Crea tu primer cliente

Este artículo explica cómo crear una organización cliente, asignarle ubicaciones y añadir un contacto cliente.

Rol requerido: Titular o Administrador

Crea un cliente

1. Abre Clientes y selecciona Añadir cliente.
2. Introduce el nombre legal de la organización en Nombre del cliente. Este campo es obligatorio.
3. Opcionalmente, completa Código del cliente, Dirección, Identificación fiscal / NIF, Estado, Notas y el interruptor Servicio de fin de semana. Este permite visitas los sábados y domingos en las ubicaciones de este cliente.
4. Para asignar ubicaciones, selecciona Añadir ubicación en la tarjeta Ubicaciones asignadas, elige una o varias ubicaciones y selecciona Añadir ubicaciones seleccionadas.
5. Selecciona Crear cliente. El nuevo cliente aparecerá en la lista de clientes.

Deja el campo Código del cliente vacío para que la aplicación lo genere automáticamente. Si añades un logotipo, debe ser un archivo JPG, PNG o WebP hasta 10 MB. El logotipo se sube tras crear el cliente, por lo que un error en la subida no impide la creación. Abre nuevamente el cliente y prueba a subir el logo otra vez.

Añade un contacto cliente

Guarda el cliente antes de añadir un contacto. La sección Contactos está disponible en el panel de edición del cliente.

1. En Clientes, selecciona la fila del cliente para abrir el panel Editar cliente.
2. Despliega Contactos y selecciona Añadir contacto.
3. Introduce el Nombre del contacto, Correo electrónico y Teléfono. El teléfono debe estar en formato internacional, por ejemplo, +31612345678.
4. Selecciona un Tipo de contacto: Principal, Facturación, Técnico, Informe o Escalación.
5. Selecciona Añadir contacto.

Actualiza o elimina un contacto

1. Abre el panel Editar cliente del cliente y despliega Contactos.
2. Selecciona la tarjeta del contacto para abrir el panel Editar contacto.
3. Modifica los datos y selecciona Actualizar contacto.
4. Para eliminar el contacto, selecciona Eliminar contacto en el pie del panel y confirma.

Eliminar un contacto es un borrado lógico, por lo que las referencias a ese contacto en informes pasados se conservan. Añadir o modificar contactos sólo está disponible en la versión web.

Comprobaciones importantes

• Nombre del cliente y cualquier Código del cliente introducidos deben ser únicos. Un nombre duplicado es rechazado con el mensaje Cliente con este nombre ya existe.
• Una ubicación sin estructuras no puede asignarse a un cliente. La ubicación rechazada se muestra en el mensaje.
• No se pueden realizar cambios en clientes ni contactos sin permisos adecuados. Los usuarios sin permiso de edición de clientes no acceden a los contactos del cliente.