Toewijzen van taken aan monteurs of teams
Ja, het is mogelijk om taken toe te wijzen aan specifieke monteurs of teams, mits zij gebruikersrechten hebben voor de locatie waar het werk uitgevoerd wordt. Alleen actieve leden van de organisatie met toegang tot die locatie kunnen als toegewezene worden geselecteerd.
Wie kan toewijzen en hoe werkt het?
Toewijzingen worden doorgaans gedaan door Beheerders of hoger. Zij kunnen bezoeken herkoppelen via de Bezoeken-pagina door een bezoek te selecteren, in het detailpaneel voor Opnieuw toewijzen te kiezen en vervolgens de lijst met toegewezen personen bij te werken. Monteurs kunnen de planner niet openen of bezoeken opnieuw toewijzen, maar zij kunnen wel de bezoekaarten bewerken die aan hen zijn toegewezen. Bij het opnieuw toewijzen moet altijd minimaal één toegewezene overblijven. De herkoppeling verplaatst het bezoek en de nog openstaande taken naar de nieuwe toegewezen personen.
Waarom verdwijnen toewijzingen soms na het opslaan?
Het kan voorkomen dat toewijzingen verdwijnen nadat u wijzigingen opslaat. Dit gebeurt meestal wanneer u probeert gebruikers toe te wijzen die geen toegang hebben tot de locatie van het bezoek, of wanneer u probeert op te slaan zonder ten minste één geldige toegewezene te selecteren. Het systeem schakelt de bevestigingsknop uit totdat aan deze voorwaarden is voldaan. Zorg er daarom voor dat alle toegewezen personen toegang hebben tot de locatie en dat de selectie verschilt van de huidige toewijzing voordat u opslaat.