Configurar la plantilla de auditoría

Usa una plantilla de visita para agrupar las actividades que quieres programar juntas para una auditoría en la instalación. Este artículo explica cómo crear plantillas para toda la organización o específicas para un cliente y cómo usarlas al programar.

Nota

Rol requerido: Manager

Crear una plantilla de auditoría para toda la organización

Crea una plantilla para toda la organización cuando el mismo grupo de actividades deba estar disponible en toda tu organización.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Organización.
3. Selecciona Nueva plantilla de visita.
4. Introduce un Nombre de plantilla y, opcionalmente, una Descripción.
5. Deja Asignar a cliente (opcional) en Organización (sin cliente).
6. Abre el campo Actividades y selecciona las actividades para la auditoría.
7. Selecciona el botón de confirmar (marca) en el encabezado para validar las actividades seleccionadas.
8. Selecciona Crear plantilla.

Crear plantilla permanece deshabilitado hasta que introduzcas un Nombre de plantilla y selecciones al menos una actividad. Cerrar el selector de actividades sin confirmar descarta las actividades seleccionadas.

Una actividad que ya está en uso en otra plantilla muestra un botón de información. Selecciónalo para abrir Ya en uso. Esto es solo una advertencia; la actividad sigue siendo seleccionable al crear la plantilla.

Crear una plantilla de auditoría específica para un cliente

Crea una plantilla específica para un cliente cuando este requiera un agrupamiento de actividades diferente a las plantillas de toda la organización.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Clientes.
3. Elige el cliente en el selector.
4. Selecciona Nueva plantilla de visita.
5. Introduce un Nombre de plantilla.
6. Deja Asignar a cliente (opcional) en el cliente seleccionado.
7. Abre el campo Actividades y selecciona las actividades para la auditoría.
8. Selecciona el botón de confirmar (marca) en el encabezado para validar las actividades seleccionadas.
9. Selecciona Crear plantilla.

La plantilla del cliente es independiente de las plantillas para toda la organización. No está vinculada, fusionada ni es una sobrescritura de una plantilla general. Se comprueban conflictos de actividades en el mismo ámbito.

Copiar plantillas del sistema

Si el ámbito seleccionado no tiene plantillas, puedes copiar las plantillas estándar del sistema en vez de crear cada una manualmente.

1. Ve a Mi organización > Plantillas de visita.
2. Selecciona Organización, o Clientes y elige un cliente.
3. Selecciona Copiar plantillas de visita del sistema.

Cada plantilla copiada contiene las actividades originales y permanece vinculada a esa plantilla de sistema. Los cambios posteriores en la plantilla del sistema no se añaden automáticamente. Si la plantilla de sistema cambia, la copia recibe una insignia de Cambios. Reconocerla solo limpia la bandera; actualiza la plantilla copiada manualmente si es necesario.

Las plantillas que no puedan copiarse por conflictos se omiten. Un aviso indica cuántas fueron omitidas.

Usar la plantilla para programar una visita de auditoría

1. Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
2. Arrastra la plantilla desde la barra lateral Planificación al día requerido.
3. En Nueva visita, configura la ubicación, fecha, hora de inicio y fin.
4. Selecciona los Asignados.
5. Ajusta el número de trabajos por actividad bajo Trabajos por actividad, si es necesario.
6. Selecciona Programar.

La plantilla almacena la lista de actividades, no el número de trabajos. La próxima visita inicia con el recuento calculado por el Esquema de control para esa fecha. Una actividad puede reducirse a cero trabajos para una visita, pero no puede eliminarse de esa instancia de plantilla. El trabajo reducido a cero sigue pendiente.

Los asignados prellenados que no tienen acceso a la ubicación elegida se eliminan. Si Asignados está vacío, selecciona un asignado disponible antes de programar.

Revisar los ámbitos de las plantillas de visita

Usa el selector de ámbito en Mi organización > Plantillas de visita para revisar las plantillas existentes.

• Organización muestra las plantillas de tu organización y el panel de Actividades disponibles.
• Clientes muestra las plantillas para el cliente seleccionado.
• Ubicaciones muestra las plantillas para la ubicación seleccionada, incluyendo el Asignado por defecto y el estado Configurado o No configurado.

Inspectores, ingenieros y visualizadores no pueden acceder a esta pestaña porque no tienen permiso para programar trabajos. Managers y roles superiores pueden leer y gestionar las plantillas de visita.