Configurer le modèle d’audit

Cet article explique comment créer des modèles d’audit, appelés modèles de visite, afin de faciliter la planification des activités d’inspection sur site. Il s’adresse aux responsables ou administrateurs chargés de configurer et de gérer des groupes d’activités réutilisables dans l’application.

Remarque

Rôle requis : Gestionnaire

Comprendre les modèles de visite

Les modèles de visite regroupent les activités d’inspection en ensembles réutilisables qui peuvent être planifiés pour des visites sur site. Ils se gèrent dans Paramètres de l’organisation sous Modèles de visite. Trois niveaux de portée sont disponibles :

Portée	Description
Organisation	Affiche les modèles propres à l’organisation ainsi qu’un panneau Activités disponibles dont vous pouvez glisser les éléments pour composer un modèle.
Clients	Liste les modèles appartenant à un client spécifique sélectionné.
Sites	Affiche les modèles assignés au site choisi, avec les détails sur le responsable par défaut et le statut de configuration.

Seuls les gestionnaires et utilisateurs de niveau supérieur peuvent consulter ou modifier les modèles de visite ; certains rôles comme inspecteur, technicien ou lecteur n’y ont pas accès.

Créer un modèle de visite au niveau de l’organisation

Créez un regroupement réutilisable d’activités disponible pour l’ensemble de l’organisation, afin d’harmoniser la planification.

1. Allez dans Paramètres de l’organisation > Modèles de visite > onglet Organisation.
2. Cliquez sur Nouveau modèle de visite.
3. Indiquez un Nom du modèle et une Description facultative.
4. Vérifiez que Assigner au client (optionnel) est bien défini sur À l’organisation (sans client).
5. Sélectionnez une ou plusieurs activités dans le panneau Activités à inclure.
6. Cliquez sur Créer le modèle (ce bouton reste inactif tant qu’un nom et au moins une activité ne sont pas remplis).

Si aucun modèle n’existe encore pour la portée organisationnelle, vous pouvez également utiliser Importer les modèles système afin de récupérer un jeu standard de modèles préconfigurés sur la plateforme.

Notez que si vous ajoutez une activité déjà utilisée dans un autre modèle au niveau organisation, une icône d’information signale qu’elle est « Déjà utilisée ». Ceci n’est qu’un avertissement et ne bloque pas la création.

Créer un modèle de visite pour un client unique

Assignez un regroupement d’activités spécifique à un client sans impacter les modèles organisationnels.

1. Accédez à Paramètres de l’organisation > Modèles de visite > onglet Clients.
2. Sélectionnez le client souhaité via le sélecteur de clients.
3. Cliquez sur Nouveau modèle de visite.
4. Donnez un Nom du modèle.
5. Vérifiez que Assigner au client (optionnel) correspond bien au client sélectionné.
6. Choisissez les activités à inclure dans ce modèle propre au client.
7. Cliquez sur Créer le modèle.

Les modèles clients sont indépendants des modèles organisationnels. Les activités déjà utilisées dans des modèles organisationnels peuvent être incluses ici, les vérifications de conflit s’effectuant uniquement au sein des modèles propres au client.

Vous pouvez aussi importer des modèles système dans la portée client si aucun modèle client n’existe encore, ce qui fournit une base standard liée aux sources de la plateforme.

Importer les modèles système

Complétez rapidement votre organization ou un client sélectionné avec des modèles de base maintenus sur la plateforme.

1. Rendez-vous dans Paramètres de l’organisation > Modèles de visite > onglet Organisation ou Clients (avec un client sélectionné).
2. Si aucun modèle n’existe encore dans la portée choisie, cliquez sur Importer les modèles système.
3. Le système copie les modèles de la plateforme dans votre portée, en conservant les liens d’activité vers leur source.

Les modèles en conflit avec des types d’activités déjà utilisées sont ignorés et non fusionnés. Une notification vous informe du nombre de modèles non importés.

Supprimer un modèle de visite

Supprimez un modèle qui n’est plus nécessaire, en comprenant l’impact sur les visites existantes.

1. Ouvrez Paramètres de l’organisation > Modèles de visite.
2. Trouvez la carte du modèle et cliquez sur Afficher.
3. Dans l’en-tête du panneau de détails, choisissez l’action de suppression.
4. Confirmez la suppression après avoir consulté le dialogue listant le nombre de visites brouillons supprimées et celles conservées.

La suppression supprime définitivement uniquement les visites en brouillon. Les visites programmées, en cours, terminées ou annulées créées à partir du modèle restent accessibles. Le modèle lui-même devient invisible et n’apparaît plus dans la liste sans être complètement effacé.