Bezoek plannen vanuit een bezoeksjabloon

Gebruik een bezoeksjabloon om een bezoek te plannen met de activiteitstypen die in dat sjabloon zijn gedefinieerd. Dit artikel is bedoeld voor managers en gaat ervan uit dat het bezoeksjabloon al beschikbaar is.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Bezoek plannen vanuit een sjabloon

1. Open Planner en selecteer Eerste bezoek plannen.
2. Sleep een sjabloon uit de zijbalk Planning naar de gewenste dag.
3. Stel in Nieuw bezoek de locatie, datum, begintijd en eindtijd in.
4. Kies de Verantwoordelijken.
5. Passeer het aantal jobs per activiteit onder Jobs per activiteit.
6. Selecteer Inplannen.

Eenmalige job toevoegen

U kunt een ad-hoc job toevoegen aan een bezoek op basis van een sjabloon, tenzij het bezoek is ingesteld om te herhalen.

1. Open in Nieuw bezoek de optie Job toevoegen.
2. Selecteer een activiteit.
3. Selecteer Kies locatie.
4. Kies onder de kaart Klaar om toe te voegen voor Job toevoegen.
5. Bevestig met Inplannen.

Terugkerende bezoeken aanmaken

Gebruik terugkerende bezoeken als hetzelfde bezoeksjabloon meerdere keren gepland moet worden.

1. Zet in Nieuw bezoek de optie Terugkerende bezoeken aanmaken aan.
2. Stel de Frequentie in op Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks.
3. Geef bij Herhaal elke een waarde op van 1 tot 12.
4. Stel bij Aantal keren het aantal in tussen 2 en 100.
5. Bekijk de verwachte datums en het totaal aantal jobs en selecteer vervolgens Inplannen.

Terugkerende bezoeken aanmaken is niet beschikbaar wanneer het bezoek is geopend via een aanbevelingskaart. Terugkerende bezoeken ondersteunen geen aparte aantallen per activiteit of ad-hoc jobs. Elke gegenereerde bezoek krijgt het aantal jobs van het Controleschema dat geldt voor die datum.

Belangrijk gedrag

• De lijst met activiteitstypen in een sjabloon staat vast voor dat bezoek. U kunt een activiteitstype niet verwijderen, maar het aantal jobs wel op nul zetten.
• Een activiteitstype dat onderdeel is van een rotatieplan kan niet onder het door dat plan bepaalde aantal punten worden teruggebracht.
• Het instellen van een activiteitstype op nul geldt alleen voor het huidige bezoek. Het werk blijft openstaan en krijgt in dit bezoek geen job toegewezen.
• Sjablonen slaan alleen activiteitstypen op, niet het aantal jobs. Het volgende bezoek start met de door het Controleschema berekende aantallen voor de betreffende datum.
• Als vooraf ingevulde verantwoordelijken geen toegang hebben tot de gekozen locatie, worden zij verwijderd. Heeft de lijst Verantwoordelijken daarna geen invulling, kies dan eerst een verantwoordelijke voor het inplannen. Inplannen blijft uitgeschakeld totdat er minimaal één is toegewezen.
• Datums in het verleden worden niet aangemaakt in een terugkerende reeks, waardoor het aantal bezoeken uit de reeks lager kan zijn dan het opgegeven aantal.