Attribution des tâches à des techniciens ou équipes spécifiques
Oui, il est possible d’attribuer des tâches à des techniciens ou équipes spécifiques, à condition qu’ils disposent d’un accès utilisateur au lieu où les travaux se déroulent. Seuls les membres actifs de l’organisation ayant accès à ce lieu peuvent être sélectionnés comme assignés.
L’attribution des visites est généralement effectuée par des Managers ou des utilisateurs ayant un rôle supérieur. Ceux-ci peuvent réaffecter les visites via la page Visites en sélectionnant une visite, en choisissant Réaffecter dans le panneau des détails, puis en mettant à jour la liste des assignés. Les ingénieurs n’ont pas accès au planificateur ni à la possibilité de réaffecter des visites ; cependant, ils peuvent modifier les cartes de visite qui leur sont attribuées.
Lors d’une réaffectation, au moins un assigné doit être conservé. Cette opération transfère la visite ainsi que les tâches en attente vers les nouveaux assignés.
Parfois, les assignations peuvent disparaître après l’enregistrement si vous essayez d’attribuer des utilisateurs qui n’ont pas accès au lieu concerné ou si vous tentez d’enregistrer sans sélectionner au moins un assigné valide. Le système désactive le bouton de confirmation jusqu’à ce que ces conditions soient remplies. Veillez donc à ce que les assignés aient accès au lieu concerné et que la sélection soit différente de l’attribution actuelle avant d’enregistrer.