Maak uw eerste klant aan

Dit artikel legt uit hoe u een klantorganisatie aanmaakt, locaties aan deze organisatie koppelt en een contactpersoon toevoegt.

Opmerking

Vereiste rol: Owner of Beheerder

Klant aanmaken

1. Open Klanten en selecteer Client toevoegen.
2. Voer de wettelijke organisatienaam in bij Naam klant. Dit veld is verplicht.
3. Vul indien gewenst Klantcode, Adres, Fiscaal nummer / BTW-nummer, Status, Notities en de Weekendservice-schakelaar in. De schakelaar staat toe dat er op zaterdag en zondag bezoeken plaatsvinden bij deze klantlocaties.
4. Om locaties toe te wijzen, kiest u in de kaart Toegewezen locaties voor Locatie toevoegen, selecteert u een of meerdere locaties en selecteert u vervolgens Geselecteerde locaties toevoegen.
5. Kies Klant aanmaken. De nieuwe klant verschijnt in de klantenlijst.

Laat Klantcode leeg om deze door de applicatie te laten genereren. Als u een logo toevoegt, moet dit een JPG-, PNG- of WebP-bestand zijn van maximaal 10 MB. Het logo wordt pas geüpload nadat de klant is aangemaakt, dus een mislukte upload verhindert het aanmaken van de klant niet. Open de klant opnieuw en probeer dan de upload nogmaals.

Contactpersoon toevoegen

Sla de klant op voordat u een contactpersoon toevoegt. De sectie Contacten is beschikbaar in het bewerkingspaneel van de klant.

1. Ga in Klanten naar de klantregel en open het paneel Klant bewerken.
2. Vouw Contacten uit en selecteer Contact toevoegen.
3. Voer de Naam contactpersoon, E-mail en Telefoon in. Voer het telefoonnummer in internationaal formaat in, bijvoorbeeld +31612345678.
4. Kies een Contacttype: Primaire, Facturering, Technisch, Rapport of Eskalatie.
5. Selecteer Contact toevoegen.

Contact bijwerken of verwijderen

1. Open het paneel Klant bewerken van de klant en vouw Contacten uit.
2. Kies de contactkaart om het paneel Contact bewerken te openen.
3. Wijzig de contactgegevens en selecteer Contact bijwerken.
4. Om het contact te verwijderen, selecteert u onderaan het paneel Contact verwijderen en bevestigt u dit.

Verwijderen is een zachte verwijdering, dus verwijzingen naar het contact in eerdere rapporten blijven behouden. Het toevoegen en bewerken van klantcontacten is alleen beschikbaar op het web.

Belangrijke aandachtspunten

• Naam klant en eventuele Klantcode moeten uniek zijn. Een dubbele naam wordt geweigerd met de melding Klant met deze naam bestaat al.
• Een locatie zonder structuren kan niet aan een klant worden toegewezen. De geweigerde locatie wordt in de melding genoemd.
• Wijzigingen aan klanten en contacten kunnen alleen worden uitgevoerd met de juiste rechten. Gebruikers zonder klantbewerkingsrechten hebben geen toegang tot de contacten van de klant.