Configura il modello di visita per le verifiche

Utilizza un modello di visita per raggruppare le attività che desideri programmare insieme per un audit sul sito. Questo articolo spiega come creare modelli a livello di Organizzazione o specifici per un Cliente e come utilizzarli durante la pianificazione.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Crea un modello di verifica a livello di Organizzazione

Crea un modello a livello di Organizzazione quando lo stesso gruppo di attività deve essere disponibile in tutta la tua Organizzazione.

1. Vai a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Seleziona Organizzazione.
3. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
4. Inserisci un Nome Modello e, facoltativamente, una Descrizione.
5. Lascia Assegna a Cliente (Facoltativo) impostato su Organizzazione (nessun cliente).
6. Apri il campo Attività e seleziona le attività per la verifica.
7. Seleziona il pulsante di conferma nella testata del selettore per confermare le attività scelte.
8. Seleziona Crea Modello.

Crea Modello rimane disabilitato finché non inserisci un Nome Modello e selezioni almeno un’attività. Chiudere il selettore attività senza confermare con il pulsante di spunta annulla le attività selezionate.

Un’attività già utilizzata in un altro modello mostra un pulsante informativo. Selezionalo per aprire la sezione Già in uso. È solo un avviso; l’attività resta selezionabile durante la creazione del modello.

Crea un modello di verifica specifico per un Cliente

Crea un modello specifico per un Cliente quando quest’ultimo richiede un raggruppamento attività diverso da quello dei modelli a livello di Organizzazione.

1. Vai a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Seleziona Clienti.
3. Scegli il cliente dal selettore clienti.
4. Seleziona Nuovo Modello di Visita.
5. Inserisci un Nome Modello.
6. Lascia Assegna a Cliente (Facoltativo) impostato sul cliente selezionato.
7. Apri il campo Attività e seleziona le attività per la verifica.
8. Seleziona il pulsante di conferma nella testata del selettore per confermare le attività scelte.
9. Seleziona Crea Modello.

Il modello cliente è separato dai modelli a livello di Organizzazione. Non è collegato, unito o una sovrascrittura di un modello Organizzazione. I conflitti di attività vengono controllati rispetto agli altri modelli nello stesso ambito.

Copia i modelli di sistema

Se nell’ambito selezionato non ci sono modelli, puoi copiare i modelli standard di sistema invece di crearli manualmente uno per uno.

1. Vai a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Seleziona Organizzazione oppure seleziona Clienti e scegli un cliente.
3. Seleziona Copia Modelli di Visita di Sistema.

Ogni modello copiato contiene le attività del modello di sistema originale e resta collegato a quel modello di sistema. Le modifiche successive al modello di sistema non vengono aggiunte automaticamente. Se il modello di sistema cambia, la copia riceve un badge Modifiche. Riconoscere il badge rimuove il segnale; aggiorna il modello copiato manualmente se necessario.

I modelli che non possono essere copiati a causa di conflitti vengono saltati. Una notifica indica quanti sono stati saltati.

Usa il modello per pianificare una visita di verifica

1. Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Trascina il modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
3. In Nuova Visita, imposta posizione, data, ora di inizio e ora di fine.
4. Seleziona gli Assegnatari.
5. Se necessario, regola il numero di Lavori sotto Lavori per Attività.
6. Seleziona Pianifica.

Il modello memorizza solo l’elenco delle attività, non i conteggi dei lavori. La visita successiva inizia con i conteggi calcolati dallo Schema di Controllo per quella data. Un’attività può essere ridotta a zero lavori in una visita, ma non può essere rimossa da quell’occorrenza del modello. Il lavoro ridotto a zero resta dovuto.

Gli assegnatari precompilati senza accesso alla posizione selezionata vengono rimossi. Se Assegnatari è vuoto, seleziona un assegnatario disponibile prima di pianificare.

Revisiona gli ambiti dei modelli di visita

Usa l’interruttore di ambito in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita per rivedere i modelli esistenti.

• Organizzazione mostra i modelli della tua Organizzazione e il pannello delle Attività Disponibili.
• Clienti mostra i modelli del cliente selezionato.
• Posizioni mostra i modelli per la posizione selezionata, incluso l’Assegnatario Predefinito e lo stato Configurato o Non configurato.

I ruoli Ispettori, tecnici e visualizzatori non possono aprire questa scheda perché non dispongono del permesso di programmazione lavori. Manager e ruoli superiori possono leggere o gestire i modelli di visita.