Configurare il modello di verifica

In questo articolo viene spiegato come creare modelli di verifica, chiamati modelli di visita, per semplificare la pianificazione delle attività di ispezione in cantiere. È rivolto a responsabili o amministratori incaricati di configurare e gestire raggruppamenti di attività riutilizzabili all’interno dell’applicazione.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Comprendere i modelli di visita

I modelli di visita raggruppano le attività di ispezione in insiemi riutilizzabili, programmabili per le visite in cantiere. I modelli si gestiscono in Impostazioni Organizzazione sotto Modelli di visita. Sono disponibili tre ambiti:

Ambito	Descrizione
Organizzazione	Mostra i modelli dell’organizzazione con un pannello Attività Disponibili da cui trascinare le attività per costruire i modelli.
Clienti	Elenca i modelli appartenenti a un singolo cliente selezionato.
Località	Visualizza i modelli assegnati alla località selezionata, con informazioni sul responsabile predefinito e sullo stato della configurazione.

Solo i responsabili e ruoli superiori possono visualizzare o modificare i modelli di visita; ruoli come ispettori, tecnici e visualizzatori non hanno accesso a questa sezione.

Creare un modello di visita per tutta l’organizzazione

Crea un raggruppamento riutilizzabile di attività disponibile per tutta l’organizzazione, per una programmazione uniforme.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di visita > scheda Organizzazione.
2. Clicca su Nuovo modello di visita.
3. Inserisci un Nome modello e una Descrizione facoltativa.
4. Verifica che Assegna a cliente (facoltativo) sia impostato su Organizzazione (nessun cliente).
5. Seleziona una o più attività dal pannello Attività da includere.
6. Clicca Crea modello (questo pulsante è attivo solo dopo aver inserito un nome e scelto almeno un’attività).

Se non esistono modelli nell’ambito organizzazione, puoi anche utilizzare Copia modelli di sistema per importare un set standard di modelli dalla piattaforma come base iniziale.

Se aggiungi un’attività già utilizzata in un altro modello a livello organizzativo, appare un’icona informativa che segnala «Già in uso». È solo un avviso e non impedisce la creazione.

Creare un modello di visita per un singolo cliente

Assegna un raggruppamento unico di attività a un cliente specifico senza influire sui modelli organizzativi.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di visita > scheda Clienti.
2. Seleziona il cliente desiderato dal selettore clienti.
3. Clicca su Nuovo modello di visita.
4. Inserisci un Nome modello.
5. Verifica che Assegna a cliente (facoltativo) sia impostato sul cliente selezionato.
6. Scegli le attività da includere in questo modello specifico per il cliente.
7. Clicca Crea modello.

I modelli per clienti sono indipendenti da quelli organizzativi. Attività usate in modelli organizzativi possono essere incluse anche qui, con controlli di conflitto applicati solo tra i modelli del cliente.

Se non esistono modelli cliente, puoi copiare i modelli di sistema nell’ambito cliente, ottenendo una base standard collegata alle risorse della piattaforma.

Copiare modelli di visita di sistema

Popola rapidamente la tua organizzazione o un cliente selezionato con modelli base mantenuti sulla piattaforma.

1. Vai su Impostazioni Organizzazione > Modelli di visita > scheda Organizzazione o Clienti (con un cliente selezionato).
2. Se nell’ambito selezionato non ci sono modelli, clicca su Copia modelli di sistema.
3. Il sistema importa nel tuo ambito i modelli collegati dalla piattaforma, mantenendo le associazioni alle attività sorgente.

I modelli che presentano conflitti con tipi di attività già in uso vengono ignorati anziché sovrascritti, con la notifica del numero di modelli saltati.

Cancellare un modello di visita

Rimuovi un modello non più necessario, comprendendo l’impatto sulle visite esistenti.

1. Apri Impostazioni Organizzazione > Modelli di visita.
2. Individua la scheda del modello e clicca su Visualizza.
3. Nel pannello di dettaglio, seleziona l’azione di cancellazione.
4. Conferma l’eliminazione dopo aver letto il riepilogo che indica quante visite in bozza saranno eliminate e quali visite esistenti rimarranno.

La cancellazione rimuove definitivamente solo le visite in bozza. Le visite programmate, in corso, completate o annullate create dal modello restano accessibili. Il modello stesso viene nascosto e non appare più nell’elenco, ma non viene cancellato.