Configurar la plantilla de auditoría

Este artículo explica cómo crear plantillas de auditoría, denominadas plantillas de visita, para agilizar la programación de actividades de inspección en la instalación. Está dirigido a gestores o administradores responsables de configurar y gestionar agrupaciones de actividades reutilizables dentro de la aplicación.

Nota

Rol requerido: Gestor

Comprender las plantillas de visita

Las plantillas de visita agrupan actividades de inspección en conjuntos reutilizables que pueden programarse para visitas en la instalación. Las plantillas se gestionan en Configuración de la Organización bajo Plantillas de visita. Existen tres opciones de alcance:

Alcance	Descripción
Organización	Muestra las plantillas propias de la organización junto con un panel de Actividades disponibles desde el que se pueden arrastrar para construir plantillas.
Clientes	Lista las plantillas pertenecientes a un cliente individual seleccionado.
Emplazamientos	Muestra las plantillas asignadas al emplazamiento seleccionado, con detalles sobre el asignado por defecto y el estado de configuración.

Solo los gestores y niveles superiores tienen permiso para ver o editar plantillas de visita; algunos roles como inspectores, ingenieros y visualizadores no pueden acceder a esta área.

Crear una plantilla de visita para toda la organización

Genere un agrupamiento reutilizable de actividades disponible para toda la organización, asegurando una programación coherente.

1. Acceda a Configuración de la Organización > Plantillas de visita > pestaña Organización.
2. Haga clic en Nueva plantilla de visita.
3. Introduzca un Nombre de la plantilla y una Descripción opcional.
4. Verifique que Asignar a cliente (opcional) siga establecido en Organización (sin cliente).
5. Seleccione una o varias actividades desde el panel Actividades para incluirlas.
6. Pulse Crear plantilla (el botón estará deshabilitado hasta que se especifique un nombre y al menos una actividad).

Si en el alcance organización no existen plantillas, puede utilizar Copiar plantillas de visita del sistema para importar un conjunto estándar desde la plataforma como punto de partida.

Tenga en cuenta que al añadir una actividad ya usada en otra plantilla de la organización aparece un botón de información indicando que está Ya en uso. Esto es solo una advertencia y no impide la creación.

Crear una plantilla de visita para un cliente específico

Asigne un agrupamiento de actividades único a un cliente sin afectar las plantillas de organización.

1. Vaya a Configuración de la Organización > Plantillas de visita > pestaña Clientes.
2. Seleccione el cliente deseado en el selector de clientes.
3. Haga clic en Nueva plantilla de visita.
4. Introduzca un Nombre de la plantilla.
5. Compruebe que Asignar a cliente (opcional) esté establecido en el cliente seleccionado.
6. Elija las actividades para incluir en esta plantilla específica del cliente.
7. Haga clic en Crear plantilla.

Las plantillas de cliente son independientes de las de la organización. Las actividades usadas en las plantillas de organización pueden incluirse aquí, verificándose conflictos solo entre las plantillas del propio cliente.

También puede copiar plantillas del sistema dentro del alcance del cliente si aún no existen plantillas, proporcionando un conjunto estándar inicial vinculado a la plataforma.

Copiar plantillas de visita del sistema

Rellene rápidamente su organización o un cliente seleccionado con plantillas base mantenidas en la plataforma.

1. Acceda a Configuración de la Organización > Plantillas de visita > pestaña Organización o Clientes (con un cliente seleccionado).
2. Si no existen plantillas en el alcance seleccionado, pulse Copiar plantillas de visita del sistema.
3. El sistema copiará las plantillas vinculadas desde la plataforma a su alcance, manteniendo la asociación de actividades a la fuente.

Las plantillas que entren en conflicto con tipos de actividad ya usados se omiten en lugar de fusionarse, mostrando una notificación con el número de plantillas omitidas.

Eliminar una plantilla de visita

Quite una plantilla que ya no sea necesaria, teniendo en cuenta cómo afecta a visitas existentes.

1. Abra Configuración de la Organización > Plantillas de visita.
2. Localice la tarjeta de la plantilla y haga clic en Ver.
3. En el encabezado del panel de detalle, elija la acción de eliminar.
4. Confirme la eliminación tras revisar el diálogo que indica cuántas visitas en borrador se eliminarán y cuáles visitas existentes permanecerán.

Tenga en cuenta que la eliminación solo borra permanentemente las visitas en borrador. Las visitas programadas, en curso, completadas o canceladas creadas a partir de la plantilla seguirán accesibles. La plantilla quedará oculta y dejará de aparecer en la lista, sin ser eliminada definitivamente.