Este artículo explica cómo crear una nueva organización cliente en BriqSafe, añadir contactos a ese cliente y vincular esos contactos al registro del cliente. Está dirigido a administradores responsables de incorporar nuevos clientes cuyos edificios gestionan.
NotaRol requerido: Administrador o Titular
Crear un nuevo cliente
Registra una nueva organización cliente para gestionar sus emplazamientos, contactos e información de facturación.
- Accede a la sección Clientes.
- Selecciona Añadir cliente para abrir el panel de Nuevo cliente.
- Introduce el Nombre del cliente. Este es el nombre legal de la organización y es obligatorio.
- Opcionalmente, deja el Código de cliente en blanco para que se genere automáticamente, o introduce un código único manualmente.
- Opcionalmente añade un Logotipo (JPG, PNG o WebP, hasta 10 MB), Dirección, NIF / CIF, Estado (Activo o Inactivo) y Notas.
- Usa el interruptor Servicio en fin de semana si se permiten visitas sábados y domingos en los emplazamientos de este cliente.
- En la tarjeta Emplazamientos asignados, selecciona Añadir emplazamiento para asignar uno o varios emplazamientos a este cliente. Solo pueden asignarse emplazamientos que contengan estructuras.
- Elige Crear cliente para guardar el nuevo cliente. Este aparecerá en la lista inmediatamente.
Importante:
- El Nombre del cliente y el Código de cliente deben ser únicos dentro de tu organización; se rechazarán los duplicados.
- Subir un logotipo requiere permiso de edición y se realiza tras crear el cliente; si la subida falla, vuelve a abrir el cliente e inténtalo de nuevo.
- Sólo los roles Titular y Administrador pueden crear clientes; otros roles verán un mensaje de falta de permisos.
- No se pueden asignar emplazamientos sin estructuras; se indicará su nombre en cualquier mensaje de rechazo.
Añadir contactos a un cliente
Adjunta contactos a un cliente para gestionar comunicaciones como envío de informes, facturación o consultas técnicas.
- Abre el panel Editar cliente del cliente seleccionándolo en la lista (disponible sólo para Titular y Administrador).
- Dirígete a la sección Contactos.
- Selecciona Añadir contacto.
- Introduce los siguientes datos:
- Nombre del contacto
- Correo electrónico
- Teléfono en formato internacional (por ejemplo, +34612345678)
- Tipo de contacto — elige entre Principal, Facturación, Técnico, Informe o Escalada para dirigir las comunicaciones correctamente.
- Guarda el contacto haciendo clic en Añadir contacto.
- Utiliza los iconos de edición y borrado en las tarjetas de contacto para modificar o eliminar contactos según sea necesario.
Importante:
- Los números de teléfono deben estar en formato internacional; de lo contrario, la entrada será rechazada.
- La sección Contactos sólo aparece en modo de edición después de guardar el cliente.
- Añadir, editar y borrar contactos es una función exclusiva web.
- Eliminar un contacto es un borrado suave que conserva cualquier referencia en informes anteriores.
- Debes tener permiso para editar clientes para ver y gestionar contactos; sin permiso, aparecerá un mensaje de falta de autorización y no podrás acceder a la lista de contactos.
Asignar emplazamientos a un cliente
Vincula emplazamientos a un cliente para que la generación de informes y la facturación se limiten correctamente.
- Abre el panel Nuevo cliente o Editar cliente del cliente.
- En la tarjeta Emplazamientos asignados, selecciona Añadir emplazamiento.
- Selecciona uno o varios emplazamientos que tengan estructuras para asignarlos al cliente.
- Elimina los emplazamientos no deseados directamente en la lista si es necesario.
- Haz clic en Crear cliente (para un cliente nuevo) o Actualizar cliente (para modificaciones) para guardar las asignaciones.
Importante:
- Se rechazarán los emplazamientos sin estructuras y se indicará cuáles deben contener edificios.
- La asignación de emplazamientos sólo funciona desde el lado del cliente; los formularios de emplazamiento y edificio no incluyen selector de cliente.
- Si un emplazamiento ya está asignado a otro cliente, se reasignará silenciosamente al nuevo cliente.
- Cada asignación de emplazamiento desencadena una sincronización de facturación.
- Sólo los roles Titular y Administrador pueden asignar emplazamientos a clientes.
