Créer votre premier client

Cet article explique comment créer une organisation cliente, lui attribuer des zones, et ajouter un contact client.

Remarque

Rôle requis : Propriétaire ou Administrateur

Créer un client

1. Ouvrez Clients et sélectionnez Ajouter client.
2. Saisissez le nom juridique de l'organisation dans Nom du Client. Ce champ est obligatoire.
3. Complétez éventuellement Code Client, Adresse, Numéro d’identification fiscale / TVA, Statut, Notes, ainsi que le bouton Service Week-end. Ce bouton autorise les visites le samedi et dimanche sur les zones du client.
4. Pour affecter des zones, sélectionnez Ajouter Zone dans la carte Zones Assignées, choisissez une ou plusieurs zones, puis cliquez sur Ajouter les Zones sélectionnées.
5. Cliquez sur Créer Client. Le nouveau client apparaît dans la liste des clients.

Laissez Code Client vide pour que l’application génère automatiquement un code. Si vous ajoutez un logo, il doit être au format JPG, PNG ou WebP et faire au maximum 10 Mo. Le logo est téléchargé après la création du client, donc un échec de téléchargement n’empêche pas la création du client. Rouvrez le client et tentez à nouveau le téléchargement.

Ajouter un contact client

Enregistrez le client avant d’ajouter un contact. La section Contacts est disponible dans le panneau de modification du client.

1. Dans Clients, sélectionnez la ligne du client pour ouvrir le panneau Modifier Client.
2. Développez Contacts et cliquez sur Ajouter Contact.
3. Saisissez le Nom du Contact, Email et Téléphone. Entrez le numéro de téléphone au format international, par exemple +31612345678.
4. Sélectionnez un Type de Contact : Principal, Facturation, Technique, Rapport ou Escalade.
5. Cliquez sur Ajouter Contact.

Modifier ou supprimer un contact

1. Ouvrez le panneau Modifier Client du client et développez Contacts.
2. Sélectionnez la carte du contact pour ouvrir le panneau Modifier Contact.
3. Modifiez les informations du contact puis cliquez sur Mettre à jour Contact.
4. Pour supprimer le contact, sélectionnez Supprimer Contact dans le pied de panneau et confirmez.

La suppression d’un contact est une suppression logicielle, les références au contact dans les rapports passés sont donc conservées. L’ajout et la modification des contacts clients sont disponibles uniquement sur le web.

Vérifications importantes

• Nom du Client et tout Code Client saisi doivent être uniques. Un doublon est refusé avec l’erreur Client avec ce nom existe déjà.
• Une zone sans structures ne peut pas être affectée à un client. La zone refusée est indiquée dans le message.
• Les modifications des clients et contacts requièrent les permissions adéquates. Les utilisateurs sans permission d’édition client ne peuvent pas accéder aux contacts clients.