lavoro extra non previsto dal modello, usa Aggiungi lavoro.
7. Al termine delle impostazioni, premi Programma per creare la visita.

Impostare il numero di lavori a zero si applica solo a questa visita specifica. Il modello originale resta invariato, quindi future visite create da esso ripristineranno i conteggi attività originali.

Creare visite ricorrenti da un modello

Per creare più visite future basate sullo stesso modello in un’unica azione:

1. Apri una visita esistente basata su modello nel pannello Nuova visita.
2. Attiva Crea visite ricorrenti. Nota che questa opzione non è disponibile quando si avvia una visita da una scheda raccomandazione.
3. Imposta le opzioni di ricorrenza: Frequenza (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale), Ripeti ogni (da 1 a 12 intervalli) e Numero di occorrenze (da 2 a 100).
4. Controlla le date previste e il totale lavori generati nella schermata sottostante.
5. Premi Programma per creare la serie di visite.

Tenere presente che abilitare la ricorrenza disabilita la modifica dei conteggi lavori per singola attività e nasconde la sezione Aggiungi lavoro. I conteggi lavori per ogni data ricorrente sono calcolati in base al modello e allo schema di controllo. Qualsiasi data precedente a oggi viene automaticamente rimossa dalla serie, potenzialmente accorciando la durata.

Considerazioni importanti sull’uso dei modelli di visita

• I modelli di visita possono essere creati e gestiti solo dai responsabili o dagli amministratori nella sezione Impostazioni organizzazione > Modelli di visita.
• I modelli dispongono di un selettore di ambito con tre viste:
  • Organizzazione: mostra i modelli e le attività disponibili per tutta l'organizzazione.
  • Clienti: mostra i modelli assegnati a un cliente selezionato.
  • Luoghi: elenca tutti i modelli per un luogo selezionato, mostrando l’assegnatario predefinito e lo stato di configurazione.
• Sono solo i responsabili e ruoli superiori a poter visualizzare o gestire i modelli di visita; ruoli inferiori al responsabile non possono caricare o interagire con questa funzionalità.
• Quando si programma una visita, la lista delle attività del modello è fissa. Le attività non possono essere rimosse dalla visita, ma i loro conteggi lavori possono essere azzerati per quella visita.
• Gli assegnatari predefiniti che non hanno accesso al luogo vengono rimossi automaticamente, quindi verifica manualmente che rimanga almeno un assegnatario prima di programmare.

Consigli aggiuntivi per la programmazione

• Se devi riassegnare una visita già programmata a tecnici diversi, apri i dettagli della visita nella pagina Visite e usa l’opzione Riassegna. Deve rimanere almeno un assegnatario.
• Puoi modificare data, orario, assegnatari o la flag di revisione di una visita pianificata direttamente nel Pianificatore cliccando sulla relativa schedulazione e salvando le modifiche.
• Cancellare un modello di visita lo nasconde dall’elenco dei modelli e elimina eventuali visite bozza create da esso, ma le visite programmate o completate restano accessibili.