Questo articolo spiega come creare una nuova organizzazione cliente in BriqSafe, aggiungere contatti a quel cliente e collegare tali contatti alla scheda cliente. È rivolto agli amministratori incaricati di gestire l'inserimento di nuovi clienti le cui strutture vengono gestite.
NotaRuolo richiesto: Amministratore o Proprietario
Crea un nuovo cliente
Registra una nuova organizzazione cliente per gestire le sue sedi, i contatti e le informazioni di fatturazione.
- Vai alla sezione Clienti.
- Seleziona Aggiungi cliente per aprire il pannello di creazione cliente.
- Inserisci il Nome cliente. Questo deve essere il nome legale dell'organizzazione ed è obbligatorio.
- Facoltativamente, lascia vuoto il Codice cliente per generarlo automaticamente oppure inserisci manualmente un codice univoco.
- Facoltativamente, aggiungi un Logo (JPG, PNG o WebP, fino a 10 MB), Indirizzo, Partita IVA / Codice fiscale, Stato (Attivo o Inattivo) e Note.
- Utilizza l'interruttore Servizio nel weekend se sono consentite visite sabato e domenica per le sedi di questo cliente.
- Nella scheda Sedi assegnate, seleziona Aggiungi sede per assegnare una o più sedi a questo cliente. Possono essere assegnate solo sedi che contengono strutture.
- Scegli Crea cliente per salvare il nuovo cliente. Il cliente apparirà immediatamente nell'elenco.
Importante:
- Nome cliente e Codice cliente devono essere univoci nella tua organizzazione; eventuali duplicati verranno rifiutati.
- Il caricamento del logo richiede i permessi di modifica e avviene dopo la creazione del cliente; se il caricamento fallisce, riapri il cliente e riprova.
- Sono autorizzati a creare clienti solo i ruoli Proprietario e Amministratore; gli altri ruoli visualizzeranno un messaggio di permesso negato.
- Le sedi senza strutture non possono essere assegnate e saranno indicate nei messaggi di rifiuto.
Aggiungi contatti a un cliente
Associa contatti a un cliente per gestire comunicazioni come consegna report, fatturazione o domande tecniche.
- Apri il pannello Modifica cliente selezionando il cliente dall'elenco (disponibile solo a Proprietario e Amministratore).
- Vai alla sezione Contatti.
- Seleziona Aggiungi contatto.
- Inserisci i seguenti dettagli:
- Nome contatto
- Telefono in formato internazionale (ad esempio, +391231234567)
- Tipo di contatto — scegli tra Primario, Fatturazione, Tecnico, Report o Escalation per indirizzare correttamente le comunicazioni.
- Salva il contatto cliccando su Aggiungi contatto.
- Utilizza le icone di modifica e cancellazione nelle schede contatto per aggiornare o rimuovere contatti secondo necessità.
Importante:
- I numeri di telefono devono essere in formato internazionale; altrimenti, l’inserimento sarà rifiutato.
- La sezione Contatti appare solo in modalità modifica, dopo aver salvato il cliente.
- Aggiungere, modificare e cancellare contatti è una funzionalità disponibile solo nella versione web.
- La cancellazione del contatto è soft e preserva eventuali riferimenti in report passati.
- Per visualizzare e gestire i contatti devi avere i permessi di modifica cliente; in assenza di tali permessi, vedrai un messaggio di accesso negato e non potrai accedere all’elenco contatti.
Assegna sedi a un cliente
Collega le sedi a un cliente affinché report e fatturazioni siano appropriati e correttamente riferiti.
- Apri il pannello Aggiungi nuovo cliente o Modifica cliente.
- Nella scheda Sedi assegnate, seleziona Aggiungi sede.
- Seleziona una o più sedi che abbiano strutture da assegnare al cliente.
- Rimuovi eventuali sedi non desiderate direttamente dall’elenco, se necessario.
- Clicca Crea cliente (per un cliente nuovo) o Aggiorna cliente (per modifiche) per salvare le assegnazioni.
Importante:
- Le sedi senza strutture verranno rifiutate con l’indicazione delle sedi che necessitano di edifici.
- L’assegnazione delle sedi avviene solo dalla parte cliente; i moduli di sede e di edificio non includono un selettore cliente.
- Se una sede è già assegnata a un altro cliente, verrà riassegnata silenziosamente al nuovo cliente.
- Ogni assegnazione di sede avvia una sincronizzazione di fatturazione.
- Solo i ruoli Proprietario e Amministratore possono assegnare sedi ai clienti.
