Crea il tuo primo cliente

Questo articolo spiega come creare un'organizzazione cliente, assegnarle Posizioni e aggiungere un Contatto Cliente.

Nota

Ruolo richiesto: Owner o Admin

Crea un cliente

1. Apri Clienti e seleziona Aggiungi cliente.
2. Inserisci il nome legale dell'organizzazione in Nome Cliente. Questo campo è obbligatorio.
3. Facoltativamente, compila Codice Cliente, Indirizzo, Partita IVA / Codice Fiscale, Stato, Note e l'interruttore Servizio durante il fine settimana. Questo interruttore consente visite di Sabato e Domenica presso le Posizioni del cliente.
4. Per assegnare Posizioni, seleziona Aggiungi Posizione nella scheda Posizioni Assegnate, scegli una o più Posizioni e seleziona Aggiungi Posizioni selezionate.
5. Seleziona Crea Cliente. Il nuovo cliente comparirà nell'elenco clienti.

Lascia vuoto Codice Cliente per permettere all'applicazione di generarlo automaticamente. Se aggiungi un logo, deve essere un file JPG, PNG o WebP fino a 10 MB. Il logo viene caricato dopo la creazione del cliente, quindi un eventuale caricamento non riuscito non impedisce la creazione del cliente. Riapri il cliente e riprova a caricare il logo.

Aggiungi un contatto cliente

Salva il cliente prima di aggiungere un contatto. La sezione Contatti è disponibile nel pannello di modifica del cliente.

1. In Clienti, seleziona la riga del cliente per aprire il pannello Modifica Cliente.
2. Espandi Contatti e seleziona Aggiungi Contatto.
3. Inserisci il Nome Contatto, Email e Telefono. Inserisci il numero di telefono in formato internazionale, ad esempio +31612345678.
4. Seleziona un Tipo di Contatto: Principale, Fatturazione, Tecnico, Rapporto o Escalation.
5. Seleziona Aggiungi Contatto.

Aggiorna o rimuovi un contatto

1. Apri il pannello Modifica Cliente e espandi Contatti.
2. Seleziona la scheda del contatto per aprire il pannello Modifica Contatto.
3. Modifica i dettagli del contatto e seleziona Aggiorna Contatto.
4. Per rimuovere il contatto, seleziona Elimina Contatto nel piè di pagina del pannello e conferma.

L'eliminazione di un contatto è soft delete, quindi i riferimenti al contatto nei rapporti precedenti vengono preservati. La gestione (aggiunta e modifica) dei contatti clienti è disponibile solo sul web.

Controlli importanti

• Nome Cliente e qualsiasi Codice Cliente inserito devono essere unici. Un nome duplicato viene respinto con il messaggio Cliente con questo nome già esistente.
• Una Posizione senza Edifici non può essere assegnata a un cliente. La Posizione rifiutata viene indicata nel messaggio.
• Le modifiche a clienti e contatti richiedono i permessi adeguati. Gli utenti senza autorizzazioni di modifica clienti non possono accedere ai contatti del cliente.