Auditmodel instellen

Dit artikel legt uit hoe u auditmodellen, ook wel bezoekmodellen genoemd, kunt aanmaken om het plannen van inspectieactiviteiten op locatie te vereenvoudigen. Het is bedoeld voor managers of beheerders die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en beheren van herbruikbare activiteitengroepen binnen de applicatie.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Begrijpen van bezoekmodellen

Bezoekmodellen bundelen inspectieactiviteiten in herbruikbare sets die kunnen worden ingepland voor bezoeken op locatie. Modellen worden beheerd via Organisatie-instellingen onder Bezoekmodellen. Er zijn drie toepassingsniveaus:

Toepassingsniveau	Beschrijving
Organisatie	Toont de eigen modellen van de organisatie met een Beschikbare activiteiten-paneel waar activiteiten uit kunnen worden gesleept om modellen samen te stellen.
Opdrachtgevers	Geeft de modellen weer die behoren bij een geselecteerde individuele opdrachtgever.
Locaties	Lijst met modellen die zijn toegewezen aan de gekozen locatie, inclusief informatie over de standaardverantwoordelijke en configuratiestatus.

Alleen managers en hoger hebben de rechten om bezoekmodellen te bekijken of te wijzigen; sommige rollen zoals inspecteurs, technici en kijkers hebben geen toegang tot dit onderdeel.

Een organisatiebreed bezoekmodel aanmaken

Maak een herbruikbare activiteitengroep die beschikbaar is voor de gehele organisatie voor uniforme planning.

1. Ga naar Organisatie-instellingen > Bezoekmodellen > tabblad Organisatie.
2. Klik op Nieuw bezoekmodel.
3. Voer een Modelnaam in en optioneel een Beschrijving.
4. Zorg dat Toewijzen aan opdrachtgever (optioneel) op Organisatiebreed (geen opdrachtgever) blijft staan.
5. Selecteer één of meer activiteiten uit het Activiteiten-selectiepaneel om op te nemen.
6. Klik op Model aanmaken (de knop is uitgeschakeld totdat er een naam en minstens één activiteit gekozen zijn).

Als er nog geen modellen in het organisatieniveau staan, kunt u ook Systeem bezoekmodellen kopiëren gebruiken om een standaardset modellen vanuit het platform te importeren als startpunt.

Let op: als u een activiteit toevoegt die al in een ander model op organisatieniveau wordt gebruikt, verschijnt een informatietoets met de melding "Al in gebruik". Dit is een waarschuwing en verhindert het aanmaken niet.

Een bezoekmodel aanmaken voor een specifieke opdrachtgever

Ken een unieke activiteitengroep toe aan een individuele opdrachtgever zonder de organisatiebrede modellen te beïnvloeden.

1. Ga naar Organisatie-instellingen > Bezoekmodellen > tabblad Opdrachtgevers.
2. Kies de gewenste opdrachtgever uit de opdrachtgeverselector.
3. Klik op Nieuw bezoekmodel.
4. Voer een Modelnaam in.
5. Zorg dat Toewijzen aan opdrachtgever (optioneel) is ingesteld op de geselecteerde opdrachtgever.
6. Selecteer de activiteiten die in dit opdrachtgever-specifieke model moeten worden opgenomen.
7. Klik op Model aanmaken.

Opdrachtgeverspecifieke modellen zijn onafhankelijk van de organisatiebrede modellen. Activiteiten die in organisatiebrede modellen worden gebruikt, kunnen hier nog steeds worden opgenomen. Conflicten worden alleen gecontroleerd binnen de eigen opdrachtgevermodellen.

U kunt ook systeemmodellen kopiëren naar een opdrachtgever-niveau als er nog geen modellen bestaan. Dit levert een standaardset op die gekoppeld is aan de platformbronnen.

Systeem bezoekmodellen kopiëren

Vul snel uw organisatie of een geselecteerde opdrachtgever met basis modellen die op het platform worden onderhouden.

1. Ga naar Organisatie-instellingen > Bezoekmodellen > selecteer het tabblad Organisatie of Opdrachtgevers (met een opdrachtgever geselecteerd).
2. Als er in het gekozen niveau nog geen modellen zijn, klik dan op Systeem bezoekmodellen kopiëren.
3. Het systeem kopieert gekoppelde platformmodellen naar uw niveau, waarbij de activiteitkoppelingen behouden blijven.

Modellen die conflicteren met reeds gebruikte activiteittypes worden overgeslagen en niet samengevoegd. Er verschijnt een melding hoeveel modellen zijn overgeslagen.

Een bezoekmodel verwijderen

Verwijder een model dat niet langer nodig is, met inzicht in de gevolgen voor bestaande bezoeken.

1. Open Organisatie-instellingen > Bezoekmodellen.
2. Zoek de modelkaart en klik op Bekijken.
3. Kies in de detailweergave het verwijderingsactie.
4. Bevestig de verwijdering na het doornemen van de dialoog waarin staat hoeveel conceptbezoeken worden verwijderd en welke bestaande bezoeken blijven bestaan.

Let op: het verwijderen verwijdert alleen conceptbezoeken definitief. Geplande, lopende, afgeronde of geannuleerde bezoeken die op het model zijn gebaseerd, blijven toegankelijk. Het model zelf wordt verborgen en verdwijnt uit de lijst met modellen, maar wordt niet permanent verwijderd.