Planifier une visite à partir d’un modèle

Utilisez un modèle de visite pour planifier une visite unique comprenant les types d’Activités définis par ce modèle. Cet article s’adresse aux gestionnaires et suppose que le modèle de visite est déjà disponible.

Remarque

Rôle requis : Manager

Planifier une visite à partir d’un modèle

1. Ouvrez Scheduler et sélectionnez Planifier une visite.
2. Faites glisser un modèle depuis la barre latérale Planification vers le jour souhaité.
3. Dans Nouvelle visite, indiquez le lieu, la date, l’heure de début et l’heure de fin.
4. Choisissez les Assignés.
5. Ajustez le nombre de tâches pour chaque activité dans Tâches par Activité.
6. Sélectionnez Planifier.

Ajouter une tâche ponctuelle

Vous pouvez ajouter une tâche ponctuelle à une visite basée sur un modèle sauf si la visite est définie en mode répétition.

1. Dans Nouvelle visite, sélectionnez Ajouter une tâche.
2. Sélectionnez une activité.
3. Sélectionnez Choisir le lieu.
4. Sélectionnez Ajouter une tâche dans la carte Prête à être ajoutée.
5. Sélectionnez Planifier.

Créer des visites récurrentes

Utilisez les visites récurrentes lorsque la même visite basée sur un modèle doit être planifiée plusieurs fois.

1. Dans Nouvelle visite, activez Créer des visites récurrentes.
2. Définissez la Fréquence sur Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle ou Année.
3. Réglez Répéter toutes les à une valeur entre 1 et 12.
4. Indiquez le Nombre d’occurrences entre 2 et 100.
5. Vérifiez les dates projetées et le total des tâches, puis sélectionnez Planifier.

Créer des visites récurrentes n’est pas disponible lorsque la visite a été ouverte à partir d’une carte de recommandation. Les visites récurrentes n’autorisent pas les montants par activité ni les tâches ponctuelles. Chaque visite générée obtient ses montants de tâches à partir du Schéma de Contrôle correspondant à sa date.

Comportements importants

• La liste des activités d’un modèle est figée pour cette occurrence. Vous ne pouvez pas supprimer un type d’Activité, mais vous pouvez réduire son nombre de tâches à zéro.
• Un type d’Activité soutenu par un plan de rotation ne peut pas être réduit en dessous des points définis par ce plan.
• Réduire un type d’Activité à zéro s’applique uniquement à la visite en cours. Le travail reste dû mais ne reçoit aucune tâche dans cette visite.
• Les modèles stockent les types d’Activités, pas le nombre de tâches. La visite suivante démarre avec le nombre calculé par le Schéma de Contrôle pour sa date.
• Si les assignés pré-remplis n’ont pas accès au lieu sélectionné, ils sont retirés. Si Assignés est vide, sélectionnez un assigné avant de planifier ; Planifier reste désactivé tant qu’au moins un assigné n’est pas défini.
• Les dates déjà passées ne sont pas créées dans une série récurrente, ce qui peut réduire le nombre de visites générées.